文章核心观点 - PK AirFinance完成首笔飞机贷款资产支持证券化交易PKAIR 2024 - 1，发行超6.22亿美元票据，该交易是2024年首笔商用飞机贷款ABS发行，也是超20年首笔获AAA评级的航空ABS公开发行 [1] 交易详情 - 发行票据超6.22亿美元，用于收购航空贷款组合经济权益，通过收购PK管理的发起工具100%系列有限合伙权益实现 [1] - 票据由122笔高级担保航空贷款收益担保，涉及70架窄体飞机、6架宽体飞机、30架货机、7台发动机和9架支线喷气式飞机，涵盖52个独特债务人 [2] 各方评价 - PK AirFinance首席执行官表示，此次交易具有战略意义，能多元化融资来源，支持综合航空平台对直接发起航空资产的需求，AAA评级证明公司在航空金融领域的业绩、抵押品池的实力和多样性以及综合服务能力，PKAIR货架将增强为客户提供灵活、有竞争力融资的能力 [2] 交易相关方 - 阿波罗全球解决方案有限责任公司担任唯一牵头安排行，雷丁里奇资产管理公司担任结构代理 [2] - 法国巴黎银行、瑞穗美洲、加拿大皇家银行和阿波罗全球解决方案担任联合牵头簿记行 [2] - 美邦律师事务所担任发行人律师，伟凯律师事务所担任贷款人律师 [2] 公司介绍 - PK Airfinance是一家专业的飞机和飞机发动机贷款机构，在航空金融领域有深厚专业知识，其团队经验丰富，在不同产品和地区积累了数十年行业周期经验 [3] 联系方式 - 投资者关系全球主管Noah Gunn，电话212 - 822 - 0540，邮箱IR@apollo.com [4] - 企业传播全球主管Joanna Rose，电话212 - 822 - 0491，邮箱Communications@apollo.com [4]