收入和利润表现 - 2024年第一季度收入为2.48593亿美元，较2023年同期的3.07056亿美元下降19.0%[20] - 2024年第一季度收入为2.48593亿美元，较2023年同期的3.07056亿美元下降19.0%[44][46][48] - 2024年第一季度收入为2.48593亿美元，同比下降19.0%，按固定汇率计算下降18.7%[78] - 公司2024年第一季度总收入为2.48593亿美元，较2023年同期的3.07056亿美元下降5850万美元，降幅19.0%[82][86][92] - 2024年第一季度净亏损为3088.2万美元，较2023年同期的净亏损810.7万美元显著扩大[20] - 2024年第一季度净亏损为3088.2万美元，基本和稀释后每股亏损均为0.10美元；2023年同期净亏损为810.7万美元，每股亏损0.03美元[56] - 2024年第一季度净亏损3088.2万美元，净亏损率为12.4%[78] - 公司2024年第一季度净亏损为3088.2万美元，较2023年同期的810.7万美元增加2280万美元，净亏损率上升9.8个百分点[82][86] - 2024年第一季度运营亏损为1420万美元，而2023年同期为运营利润565.2万美元[20] - 第一季度运营亏损为1420万美元，而去年同期为盈利565万美元，运营亏损率达5.7%，主要因收入减少5850万美元[110] - 2024年第一季度毛利润为6978万美元，同比下降28.5%，毛利率为28.1%，较去年同期下降3.7个百分点[104] - 按非公认会计准则计算，公司第一季度调整后净亏损为744.3万美元，而去年同期调整后净利润为1006.7万美元[120] - 公司2024年第一季度调整后净亏损增加1750万美元，降幅173.9%[83] - 2024年第一季度调整后EBITDA为677.6万美元，调整后EBITDA利润率为2.7%[78] - 公司2024年第一季度调整后EBITDA下降2810万美元，降幅80.6%[84] - 第一季度调整后税息折旧及摊销前利润为677.6万美元，调整后EBITDA利润率为2.7%，去年同期分别为3490万美元和11.4%[121] 成本和费用 - 2024年第一季度总收入成本为1.78813亿美元，占收入的72.0%[20] - 公司2024年第一季度营收成本为1.788亿美元，同比下降14.7%，主要因员工薪酬（不含股权激励）减少2290万美元及股权激励费用减少490万美元[103] - 2024年第一季度销售、一般和行政费用为7623万美元，较2023年同期的8634万美元下降11.7%[20] - 第一季度销售及管理费用为7623万美元，同比下降11.7%，但管理费用率升至30.7%，主要受员工薪酬占收入比例影响[105] - 2024年第一季度确认基于股票的薪酬费用为1061.9万美元[22] - 2024年第一季度股权激励费用总额为1061.9万美元，较2023年同期的1767.9万美元下降39.9%[57] - 股权激励费用为1061.9万美元，相比去年同期的1767.9万美元减少了40%[24] - 2024年第一季度发生重组费用211.5万美元，包括110万美元非工资相关费用及100万美元工资相关费用[108][109] - 2024年第一季度因重组产生211.5万美元费用，2023年同期无此项费用[20] - 2024年第一季度利息费用为658.6万美元，同比小幅下降4.0%，变动不显著[111] - 公司所得税费用大幅下降至3.7万美元，同比减少732.2万美元，降幅达99.5%[112][113] - 2024年第一季度实际税率为-0.1%，2023年同期为-983.8%[55] 现金流 - 经营活动产生的净现金流出为1575万美元，相比2023年同期的净现金流入3304.7万美元，恶化超过4700万美元[24][25] - 2024年第一季度经营活动产生的净现金流出为1580万美元，而2023年同期为净现金流入3305万美元[128] - 2024年第一季度净亏损为3090万美元，经非现金项目调整后，包括1060万美元的股权激励费用和720万美元的折旧与摊销[129] - 2023年第一季度净亏损为810万美元，经非现金项目调整后，包括1770万美元的股权激励费用和910万美元的折旧与摊销[130] - 2024年第一季度应收账款变动带来3370万美元的现金流入，但未开单应收账款变动导致2070万美元的现金流出[129] - 2023年第一季度应收账款变动带来5670万美元的现金流入，但未开单应收账款变动导致2320万美元的现金流出[130] - 应收账款增加3372万美元，而2023年同期为增加5667.4万美元，增幅放缓[24] - 投资活动净现金流出为413.6万美元，相比2023年同期的1755.5万美元流出减少76.4%[25] - 2024年第一季度投资活动产生的净现金流出为414万美元，主要由于购置物业和设备[132] - 融资活动净现金流出为478.4万美元，相比2023年同期的1.02041亿美元大幅改善[25] - 2024年第一季度融资活动产生的净现金流出为478万美元，主要由于支付与股权奖励净股份结算相关的410万美元预扣税[133] - 汇率变动对现金的负面影响为278.3万美元，而2023年同期为正面影响154.8万美元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为净减少278万美元[128] - 公司支付了606.3万美元的利息和562.3万美元的所得税[25] - 利息支出为606.3万美元，相比2023年同期的664.5万美元减少8.8%[25] - 所得税支付为562.3万美元，相比2023年同期的685.6万美元减少18%[26] 各地区表现 - 2024年第一季度美国市场收入占总收入的32.7%，为8130万美元；2023年同期占比34.4%，为1.057亿美元[44] - 2024年第一季度美国市场收入为8130万美元，占总收入的32.7%；2023年同期为1.057亿美元，占比34.4%[44] - 2024年第一季度国际市场收入占总收入的67.3%，2023年同期为65.6%[40] - 2024年第一季度来自美国境外业务的收入占总收入的67.3%，2023年同期为65.6%[40] - 截至2024年3月31日，73.2%的应收账款和未开单应收账款来自美国境外客户；截至2023年12月31日，该比例为74.8%[41] 债务和资本结构 - 长期债务（扣除当期部分）为2.8436亿美元，较2023年12月31日的2.8604亿美元略有减少[18] - 截至2024年3月31日，公司长期债务（包括当期部分）为2.91514亿美元，利率为7.9%[67] - 截至2024年3月31日，公司定期贷款未偿还本金为2.936亿美元，利率为7.9%[126] - 长期债务总额为2.91514亿美元，当前利率为7.9%[67] - 公司信贷协议包括7.15亿美元的定期贷款和3亿美元的循环信贷额度[64] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7260万美元，循环信贷额度下可用借款额度为3亿美元[124] 客户和合同 - 公司2024年第一季度净美元留存率为86%，低于2023年同期的106%[89] - 公司2024年第一季度客户总数为501个，其中收入超1000万美元的客户为27个，低于2023年同期的39个[89] - 公司过去十二个月预订额为12亿美元，较2023年同期的15亿美元下降20.0%[101] - 2024年第一季度基于工时和材料的合同收入为1.77787亿美元，固定价格合同收入为7080.6万美元[48] - 截至2024年3月31日，公司剩余履约义务约为1170万美元，预计其中50%在未来12个月内确认为收入[53] 资产和应收账款 - 现金及现金等价物减少至7255.4万美元，较2023年12月31日的1.003亿美元下降27.7%[18] - 截至2024年3月31日，现金及现金等价物为7255.4万美元，较2023年12月31日的1.00305亿美元下降27.7%[18] - 截至2024年3月31日，公司现金及现金等价物为7255.4万美元，较2023年底的1.003亿美元有所减少[122] - 现金及现金等价物期末余额为7455.4万美元，相比2023年同期的1.09268亿美元减少31.8%[26] - 现金及现金等价物和受限现金期末余额为7420.7万美元，较期初的1.0166亿美元减少了27.5%[25] - 贸易应收账款净额减少至1.3056亿美元，较2023年12月31日的1.6794亿美元下降22.2%[18] - 截至2024年3月31日，贸易应收账款净额为1.3056亿美元，较2023年12月31日的1.67942亿美元下降22.2%[18] - 未开单应收账款增加至1.3398亿美元，较2023年12月31日的1.1515亿美元增长16.3%[18] - 截至2024年3月31日，信贷损失拨备期末余额为999.1万美元，期初余额为955万美元[37] - 截至2024年3月31日，公司物业和设备净值为1980万美元，较2023年12月31日的1870万美元有所增加[41] - 截至2024年3月31日，公司在北美以外的物业和设备净值为1980万美元；截至2023年12月31日为1870万美元[41] 重组活动 - 重组计划总节约目标增至1亿至1.15亿美元，预计额外产生650万至800万美元的税前现金费用[71][72] - 截至2024年3月31日，累计重组成本为2105.9万美元，当期负债为299.1万美元[73] - 截至2024年3月31日，公司员工总数为10,760人[76] 股权激励 - 截至2024年3月31日，与限制性股票单位相关的未确认总薪酬成本为8540万美元，将在2.5年内确认[61] - 截至2024年3月31日，与绩效股票单位相关的未确认总薪酬成本为670万美元，将在2.1年内确认[63] - 限制性股票单位（RSU）未归属余额为12,814,567份，加权平均授予日公允价值为7.89美元[60] - 绩效股票单位（PSU）未归属余额为831,161份，加权平均授予日公允价值为4.12美元[62] - 股票期权余额为18,186,980份，加权平均行权价为3.76美元，总内在价值为298万美元[58] - 可行使股票期权为17,900,258份，加权平均行权价为3.66美元，总内在价值为298万美元[58] - 与时间归属期权相关的未确认总薪酬成本为230万美元，将在0.9年的加权平均期内确认[58] 其他财务数据 - 总资产为12.6852亿美元，较2023年12月31日的13.2724亿美元下降4.4%[18] - 总负债为5.1516亿美元，较2023年12月31日的5.5411亿美元下降7.0%[18] - 股东权益为7.5336亿美元，较2023年12月31日的7.7313亿美元下降2.6%[18] - 留存赤字扩大至2.2446亿美元，较2023年12月31日的1.9358亿美元增加3088万美元[18] - 截至2024年3月31日，累计赤字扩大至2.24464亿美元[22] - 2024年第一季度净外汇损失为1040.8万美元，而2023年同期为净外汇收益118.5万美元[20] - 公司2024年第一季度净已实现和未实现外币损失增加1160万美元[82] - 折旧及摊销费用为715.5万美元，相比2023年同期的908.9万美元减少21.3%[24] - 公司2024年第一季度员工人数减少导致薪酬费用（不含股权激励）下降2740万美元，股权激励费用减少710万美元[82][87] - 公司按行业划分，2024年第一季度收入降幅最大的是金融服务与保险业（29.0%）和能源、公共与健康服务业（25.0%）[92] - 截至2024年3月31日，合同负债（递延收入）为1213.8万美元，较2023年底的1809万美元有所减少[49] - 应计费用及其他流动负债总额为2222.3万美元[69]