Trust Stamp Announces Pricing of Registered Direct Offering and Warrant Inducement, Priced At-The-Market, for Aggregate Gross Proceeds of $2.0 Million
文章核心观点 公司宣布与单一机构投资者达成证券购买协议进行注册直接发行和私募配售,同时达成认股权证诱导协议,预计总收益约200万美元,用于多项用途,发行预计9月5日左右完成 [1][2][3] 分组1:证券发行情况 - 公司与单一机构投资者达成证券购买协议,在注册直接发行中出售1432399股普通股(或预融资认股权证),同时私募配售中发行可购买最多2864798股普通股的未注册认股权证,综合有效发行价为每股0.3223美元 [1] - 公司与投资者达成认股权证诱导协议,投资者同意以修订后的行使价0.3223美元行使未偿还认股权证购买4773030股普通股,公司将向投资者发行可购买9546060股普通股的未注册认股权证,行使价0.3223美元 [2] 分组2:收益及用途 - 注册直接发行、私募配售和认股权证诱导的总收益预计约200万美元,发行预计9月5日左右完成 [3] - 公司打算将证券销售净收益用于营运资金、资本支出、一般公司用途及终止与HCM Management Foundation的交易文件 [4] 分组3:发行相关文件 - 普通股(或预融资认股权证)根据2023年4月12日生效的S - 3表格货架注册声明发售,私募配售的认股权证等未根据相关法案注册 [5] - 公司将向美国证券交易委员会提交注册直接发行相关的招股说明书补充文件,可从相关渠道获取 [6] 分组4:公司简介 - 公司是全球隐私优先身份公司,提供人工智能软件和数据转换服务,业务覆盖多个行业,位于北美、欧洲、亚洲和非洲,在纳斯达克资本市场交易 [7]