文章核心观点 公司宣布发行4.5亿美元2035年到期高级票据和重新发行2亿美元2054年到期票据 所得款项用于一般公司用途 预计6月21日完成发行 [1][2] 分组1：发行信息 - 公司宣布发行4.5亿美元2035年到期高级票据 利率为5.675% 重新发行2亿美元2054年到期5.968%票据 [1] - 2054年重新发行票据将与3月4日发行的7.5亿美元现有票据构成同一系列 重新发行后该系列票据总本金将达9.5亿美元 [7] - 2054年重新发行票据条款与现有票据相同 发行价格为面值101.435%加应计未付利息 有效收益率为5.864% [7] 分组2：发行主体与用途 - 票据由公司间接全资子公司Brookfield Finance Inc.发行 公司提供全额无条件担保 [2] - 票据销售所得净收益将用于一般公司用途 [2] 分组3：发行安排 - 发行预计6月21日完成 需满足惯常成交条件 [2] - 票据根据公司和发行方在美国和加拿大提交的现有基本暂搁招股说明书发售 [8] - 可在EDGAR和SEDAR+免费获取相关文件 [8] 分组4：公司介绍 - 公司是全球领先投资公司 核心业务包括另类资产管理 财富解决方案及运营业务 [4] - 公司30多年来为股东实现15%以上年化回报率 拥有保守资产负债表和全球采购网络 [9] - 公司股票在纽约和多伦多证券交易所上市 [9]