文章核心观点 - 富国银行2024年第二季度财报有喜有忧，虽盈利超预期、非利息收入增长、资本比率改善和拨备下降，但净利息收入、贷款和存款余额减少及费用增加是不利因素，近期面临资产上限致贷款和存款余额降低及费用增加的问题 [1][8] 股价表现 - 盘前交易中，富国银行股价下跌5%，投资者担忧贷款余额下降 [1] 盈利情况 - 2024年第二季度每股收益1.33美元，超扎克斯普遍预期的1.27美元，上年同期为1.25美元 [1] - 净利润49亿美元，较上年同期略有下降 [1] 营收与费用 营收 - 季度总营收207亿美元，超扎克斯普遍预期的203亿美元，较上年同期增长近1% [2] - 净利息收入119亿美元，同比下降9.4%，受资金成本利率上升和贷款余额下降影响，部分被生息资产收益率提高抵消 [2] - 净利息收益率从3.09%降至2.75% [2] - 非利息收入增长18.9%至87.7亿美元，得益于交易收入增加、投资银行和财富管理费用提高、采用新会计标准及风险投资业绩改善 [2] 费用 - 非利息费用133亿美元，同比增长2.4%，主要因运营损失增加、与收入相关的薪酬提高及技术和设备投资增加，部分被公司效率举措抵消 [3] - 效率比率从63%升至64%，盈利能力下降 [3] 贷款与存款 - 截至2024年6月30日，总贷款9179亿美元，环比略有下降 [3] - 总存款1.37万亿美元，环比下降1.2% [3] 信贷质量 - 信贷损失拨备12.4亿美元，较上年同期下降27.8% [4] - 净贷款冲销13亿美元，占本季度平均贷款的0.57%，同比增长70.3% [4] - 不良资产增至86.5亿美元，增长23.2% [4] 资本比率 - 截至2024年6月30日，一级普通股权益比率从2023年第二季度的10.7%升至11% [5] 盈利能力比率 - 资产回报率从上年同期的1.05%降至1.03% [6] - 净资产收益率从11.4%升至11.5% [6] 股票回购 - 本季度回购1.005亿股，花费61亿美元 [7] 其他银行情况 M&T银行 - 定于7月18日公布2024年第二季度财报，目前扎克斯评级为3 [9] - 过去一个月，扎克斯对其季度每股收益的普遍预期微降至3.53美元 [9] 五三银行 - 定于7月19日公布2024年第二季度财报，目前扎克斯评级为3 [9] - 过去30天，对其季度盈利的普遍预期上升3.7%至每股84美分 [9]