WallachBeth Capital Announces bioAffinity Technologies Pricing of Registered Direct Offering and Concurrent Private Placement and Warrant Inducement for Aggregate Gross Proceeds of $1.75 Million
文章核心观点 - 生物医疗技术公司bioAffinity Technologies与现有认可投资者签订了行使某些未行使的认股权证的协议,以获得约1,302,083美元的现金收益 [1] - 公司还与一家机构投资者签订了证券购买协议,以注册直接发行方式出售360,000股普通股,并以私募方式发行可购买450,000股普通股的认股权证 [2][3] - 上述交易预计将于2024年8月5日完成,公司预计将获得约450,000美元的总收益,不包括可能从认股权证行使中获得的收益 [3] - WallachBeth Capital担任此次注册直接发行和私募交易的独家配售代理,并就认股权证激励交易提供财务顾问服务 [4] 公司相关 - 公司将以1.25美元的价格减少现有认股权证的行权价格 [1] - 新发行的认股权证的行权价格为1.50美元,在获得股东批准后可行权,有效期5年 [1][2] - 公司此次发行的普通股和认股权证均依据有效的S-3注册声明进行 [5] 行业相关 - WallachBeth Capital为医疗保健行业提供全面的资本市场和投资银行服务,包括首次公开募股、跟进发行、PIPE发行和私募交易等 [7]