财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第一季度净收入为8166万美元，较2021年同期的1.069亿美元下降，稀释后每股收益为0.60美元，去年同期为0.83美元[283] - 年化平均资产回报率为1.13%，平均股东权益回报率为6.96%，分别低于去年同期的1.64%和9.97%[284] - 净利息收入为1.915亿美元，较去年同期仅微增54.2万美元（增幅<1%）[285] - 2022年第一季度净利息收入为1.926亿美元，与2021年第一季度的1.920亿美元基本持平[306] - 2022年第一季度净息差为2.99%，较2021年第一季度的3.30%下降31个基点[306] - 净息差为2.99%，较去年同期下降31个基点；净利差为2.86%，较去年同期下降28个基点[300] - 2022年第一季度非利息收入为4602万美元，同比下降4655万美元（降幅50.28%）[286] - 2022年第一季度非利息收入为4602万美元，同比下降4655万美元或50.28%[326] - 抵押银行业务收入为1920万美元，同比下降4619万美元或70.64%，主要因贷款销售额降至10.9亿美元（上年同期为18.4亿美元）[326] - 存款服务费收入同比增长125万美元或14.07%[327] - 银行持有的人寿保险（BOLI）收入为219万美元，同比增长79.1万美元或56.38%，主要由于自2021年3月31日以来购买了8500万美元BOLI保单[328] - 2022年第一季度所得税费用为2010万美元，同比下降747万美元[338] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年第一季度非利息支出为1.3917亿美元，同比下降975万美元或6.55%[331] - 员工薪酬同比下降979万美元或13.52%，主要因抵押银行业务产量下降导致佣金、激励和加班费减少[332] - 2022年第一季度包含与Community Bankers Trust收购相关的并购费用53.6万美元[238] - 2022年第一季度贷款增值摊销为414万美元，较去年同期的980万美元减少566万美元[300] 财务数据关键指标变化：信贷损失与资产质量 - 信贷损失拨备为净收益341万美元，去年同期为支出14.3万美元；非利息收入为4602万美元，同比下降4655万美元（降幅50.28%）[286] - 2022年第一季度信贷损失拨备为净收益341万美元，而2021年第一季度为拨备费用14.3万美元[309] - 2022年第一季度净回收额为198万美元，而2021年第一季度净核销额为454万美元[310] - 截至2022年3月31日，不良贷款和租赁额为7985万美元，占贷款和租赁总额的0.43%，较2021年末的9076万美元（0.50%）有所改善[311] - 截至2022年3月31日，其他房地产拥有（OREO）为1364万美元，总不良资产为9350万美元，占总资产的0.32%[313] - 截至2022年3月31日，信贷损失拨备总额为2.5127亿美元，而2021年12月31日为2.4746亿美元[314] - 贷款损失拨备覆盖率（拨备/不良贷款）从2021年末的238.00%提升至2022年3月31日的268.73%[315] - 2022年第一季度，商业、金融及农业贷款组合的拨备减少了452万美元，主要由于历史损失率改善[318] 各条业务线表现 - 社区银行板块净利息收入为1.8968亿美元，同比增长249万美元（增幅1.33%）；非利息支出为1.1454亿美元，同比增加452万美元[290][293] - 抵押贷款银行板块净收入为20.9万美元，远低于去年同期的2303万美元；非利息收入为2340万美元，同比减少4411万美元[294] 资产与负债变化 - 截至2022年3月31日，公司总资产为293.7亿美元，较2021年末增加3661万美元（增幅小于1%）[252] - 投资证券增加7.2496亿美元（增幅16.88%），其中可供出售证券增加7.1824亿美元（增幅17.77%）[252][256] - 可供出售证券总额从2021年末的40.43亿美元增至47.61亿美元，增加7.18亿美元，增幅17.77%[257] - 投资组合贷款增加3.6844亿美元（增幅2.04%）[252] - 贷款总额（扣除未赚取收入）从180.24亿美元增至183.92亿美元，增加3.6844亿美元，增幅2.04%[266][267] - 现金及现金等价物减少9.5508亿美元（降幅25.41%）[252] - 待售贷款减少1.6438亿美元（降幅32.59%）[252] - 待售贷款从2021年末的5.04亿美元降至3.40亿美元，减少1.6438亿美元，降幅32.59%[265][267] - 存款增加1.2404亿美元（增幅小于1%）[252] - 存款总额从233.50亿美元增至234.74亿美元，增加1.2404亿美元，增幅0.53%[271][275] - 总借款从9.462亿美元增至9.536亿美元，增加737万美元，增幅0.78%[277][278] - 2022年第一季度，利息存放在其他银行的余额减少10.5亿美元（降幅30.36%）[254] - 平均生息资产增加25.4亿美元（增幅10.83%），主要受投资证券增加14.9亿美元等因素驱动[300] 股东权益与资本 - 股东权益减少1.2349亿美元（降幅2.62%）[252] - 股东权益从2021年末的47.23亿美元降至46.00亿美元，减少1.2349亿美元，降幅2.62%[280] - 截至2022年3月31日，股东权益总额为46.0亿美元，较2021年12月31日减少1.2349亿美元或2.62%[350] - 留存收益增加3240万美元，增幅2.33%，2022年首三个月税后净收益（扣除股息后）为3240万美元[280] - 累计其他综合收入减少1.368亿美元，降幅达2798.77%，主要因可供出售投资组合减少1.5511亿美元[281] - 截至2022年3月31日，风险资本比率为15.13%，普通股一级资本（CET1）比率为13.00%，一级资本比率为13.00%，杠杆比率为10.42%[348] 投资组合详情 - 可供出售证券未实现损失总额为1.9558亿美元，主要涉及机构住宅抵押贷款支持证券、州及政治分支机构证券等[258] - 可供出售抵押贷款支持证券摊余成本22.3亿美元，公允价值21.2亿美元，其中机构住宅类占14.7亿美元（公允价值13.9亿美元）[259] - 可供出售公司证券摊余成本15.1亿美元，公允价值14.8亿美元，包括资产支持证券（摊余成本8.5684亿美元，公允价值8.44亿美元）[261] - 截至2022年3月31日，公司抵押贷款相关证券组合的摊余成本为18亿美元，其中约9.727亿美元（44%）为固定利率抵押贷款债务（CMOs）[365] - 固定利率CMOs的平均年限约为5.6年，加权平均收益率为1.91%；在利率立即持续上升300个基点的冲击下，其平均年限预计仅延长至7年，价格预计下跌16%[365] - 公司持有约6.159亿美元的固定利率商业抵押贷款支持证券（CMBS），预计收益率为2.05%，预计平均年限为5.3年，加权平均到期期限为8.2年[366] - 公司持有约3.777亿美元的20年期抵押贷款支持证券，预计收益率为1.80%，预计平均年限为7.1年，加权平均到期期限为18.8年[368] 收购活动 - 2021年12月3日收购的Community Bankers Trust在收购完成时拥有资产17.9亿美元，贷款和租赁净额12.8亿美元，存款15.2亿美元[237] 管理层讨论和指引 - 公司对2022年实际GDP的预测从2021年末的4.00%下调至2.80%[321] 利率敏感性分析 - 截至2022年3月31日，利率立即持续上升100个基点，预计净利息收入一年内将增加1.36%，而2021年12月31日的估计值为增加2.70%[359] - 截至2022年3月31日，利率立即持续上升200个基点，预计净利息收入一年内将增加1.40%，而2021年12月31日的估计值为增加4.61%[359] - 截至2022年3月31日，利率立即持续下降100个基点，预计净利息收入一年内将减少1.59%，而2021年12月31日的估计值为减少0.98%[359] - 截至2022年3月31日，利率立即持续下降200个基点，预计净利息收入一年内将减少6.88%，而2021年12月31日的估计值为减少2.42%[359] - 在两年期分析中，若利率立即持续上升100个基点，预计第二年净利息收入将增加3.67%；若上升200个基点，则预计增加5.57%[360] - 在两年期分析中，若利率立即持续下降100个基点，预计第二年净利息收入将减少4.23%；若下降200个基点，则预计减少12.97%[360] 现金流量 - 截至2022年3月31日，经营活动提供现金2.8361亿美元，投资活动使用现金13.0亿美元，融资活动提供现金6491万美元，现金及现金等价物净减少9.5508亿美元[345]