文章核心观点 Carlyle Credit Income Fund与机构投资者达成可转换优先股和普通股购买协议，预计分别获净收益约1060万美元和1150万美元，所得款项将用于投资、分红和营运资金 [1][9][14] 分组1：可转换优先股发行情况 - 公司与机构投资者达成购买协议，将出售约11517股2029年8月到期的7.125%系列B可转换优先股，清算优先权为每股1000美元，预计净收益约1060万美元，预计8月27日左右完成交易 [1] - 可转换优先股按清算优先权的7.125%的固定年利率支付季度股息，即每股每年71.25美元 [2] 分组2：可转换优先股赎回条款 - 公司需在2029年8月27日赎回所有流通的可转换优先股，价格为清算优先权加上累计未支付股息和分配 [3] - 自2025年2月27日起，公司可自行选择随时全部或部分赎回可转换优先股，价格计算方式同上 [4] 分组3：可转换优先股转换条款 - 持有人可在可转换优先股发行日期六个月后至赎回日期前将其转换为普通股，转换数量根据清算优先权、未支付股息和转换价格计算 [5] - 转换价格取行使日期前五个交易日普通股平均收盘价或公司最近报告的每股净资产值中的较高者 [5] 分组4：可转换优先股其他情况 - 可转换优先股不在任何交易所上市，未经公司同意不得转让 [6] - 可转换优先股和可转换的普通股依据1933年《证券法》的豁免条款发行，未在该法或州证券法下注册 [7] 分组5：普通股发行情况 - 公司与机构投资者达成普通股购买协议，将出售1444865股普通股，每股价格7.9592美元，预计净收益约1150万美元，预计2022年6月30日左右完成交易 [9] - 普通股直接向购买者发售，不通过配售代理、承销商、经纪商或交易商，发售需通过招股说明书进行 [10] 分组6：资金用途与公司介绍 - 公司计划将发行所得净收益用于投资、向股东分配和一般营运资金用途 [14] - 公司是一家外部管理的封闭式基金，主要投资于担保贷款凭证的股权和次级债务部分，由Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C.管理 [15]