财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第三季度净利息收入为2.4062亿美元，同比增长59.04百万美元，增幅32.52%；前九个月净利息收入为6.4703亿美元，同比增长87.97百万美元，增幅15.74%[311] - 2022年第三季度非利息收入为3275万美元，同比下降3588万美元，降幅52.28%；前九个月非利息收入为1.2238亿美元，同比下降1.0169亿美元，降幅45.38%[313] - 2022年第三季度净收入为1.0259亿美元（稀释后每股0.76美元），上年同期为9215万美元（稀释后每股0.71美元）；前九个月净收入为2.7986亿美元（稀释后每股2.06美元），上年同期为2.9389亿美元（稀释后每股2.27美元）[307] - 2022年第三季度年化平均资产回报率为1.41%，平均股东权益回报率为8.96%；年化平均有形股东权益回报率为15.46%[310] - 2022年第三季度净利息收入为2.4062亿美元，同比增长5904万美元或32.52%[327] - 2022年前九个月净利息收入为6.4703亿美元，同比增长8797万美元或15.74%[327] - 2022年第三季度税后等效净利息收入为2.4173亿美元，同比增长5909万美元或32.35%[329] - 2022年前九个月税后等效净利息收入为6.5035亿美元，同比增长8811万美元或15.67%[331] - 2022年第三季度税后等效净利息收入环比增长2572万美元或11.91%，净息差环比上升40个基点至3.78%[332] - 净利息收入为6.50345亿美元，净息差为3.38%，较上年同期的3.14%有所提升[339] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2022年第三季度信贷损失拨备为767万美元，而2021年同期为净收益783万美元；前九个月拨备为245万美元，而2021年同期为净收益1657万美元[312] - 2022年第三季度非利息支出为1.372亿美元，同比下降508万美元，降幅3.58%[314] - 2022年前九个月员工薪酬同比下降2356万美元或11.30%[365] - 信贷损失拨备在2022年第三季度为767万美元，而2021年同期为净收益783万美元[341] - 2022年第三季度净核销额为179万美元，而2021年同期为净回收117万美元[343] 资产与负债结构变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为290.5亿美元，较2021年底减少2.8043亿美元，降幅小于1%[273] - 现金及现金等价物减少24亿美元，降幅63.91%，主要因存放于其他银行的计息存款减少24.4亿美元，降幅70.27%[273][275] - 投资证券总额增加6.2795亿美元，增幅14.62%，其中可供出售证券增加6.0539亿美元，增幅14.97%[273][277] - 投资组合贷款和租赁增加16.8亿美元，增幅9.30%[273] - 总负债较2021年底基本持平，减少189万美元，降幅小于1%[273] - 存款减少4.8689亿美元，降幅2.09%[273] - 借款增加4.9355亿美元，增幅52.16%[273] - 股东权益减少2.7854亿美元，降幅5.90%[273] - 可供出售证券总额从2021年末的40.43亿美元增至46.48亿美元，增加6.05亿美元，增幅14.97%[278] - 可供出售证券中，美国国债及政府机构证券增幅最大，达5.48倍，增加4.49亿美元至5.30亿美元[278] - 贷款总额（扣除未实现收入）从2021年末的180.24亿美元增至197.00亿美元，增加16.76亿美元，增幅9.30%[287][289] - 存款总额从2021年末的233.50亿美元降至228.63亿美元，减少4.87亿美元，降幅2.09%[291][297] - 借款总额从2021年末的9.46亿美元增至14.40亿美元，增加4.94亿美元，增幅52.16%，主要因FHLB预付款增加4.79亿美元[299][300] - 其他资产因可供出售证券公允价值下降导致递延税资产增加1.09亿美元，整体增加1.02亿美元，增幅44.00%[290] - 待售贷款从2021年末的5.04亿美元降至2.10亿美元，减少2.94亿美元，降幅58.35%[286][289] - 建筑与土地开发贷款从2021年末的20.14亿美元增至26.24亿美元，增加6.10亿美元，增幅30.28%[287][289] - 截至2022年9月30日，股东权益为44.4亿美元，较2021年底减少2.7854亿美元，降幅5.90%[303] - 截至2022年9月30日，股东权益总额为44.4亿美元，较2021年底下降2.7854亿美元或5.90%[385] 投资证券表现 - 可供出售证券的变动反映了15.7亿美元的购买、4.4802亿美元的销售、到期和赎回，以及5.0557亿美元的市场价值减少[277] - 截至2022年9月30日，可供出售证券的未实现损失总额为4.9453亿美元[279] - 可供出售抵押贷款支持证券的摊余成本为21.9亿美元，公允价值为19.2亿美元，其中机构住宅抵押贷款支持证券公允价值为12.2亿美元[280] - 截至2022年9月30日，公司抵押贷款相关证券组合摊余成本为22亿美元，其中约9.669亿美元（44%）为固定利率抵押贷款债务（CMOs）[403] - 公司固定利率CMOs平均年限约5.6年，加权平均收益率为2.14%；若利率立即持续上升300个基点，其平均年限预计仅延长至6.7年，价格预计下跌15%[403] - 公司持有约6.282亿美元固定利率商业抵押贷款支持证券（CMBS），预计收益率为2.07%，平均年限4.9年，加权平均到期期限为7.8年[404] 信贷资产质量 - 截至2022年9月30日，不良贷款和租赁为6965万美元，占贷款和租赁净额的0.35%，较2021年末的0.50%有所改善[344] - 截至2022年9月30日，信贷损失拨备总额为2.5931亿美元，较2021年末的2.4746亿美元有所增加[347] - 贷款和租赁损失拨备占不良贷款和租赁的覆盖率（拨备覆盖率）为315.29%，较2021年末的238.00%显著提升[348] - 2022年第三季度，住宅房地产拨备增加630万美元，商业、金融及农业贷款池拨备减少793万美元[351] - 截至2022年9月30日，非生息资产为8043万美元，占总资产的0.28%，低于2021年末的1.0559亿美元（占比0.36%）[346] 各条业务线表现 - 社区银行板块2022年第三季度净收入为1.0866亿美元，同比增长；抵押贷款银行板块同期净亏损334万美元[318][324] - 2022年第三季度抵押银行业务收入为642万美元，同比大幅下降3559万美元或84.71%[359] - 2022年前九个月存款服务费收入同比增长287万美元或10.17%[361] 净息差与利率敏感性 - 2022年第三季度平均生息资产同比增长10.8亿美元或4.42%，主要受平均净贷款增加24.7亿美元和平均投资证券增加15.1亿美元推动[330] - 2022年第三季度净息差为3.78%，同比上升80个基点[330] - 2022年第三季度利率差为3.58%，同比上升71个基点[330] - 2022年第三季度PPP贷款净费用收入为162万美元，同比减少623万美元[330] - 2022年前九个月净息差为3.38%，同比上升24个基点[331] - 贷款净额平均余额为188.54085亿美元，平均收益率为4.28%，高于上年同期的4.20%[339] - 截至2022年9月30日，在利率立即持续上升100个基点的情况下，公司净利息收入预计一年内将下降0.50%，而2021年12月31日时预计为上升2.70%[395] - 截至2022年9月30日，在利率立即持续上升200个基点的情况下，公司净利息收入预计一年内将下降3.97%，而2021年12月31日时预计为上升4.61%[395] - 在利率立即持续下降100个基点的情况下，公司净利息收入预计一年内将下降0.08%（2022年9月30日），而2021年12月31日时预计下降0.98%[395] - 在利率立即持续下降200个基点的情况下，公司净利息收入预计一年内将下降1.93%（2022年9月30日），而2021年12月31日时预计下降2.42%[395] - 在两年期分析中，若利率立即持续上升100个基点，公司第二年净利息收入预计增长1.65%（截至2022年9月30日）[396] - 在两年期分析中，若利率立即持续上升200个基点，公司第二年净利息收入预计下降0.06%（截至2022年9月30日）[396] - 在两年期分析中，若利率立即持续下降100或200个基点，公司第二年净利息收入预计分别下降3.18%和7.41%（截至2022年9月30日）[396] 管理层讨论和指引 - 管理层将2022年实际GDP增长预测从1.70%下调至0.20%，并预计失业率在2023年和2024年将呈上升趋势[354] 资本与股东回报 - 2022年前九个月累计其他综合收益减少3.4742亿美元，降幅7107.53%，主要因可供出售投资组合公允价值减少3.8777亿美元[304] - 2022年前九个月以7837万美元回购2,259,546股普通股，平均每股价格34.69美元[305] - 2022年前九个月经营活动产生现金6.2377亿美元，主要源于2.7986亿美元的净利润[381] - 2022年前九个月投资活动净使用现金28.2亿美元，主要用于16.7亿美元的净贷款增长[381] - 截至2022年9月30日，公司风险资本比率为14.43%，普通股一级资本比率和一级资本比率均为12.39%[384] - 2022年第三季度现金股息为每股0.36美元，当季宣派现金股息总额为4856万美元[388] 收购事项 - 2021年12月3日收购的Community Bankers Trust在收购完成时拥有资产17.9亿美元，贷款和租赁净额12.8亿美元，存款15.2亿美元[258]