Longeveron Announces $9.0 Million Registered Direct Offering Priced At-the-Market Under Nasdaq Rules
LongeveronLongeveron(US:LGVN) Newsfilter·2024-07-18 12:45

文章核心观点 公司宣布进行注册直接发行和私募配售融资约900万美元,用于Lomecel - B™临床和监管开发等用途 [1][2] 融资情况 - 注册直接发行:公司按纳斯达克规则以每股4.025美元价格发行2236026股A类普通股(或普通股等价物) [1] - 私募配售:公司同时发行可购买最多2236026股A类普通股的未注册认股权证,行权价3.90美元,发行日起24个月内可立即行权 [1] - 预计收益:发行总收益约900万美元,扣除费用后净收益用于Lomecel - B™临床和监管开发、获取监管批准、资本支出、营运资金等 [2] - 发行时间:预计2024年7月19日左右完成,需满足惯例成交条件 [1] 发行相关安排 - 配售代理:H.C. Wainwright & Co.担任此次发行独家配售代理 [7] - 注册文件:注册直接发行的A类普通股(或普通股等价物)依据2022年4月5日提交并于4月14日生效的S - 3表格“暂搁”注册声明进行,最终招股说明书补充文件和基础招股说明书将提交美国证券交易委员会 [8] 公司概况 - 公司性质:临床阶段再生医学生物技术公司,开发治疗危及生命和慢性衰老相关疾病的细胞疗法 [1] - 主要产品:Lomecel - B™是同种异体药用信号细胞(MSC)疗法产品,有多种潜在作用机制和广泛应用潜力 [12] - 研发管线:目前有三个管线适应症,即左心发育不全综合征(HLHS)、阿尔茨海默病和与衰老相关的虚弱 [12] - FDA指定:Lomecel - B™开发项目获得五项FDA指定,HLHS项目获孤儿药指定、快速通道指定和罕见儿科疾病指定,阿尔茨海默病项目获再生医学先进疗法(RMAT)指定和快速通道指定 [12] 投资者联系方式 - 投资者联系:Derek Cole,Investor Relations Advisory Solutions,邮箱derek.cole@iradvisory.com [6]