财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年第三季度合同运营收入为1.516亿美元，较2020年同期下降3.2%[123] - 2021年第三季度净利润为411.5万美元，较2020年同期下降36.9%[123] - 公司九个月总营收为4.727亿美元，较上年同期的5.093亿美元下降7.2%[137] - 九个月合同运营收入为4.559亿美元，较上年同期的4.924亿美元下降7.4%，主要因创收马力平均下降7.3%及单位马力月均收入下降1.1%至16.59美元[137][138] - 第三季度毛利率为5020.3万美元，同比下降8.5%；九个月累计毛利率为1.49789亿美元，同比下降14.1%[155] - 第三季度调整后毛利率为1.09468亿美元，同比下降4.8%；九个月累计调整后毛利率为3.29311亿美元，同比下降6.8%[155][158][159] - 第三季度调整后EBITDA为9963.4万美元，同比下降4.1%；九个月累计调整后EBITDA为2.99175亿美元，同比下降5.2%[155][160][161] - 第三季度可分配现金流为5197.3万美元，同比下降8.7%；九个月累计可分配现金流为1.57089亿美元，同比下降7.8%[155][162][163] - 第三季度总收入为1.586亿美元，同比下降1.9%，而九个月累计总收入为4.727亿美元，同比下降7.2%[184] - 第三季度调整后毛利率为1.095亿美元，同比下降4.8%，九个月累计调整后毛利率为3.293亿美元，同比下降6.8%[184] - 第三季度调整后税息折旧及摊销前利润为9963万美元，同比下降4.1%，九个月累计调整后税息折旧及摊销前利润为2.992亿美元，而2020年同期为3.156亿美元[192] - 第三季度可分配现金流为5197万美元，同比下降8.7%，九个月累计可分配现金流为1.571亿美元，同比下降7.8%[199] - 第三季度DCF覆盖比率为1.02倍，低于2020年同期的1.12倍，九个月累计DCF覆盖比率为1.03倍，低于2020年同期的1.12倍[201] - 第三季度现金覆盖比率为1.03倍，低于2020年同期的1.13倍，九个月累计现金覆盖比率为1.04倍，低于2020年同期的1.13倍[201] - 第三季度运营活动产生的净现金为4529万美元，同比下降6.1%，九个月累计运营净现金为1.844亿美元，同比下降5.8%[192] - 九个月经营活动产生的净现金为1.84668亿美元，同比减少1130万美元[171] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年第三季度运营成本（不含折旧和摊销）为4915.9万美元，较2020年同期上升5.2%[123] - 2021年第三季度销售、一般及行政费用增加80万美元，主要因单位薪酬费用增加220万美元，部分被预期信用损失拨备减少110万美元所抵消[130] - 九个月运营成本（不含折旧摊销）为1.434亿美元，较上年同期的1.558亿美元下降8.0%，主要因直接人工费用减少670万美元及直接费用减少450万美元[137][142] - 九个月销售、一般及行政费用为4261万美元，较上年同期的4542万美元下降6.2%，主要因预期信用损失拨备减少610万美元及员工相关费用减少220万美元[137][146] - 2021年第三季度运营成本（不含折旧摊销）增加240万美元，主要因零售零部件和服务费用增加190万美元及财产税增加160万美元[128] - 第三季度单位薪酬补偿费用为348万美元，同比激增161%，九个月累计单位薪酬补偿费用为1192万美元，同比增长193%[192] 运营能力指标 - 截至2021年9月30日，公司车队总马力为3,687,601马力，较2020年同期下降1.0%[115] - 截至2021年9月30日，创收马力为2,919,362马力，较2020年同期下降3.0%[115] - 2021年第三季度平均创收马力为2,914,100马力，较2020年同期下降4.2%[115] - 2021年第三季度平均马力利用率为82.3%，较2020年同期下降1.9个百分点[115] - 2021年第三季度平均每创收马力月收入为16.62美元，与2020年同期持平[115] - 2021年第三季度平均基于创收马力和车队马力的利用率为79.0%，较2020年同期下降3.3个百分点[121] 资本支出 - 九个月累计维护性资本支出为1480万美元，同比减少310万美元；2021年全年计划维护性资本支出约为2000万美元[169] - 九个月累计扩张性资本支出为2590万美元，同比大幅减少5870万美元；2021年全年预算扩张性资本支出在3000万至4000万美元之间[169][170] - 九个月期间维护性资本支出为1479万美元，低于2020年同期的1795万美元[199] 资产、债务及利息 - 九个月利息支出净额为9686万美元，较上年同期的9629万美元增长0.6%，平均未偿还借款为4.853亿美元（2021年）对比4.460亿美元（2020年），加权平均利率为3.01%（2021年）对比3.36%（2020年）[137][152][153] - 截至2021年9月30日，公司循环信贷协议项下未偿还借款为5.057亿美元，可用借款额度为1.14亿美元[174] - 截至2021年9月30日，2026年和2027年到期的优先票据未偿还本金总额分别为7.25亿美元和7.5亿美元[179] - 截至2021年9月30日，公司可变利率债务总额为5.057亿美元，加权平均利率为2.96%[207] - 可变利率每变动1%，将导致公司年度利息支出增加或减少约510万美元[207] 其他业务表现 - 2021年第三季度零部件和服务收入为412.2万美元，较2020年同期大幅增长[123][126] - 2021年九个月资产处置收益增加220万美元，主要因客户在当前期间行使了某些压缩单元的租购选择权[148] 其他财务数据 - 九个月折旧及摊销费用为1.795亿美元，较上年同期的1.792亿美元微增0.2%[137] - 2020年第一季度确认商誉减值损失6.194亿美元[151] - 九个月期间公司记录了6194万美元的商誉减值，而2021年同期无此项减值[192][199] - 九个月投资活动使用的净现金为7060万美元，同比大幅减少7050万美元，主要因资本支出减少6850万美元[172] 管理层讨论和指引 - 公司无直接大宗商品价格风险，但压缩服务需求依赖于天然气和原油的持续生产和需求[206] - 长期维持低天然气或原油价格可能导致产量下降，进而减少对公司压缩服务的需求[206] - 公司目前未对可变利率债务进行对冲，但未来可能对冲全部或部分此类债务[208] - 公司信用风险主要与服务应收款相关，客户受疫情及原油市场波动影响的支付能力存在不确定性[209] 内部控制 - 截至2021年9月30日，公司的披露控制与程序被评估为有效[211] - 上一财季公司财务报告内部控制未发生重大变化[212]