文章核心观点 - 2024年7月19日Biodexa Pharmaceuticals PLC宣布进行注册直接发行和私募配售预计募资约500万美元用于开发项目等 [2][9][18] 公司概况 - Biodexa Pharmaceuticals PLC是临床阶段生物制药公司专注开发创新产品治疗未满足医疗需求疾病总部和研发设施在英国加的夫 [1][2][7] - 公司主要开发项目包括用于家族性腺瘤性息肉病和非肌肉浸润性膀胱癌的eRapa、治疗1型糖尿病的tolimidone、针对侵袭性罕见/孤儿脑癌适应症的MTX110 [1] 产品信息 - eRapa是雷帕霉素口服片剂配方雷帕霉素是mTOR抑制剂mTOR在肿瘤发生时被激活 [6] - MTX110是组蛋白脱乙酰酶抑制剂帕比司他的增溶制剂可绕过血脑屏障直接将产品递送至肿瘤部位 [14] - tolimidone是口服强效选择性Lyn激酶抑制剂在糖尿病动物模型中可通过胰岛素增敏实现血糖控制 [22] 融资情况 - 公司与机构投资者达成协议将在注册直接发行中出售5050808份美国存托股份和278975份预融资认股权证购买价为每份存托股份0.94美元（或每份预融资认股权证0.9399美元） [2] - 预融资认股权证行使价为每份存托股份0.0001美元可立即行使且无到期日 [3] - 私募配售中公司将发行出售未注册的J系列认股权证和K系列认股权证分别可购买最多5329783份存托股份 [10] - J系列和K系列认股权证行使价均为每份存托股份1.00美元可立即行使分别在发行日五周年和一周年到期 [3] - 公司将修订现有E、G、H系列认股权证行使价为每份1.00美元 [11] - 此次发行预计7月22日左右完成需满足惯例成交条件 [10] - 发行总收益预计约500万美元扣除费用前公司预计将用于资助开发项目等 [18] 其他信息 - 此次发行的存托股份等依据2022年10月26日生效的F - 3表格上架注册声明进行 [4] - Ladenburg Thalmann & Co. Inc.担任此次发行的独家配售代理 [19] - 私募配售的证券未注册公司将向SEC提交注册声明注册转售相关普通股 [20] - 德州癌症预防与研究机构（CPRIT）由德州立法机构创建获2007年全州投票批准已拨款超30亿美元资助德州研究机构和组织 [21]