财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第二季度净利润为9561万美元（稀释后每股0.71美元），较2021年同期的9484万美元（稀释后每股0.73美元）增长0.81%[295] - 2022年上半年净利润为1.7728亿美元（稀释后每股1.30美元），较2021年同期的2.0173亿美元（稀释后每股1.56美元）下降12.1%[295] - 2022年第二季度净利息收入为2.149亿美元，同比增长15.22%；上半年净利息收入为4.0641亿美元，同比增长7.66%[299] - 2022年第二季度非利息收入为4361万美元，同比下降30.63%；上半年非利息收入为8963万美元，同比下降42.34%[301] - 净利息收入为4.086亿美元，较上年同期的3.796亿美元增长7.6%[328] - 2022年第二季度税后等效净利息收入为2.1601亿美元，同比增长2842万美元或15.15%[317] - 2022年第二季度净利息收入为2.149亿美元，同比增长2839万美元或15.22%[315] - 2022年上半年净利息收入为4.0641亿美元，同比增长2893万美元或7.66%[315] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年第二季度非利息支出为2.8035亿美元，较2021年上半年减少755万美元或2.62%[352] - 2022年上半年员工薪酬支出减少1572万美元或11.15%，主要与抵押银行生产下降导致的佣金和激励减少有关[353] - 2022年上半年其他费用增加1384万美元或25.34%，其中对未提取贷款承诺的拨备费用增加949万美元[359] - 2022年第二季度所得税费用为2353万美元，有效税率为19.75%[361] 财务数据关键指标变化：资产与负债 - 截至2022年6月30日，公司总资产为287.8亿美元，较2021年末减少5.5101亿美元，降幅1.88%[263] - 现金及现金等价物减少21.0亿美元，降幅55.87%，主要因存放于其他银行的计息存款减少21.7亿美元（降幅62.45%）[263][266] - 投资证券总额增加7.7787亿美元，增幅18.11%，其中可供出售证券增加7.7001亿美元（增幅19.05%）[263][267] - 投资组合贷款和租赁增加9.4675亿美元，增幅5.25%[263] - 待售贷款减少2.8373亿美元，降幅56.25%[263] - 总负债减少3.1943亿美元，降幅1.30%，其中存款减少3.2361亿美元（降幅1.39%）[263] - 股东权益减少2.3158亿美元，降幅4.91%[263] - 可供出售证券总额从2021年末的40.43亿美元增至48.13亿美元，增加7.70亿美元，增幅19.05%[268] - 贷款总额（扣除未实现收入）从180.24亿美元增至189.70亿美元，增加9.47亿美元，增幅5.25%[277][279] - 存款总额从233.50亿美元降至230.27亿美元，减少3.24亿美元，降幅1.39%[281][287] - 待售贷款从5.04亿美元降至2.21亿美元，减少2.84亿美元，降幅56.25%[276][279] - 其他资产增加1.08亿美元，增幅46.69%，主要受衍生品资产增加3000万美元及递延税项资产增加7623万美元驱动[280] - 股东权益从2021年末的47.21亿美元降至44.90亿美元，减少2.32亿美元，降幅4.91%[292] - 计息存款减少3.74亿美元，降幅2.60%，其中大额存单（>10万美元）减少3.71亿美元，降幅23.16%[281][286][287] - 借款总额从9.46亿美元降至9.25亿美元，减少2104万美元，降幅2.22%[288][289] - 累计其他综合收益减少2.4247亿美元，降幅达4,960.50%，主要原因是可供出售投资组合价值减少2.6982亿美元[293] - 截至2022年6月30日，股东权益总额为44.9亿美元，较2021年12月31日减少2.3158亿美元或4.91%[371] 财务数据关键指标变化：信贷与拨备 - 2022年第二季度信贷损失拨备为净收益181万美元，上半年为净收益522万美元；2021年同期分别为净收益888万美元和874万美元[300] - 信贷损失拨备在2022年第二季度和上半年分别为净收益181万美元和522万美元[330] - 2022年上半年净回收额为292万美元，而上年同期为净核销976万美元[331] - 截至2022年6月30日，不良贷款和租赁为7033万美元，占总贷款的0.37%[332] - 截至2022年6月30日，逾期90天或以上的贷款为1644万美元，较2021年底减少244万美元或12.90%[333] - 截至2022年6月30日，信贷损失拨备总额为2.5631亿美元，贷款损失拨备覆盖率为303.88%[335][336] - 2022年第二季度，商业、金融及农业贷款组合的拨备减少了1022万美元[339] 各条业务线表现 - 社区银行板块2022年第二季度净利润为9714万美元，同比增长8.21%；上半年净利润为1.8017亿美元，同比增长4.75%[306] - 抵押贷款银行板块2022年第二季度净亏损115万美元，上半年净亏损94.4万美元；2021年同期分别为净利润497万美元和2800万美元[312] - 抵押银行业务收入在2022年第二季度为1245万美元，较2021年同期的3694万美元下降2450万美元或66.31%[347] - 2022年第二季度存款服务费收入同比增长143万美元或15.26%[348] - 银行自有寿险收入在2022年第二季度同比增加246万美元，主要由于自2021年6月30日后购买了8500万美元保单以及收购带来约3100万美元BOLI[349] 管理层讨论和指引：净息差与生息资产 - 2022年第二季度平均生息资产同比增长16.6亿美元或6.92%，主要受平均投资证券增加16.2亿美元及平均净贷款和持有待售贷款增加12.1亿美元推动[319] - 2022年第二季度净息差为3.38%，较2021年同期上升24个基点[319] - 2022年第二季度PPP贷款净费用收入为356万美元，较2021年同期减少546万美元[319] - 2022年第二季度收购贷款的贷款增值收入为540万美元，较2021年同期减少427万美元[319] - 2022年上半年平均生息资产同比增长21亿美元或8.84%[320] - 2022年上半年净息差为3.18%，较2021年同期下降4个基点[320] - 2022年第二季度利率差为3.24%，较2022年第一季度上升38个基点[321] - 平均生息资产收益率为3.37%，较上年同期的3.46%下降9个基点[328] - 贷款总额（扣除未实现收入）为187.8亿美元，平均收益率为4.06%[328] 管理层讨论和指引：利率风险敏感性 - 截至2022年6月30日，利率立即持续上升100个基点，预计净利息收入一年内将增加0.21%，而2021年12月31日时为增加2.70%[380] - 截至2022年6月30日，利率立即持续上升200个基点，预计净利息收入一年内将减少0.91%，而2021年12月31日时为增加4.61%[380] - 截至2022年6月30日，利率立即持续下降100个基点，预计净利息收入一年内将减少0.75%，而2021年12月31日时为减少0.98%[380] - 截至2022年6月30日，利率立即持续下降200个基点，预计净利息收入一年内将减少6.92%，而2021年12月31日时为减少2.42%[380] - 在两年期情景分析中，利率立即持续上升100个基点，预计第二年净利息收入将增加3.05%[381] - 在两年期情景分析中，利率立即持续上升200个基点，预计第二年净利息收入将增加4.40%[381] - 在两年期情景分析中，利率立即持续下降100个基点，预计第二年净利息收入将减少5.35%[381] - 在两年期情景分析中，利率立即持续下降200个基点，预计第二年净利息收入将减少15.92%[381] - 截至2022年6月30日，抵押贷款相关证券组合摊余成本为22亿美元，其中约9.418亿美元（42%）为固定利率抵押贷款债务（CMOs）[387] - 固定利率CMOs组合在当前预期提前还款假设下，平均寿命约5.9年，加权平均收益率为1.95%；若利率立即持续上升300个基点，其平均寿命仅延长至7.1年，预计价格下跌16%[387] 其他重要内容：投资与证券 - 证券购买活动总额为14.3亿美元，销售、到期和赎回总额为3.0254亿美元，市场价值减少3.5179亿美元[267] - 可供出售抵押贷款支持证券(MBS)摊余成本22.3亿美元，公允价值20.5亿美元，其中机构住宅MBS公允价值13.0亿美元[270] - 可供出售证券未实现总亏损为3.4191亿美元，主要集中于机构住宅MBS、州及政治分区证券等类别[269] 其他重要内容：现金流 - 2022年上半年，经营活动提供净现金4.9002亿美元，投资活动使用净现金20.8亿美元，融资活动使用净现金5.1146亿美元[266] - 2022年上半年经营活动产生现金4.9002亿美元，投资活动使用现金20.8亿美元，融资活动使用现金5.1146亿美元，导致现金及等价物减少21亿美元[367] 其他重要内容：资本与收购 - 2022年第二季度年化平均资产回报率为1.32%，平均股东权益回报率为8.33%，平均有形股东权益回报率为14.23%[298] - 公司以7837万美元在公开市场回购了2,259,546股普通股，平均每股价格为34.69美元[294] - 2021年12月3日收购的Community Bankers Trust在收购完成时拥有资产17.9亿美元，贷款和租赁净额12.8亿美元，存款15.2亿美元[249] - 截至2022年6月30日，公司风险资本比率为14.75%，普通股一级资本、一级资本和杠杆比率分别为12.65%、12.65%和10.45%[370]