公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产41.36亿美元，较2021年12月31日的42.35亿美元有所下降[15] - 2022年第一季度，公司总运营收入6.05亿美元，较2021年同期的2.71亿美元增长123.25%[17] - 2022年第一季度，公司总运营费用7.58亿美元，较2021年同期的3.63亿美元增长108.81%[17] - 2022年第一季度，公司运营亏损1.53亿美元，较2021年同期的0.92亿美元有所扩大[17] - 2022年第一季度，公司净亏损1.21亿美元，较2021年同期的0.91亿美元有所扩大[17] - 2022年第一季度，公司基本和摊薄每股亏损均为0.56美元，2021年同期均为0.46美元[17] - 2022年第一季度，公司经营活动使用现金8700万美元，2021年同期提供现金3000万美元[19] - 2022年第一季度，公司投资活动使用现金3300万美元，2021年同期提供现金700万美元[19] - 2022年第一季度，公司融资活动使用现金7100万美元，2021年同期提供现金1400万美元[19] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为7.27亿美元，较2021年12月31日的9.18亿美元减少[15][19] - 2020年12月31日至2022年3月31日，普通股股数从199,438,098股增至217,499,881股[22] - 2021年3月31日至2022年3月31日，累计净亏损为212美元（91 + 121）[22] - 2022年第一季度总运营收入为6.05亿美元，2021年同期为2.71亿美元，同比增长123.25%[46] - 2022年3月31日其他流动资产总计4800万美元，2021年12月31日为4000万美元[47] - 2022年3月31日其他流动负债总计3.87亿美元，2021年12月31日为3.83亿美元[53] - 2022年3月31日总债务为3.55亿美元，2021年12月31日为4.23亿美元，长期债务净额从2.87亿美元降至2.07亿美元[54] - 2022年第一季度和2021年第一季度债务利息现金支付分别为200万美元和100万美元[58] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司债务的账面价值分别为3.55亿美元和4.23亿美元，估计公允价值分别为3.41亿美元和4.22亿美元[101] - 2022年和2021年第一季度，公司净亏损分别为1.21亿美元和9100万美元，基本和摊薄每股亏损分别为0.56美元和0.46美元[95] 公司业务相关政策及事件 - 2021年3月1日公司IPO，普通股于4月1日在纳斯达克全球精选市场交易[29] - 公司参与PSP、PSP2和PSP3，获拨款和低息票据，2021年3月31日收到PSP2款项140百万美元，2022年2月2日偿还150百万美元国债贷款及1百万美元利息和费用[33][34][35] - 公司因参与PSP和国债贷款向财政部发行3,117,940股认股权证，2021年3月31日记录20百万美元按市值计价调整，2022年3月31日无调整[36] - 2021年第一季度公司确认11百万美元CARES员工保留信贷，之后不再符合资格[37] - 公司运营受COVID - 19影响，虽需求有所恢复，但无法预测未来影响，截至2022年3月31日除一家信用卡处理器相关契约获豁免外，公司遵守所有契约[30][32] - 公司与巴克莱银行的信用卡合作协议至2029年，公司向巴克莱出售里程积分并赚取费用[45] - 因新冠疫情需求下降，公司延长了常旅客计划中里程积分的到期日期[44] - 2020 - 2021年公司从财政部获得三笔PSP贷款，分别为3300万美元、1800万美元和1500万美元，前五年年利率1.00%，后五年SOFR加2.00% [60] 航空运输业务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日，公司当前航空运输负债余额为273百万美元，2022年第一季度67%确认为客运收入[38] - 截至2022年3月31日，公司当前航空运输负债为363百万美元，其中47百万美元与客户预订未来旅行权利有关[38] - 2022年和2021年第一季度，公司分别确认22百万美元和10百万美元客运收入，主要与客户预订未来旅行权利的预期和实际到期有关[39] - 2022年第一季度乘客收入中，票价收入为2.29亿美元，2021年同期为1亿美元；非票价乘客收入为3.59亿美元，2021年同期为1.62亿美元[46] 公司债务相关情况 - 2022年2月2日公司全额偿还1.5亿美元财政部贷款，同时支付100万美元应计利息和相关费用，并确认700万美元债务清偿损失[56] - 截至2022年3月31日，与利率套期保值工具相关的1000万美元计入累计其他综合收益/损失，预计在套期工具的飞机租赁期内重新分类至飞机租金[51] 飞机租赁及维修业务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日，公司租赁112架飞机和21台备用发动机，均为经营租赁 [61] - 2022年和2021年第一季度，公司售后回租交易分别为2架和3架新空客A320系列飞机，净收益分别为700万美元和1500万美元 [62] - 2022年和2021年第一季度，飞机租金费用分别为1.28亿美元和1.38亿美元 [64] - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司可收回的飞机维修押金分别为1.14亿美元和1.08亿美元 [65] - 2022年剩余时间和2023 - 2025年，固定飞机和备用发动机维修储备金预计分别为200万美元和每年300万美元 [67] - 2022年和2021年第一季度，公司经营租赁成本分别为1.17亿美元和1.07亿美元，可变租赁成本分别为5500万美元和6500万美元 [63] - 2022年第一季度，公司通过新经营租赁获得经营租赁资产6100万美元，支付租赁负债相关现金1.17亿美元 [74] 公司股份及授权情况 - 截至2022年3月31日，公司授权有表决权普通股、无表决权普通股和优先股分别为7.5亿股、1.5亿股和1000万股 [80] 飞机及发动机订单与采购情况 - 截至2022年3月31日，公司飞机和发动机订单总数为232架飞机和21台发动机，其中A320neo为74架，A321neo为158架[81] - 2022年剩余时间至2026年及以后，飞机和发动机的采购承诺金额分别约为6.81亿美元、12.15亿美元、14.5亿美元、17.55亿美元、23.46亿美元和62.18亿美元[83] - 2021年7月，公司与租赁伙伴签署意向书，将通过直接租赁增加10架A321neo飞机，截至2022年3月31日，已签署7架的直接租赁协议[84] 公司员工情况 - 截至2022年3月31日，公司约88%的员工由7个工会代表，其中飞行员占31%，空乘人员占52%[89] 公司医疗保健预提情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日，公司为医疗保健索赔分别预提了400万美元和500万美元[90] 公司费用支付情况 - 2022年第一季度，公司确认300万美元股份支付费用 [75] - 2022年和2021年第一季度，公司支付给Indigo Partners的管理服务等费用均少于100万美元[102] 公司股权结构情况 - 截至2022年3月31日，Indigo Partners持有Volaris约18%的流通普通股[103] 公司合并相关情况 - 公司与Spirit的合并协议规定，Spirit每股面值0.0001美元的普通股将转换为1.9126股公司面值0.001美元的普通股和每股2.13美元现金[108] - 若合并协议在特定情况下终止，Spirit需向公司支付9400万美元终止费[109] - 2022年第一季度，公司记录了与Spirit合并计划相关的1100万美元费用，其中交易成本800万美元，留任奖金费用300万美元[110] - 公司已将与预期股权发行相关的100万美元成本资本化，作为其他流动资产的一部分[110] - 2022年3月29日，JetBlue向Spirit提出以每股33美元现金收购其所有流通股的要约，Spirit董事会于5月2日决定不考虑该要约[111] 公司运营费用构成及影响情况 - 2022年和2021年第一季度，飞机燃油分别占总运营费用的约28%和23%[203] - 基于过去12个月的燃油消耗，飞机燃油平均价格每加仑假设上涨10%，过去12个月的燃油费用将增加约7100万美元[203] - 2022年第一季度，公司可变利率债务的平均年利率假设提高100个基点，年度利息费用将增加300万美元[205] 公司衍生品合约情况 - 截至2022年3月31日，公司没有未到期的燃油衍生品合约和利率套期保值工具[204][206] 公司资产计量情况 - 现金、现金等价物和受限现金归类为一级工具，按成本计价，管理层认为其近似公允价值[99] - 公司债务协议的公允价值为三级计量，采用现金流折现法估算长期债务公允价值[100]