行业发展情况 - 2024年第二季度科技行业增长，受AI、机器学习和生成式AI（GenAI）推动 [1] - 行业处于数字化浪潮，云计算、5G、物联网等技术的快速采用有望助力行业参与者 [1] - AI需求上升，增加了数据中心扩容需求，亚马逊、谷歌、微软和Meta等云计算提供商有多年投资计划支持更大云容量 [1] - GenAI吸引投资，Gartner预计2022 - 2027年AI软件支出复合年增长率为19.1%，2027年将达2970亿美元，GenAI软件支出预计从2023年的8%增至2027年的35%，德勤预计企业2024年对GenAI的支出将比2023年的160亿美元增长30% [2] - GenAI推动对芯片尤其是GPU的需求，使半导体公司受益，半导体行业协会数据显示5月半导体销售额为412亿美元，同比增长4.1%，4月销售额为464亿美元，同比增长15.8% [2] - 2024年第二季度PC市场增长，IDC报告显示出货量为6490万台，同比增长3%，联想和惠普分别增长3.7%和1.8%，戴尔科技下降2.4% [3] 投资建议 - 未来几周大量科技公司将公布财报，可通过筛选同时具备Zacks Rank 1（强力买入）、2（买入）或3（持有）和正收益ESP的股票来寻找可能超预期的股票，收益ESP是最准确估计与Zacks共识估计的百分比差异 [4] - 研究表明，具备上述条件的股票实现正收益惊喜的概率高达70% [5] 推荐股票 - 位于加州圣克拉拉的Arista Networks（ANET）收益ESP为+0.95%，Zacks Rank为1，将于7月30日公布2024年第二季度财报，过去30天Zacks共识每股收益估计增加1美分至1.94美元 [6] - 位于纽约的康宁（GLW）收益ESP为+1.59%，Zacks Rank为1，将于7月30日公布2024年第二季度财报，过去一个月Zacks共识每股收益估计增加1美分至46美分 [6][7] - 位于加州圣何塞的PayPal（PYPL）收益ESP为+1.68%，Zacks Rank为1，将于4月24日公布2024年第一季度财报，过去30天共识每股收益估计维持在95美分 [7] - 位于俄克拉荷马城的Paycom Software（PAYC）收益ESP为+9.11%，Zacks Rank为1，将于7月31日公布2024年第二季度财报，过去30天Zacks共识每股收益估计稳定在1.59美元 [7] - 位于加州旧金山的Twilio（TWLO）收益ESP为+2.34%，Zacks Rank为1，将于8月1日公布2024年第二季度财报，过去30天共识每股收益估计稳定在71美分 [7]