收入和利润（同比环比） - 2023年前三季度总营收为2.5671亿美元，较2022年同期的2.59178亿美元下降0.95%[19] - 2023年前三季度净收入为279.3万美元，而2022年同期净亏损538.8万美元[19] - 2023年前三季度运营亏损为986.7万美元，较2022年同期的1585.1万美元有所收窄[19] - 2023年前三季度基本每股净收入为0.06美元，而2022年同期基本每股净亏损为0.11美元[19] - 2023年前九个月公司总营收2.5671亿美元，2022年同期为2.59178亿美元，同比下降1%[136] - 2023年前九个月公司运营亏损986.7万美元，2022年同期运营亏损1585.1万美元，亏损幅度收窄38%[136] - 2023年前九个月公司税前收入1179.9万美元，2022年同期为605.4万美元，同比增长95%[136] - 2023年第三季度公司总营收6.4959亿美元，较2022年第三季度的10.7202亿美元有所下降[134] - 2023年第三季度公司总运营亏损886.2万美元，而2022年第三季度运营收入为381.8万美元[134] - 2023年第三季度公司息税前亏损235万美元，2022年第三季度息税前收入为1154.5万美元[134] - 2023年第三季度营收为6500万美元，较2022年同期的1.072亿美元减少4220万美元，降幅39%[158][161] - 2023年第三季度净亏损110万美元，即每股摊薄亏损0.02美元，2022年同期净利润770万美元，即每股摊薄收益0.16美元[158] - 2023年第三季度调整后EBITDA从2022年同期的2980万美元降至1340万美元，减少1640万美元，降幅55%[158] - 2023年前九个月收入为2.567亿美元，较2022年同期的2.592亿美元减少250万美元，降幅为1%[183] - 2023年前九个月净收入为279.3万美元，而2022年同期净亏损为538.8万美元[183] - 2023年前九个月其他收入净额为3110万美元，2022年同期为3020万美元；2023年前九个月应收账款利息为3390万美元，2022年同期为3050万美元；2023年7月13日出售ARS股权获利210万美元[203] - 2023年前九个月所得税费用为900万美元，税前收入为1180万美元；2022年同期所得税费用为1140万美元，税前亏损为610万美元；2023年有效税率为76%，2022年为189%[204] - 2023年第三季度净亏损108.8万美元，2022年为盈利772.6万美元；2023年前九个月净盈利279.3万美元，2022年为亏损538.8万美元[208] - 2023年第三季度调整后EBITDA为1339.3万美元，2022年为2977万美元；2023年前九个月为6052.2万美元，2022年为6206.9万美元[208] 成本和费用（同比环比） - 2023年前三季度利息费用净额为938.5万美元，较2022年同期的827万美元有所增加[19] - 2023年前三季度其他收入净额为3105.1万美元，较2022年同期的3017.5万美元略有增加[19] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司的销售、一般和行政费用分别为2915.1万美元和2656万美元[83] - 2023年前三季度和2022年前三季度，公司记录的所得税费用分别为900万美元和1140万美元，有效税率分别为76%和189%[84] - 2023年第三季度和前九个月总租赁费用分别为244.8万美元和775.8万美元，2022年同期分别为217.3万美元和665.1万美元[89] - 2023年第三季度和前九个月关联方交易收入分别为25.2万美元和84.1万美元，2022年同期分别为35.5万美元和102.4万美元[105] - 2023年第三季度和前九个月的收入成本分别为1.2亿美元和3.6亿美元，2022年同期分别为1.42亿美元和4.05亿美元[107] - 成本收入（不含折旧、损耗、摊销和增值费用）降至5280万美元，较2022年同期减少2570万美元，占总营收比例从73%升至81%[168] - 销售、一般和行政费用增至1040万美元，较2022年同期增加70万美元，增幅7%，主要因专业费用增加[174] - 折旧、损耗、摊销和增值费用降至1120万美元，较2022年同期减少460万美元，降幅29%，主要因现有资产已完全折旧[175] - 2023年前九个月销售、一般和行政费用为2920万美元，较2022年同期增加260万美元，增幅为10%，主要是由于薪酬费用增加[183][197] - 2023年前九个月折旧、损耗、摊销和增值费用为3680万美元，较2022年同期减少1370万美元，主要是由于资本支出降低和现有资产已完全折旧[183][198] - 2023年第三季度折旧、损耗、摊销和增值费用为1123.3万美元，2022年为1584.2万美元；2023年前九个月为3683.9万美元，2022年为5048.5万美元[208] 各条业务线表现 - 公司主要收入来源包括基础设施服务、完井服务、天然砂支撑剂服务、钻井服务和其他服务[40] - 完井服务通常按采购订单、合同或现货市场提供，一般作为单一履约义务随时间确认收入，某些情况下作为多项履约义务[42] - 基础设施服务通常根据主服务协议等提供，一般作为单一履约义务随时间确认收入，某些情况下作为多项履约义务[44] - 公司通过与客户的砂供应协议销售天然砂支撑剂，在客户获得产品法定所有权时确认收入[45] - 2023年前三季度未确认短缺收入，2022年前三季度分别确认短缺收入0.5百万美元和310万美元[47] - 2023年第三季度完井服务板块营收2.0327亿美元，运营亏损106万美元[134] - 2023年第三季度基础设施服务板块营收2.6712亿美元，息税前收入662万美元[134] - 2023年第三季度天然砂支撑剂服务板块营收1.0633亿美元，运营亏损40.4万美元[134] - 2023年第三季度钻井服务板块营收282.2万美元，运营亏损135.9万美元[134] - 2023年第三季度其他业务板块商誉减值181万美元[134] - 2023年油价和天然气价格从2022年水平下降，减缓客户完井活动，降低对公司完井服务的需求，预计影响持续到2023年底[146] - 2023年第二季度公司天然砂支撑剂业务受加拿大野火影响运输，第三季度受油气价格下降影响需求[148] - 2022年公司基础设施服务部门运营改善和增加船员数量带来更好结果，2023年平均船员数量从约93个降至约85个，但运营效率提高驱动结果改善[151] - 完井服务部门营收降至2030万美元，较2022年同期减少3120万美元，降幅61%，阶段完成数量减少70%，砂和化工材料收入减少62%[161] - 基础设施服务部门营收降至2670万美元，较2022年同期减少660万美元，降幅20%，平均船员数量从96个降至81个[163] - 2023年前九个月完井服务收入为1.152亿美元，较2022年同期减少400万美元，降幅为3%，阶段完成数量减少18%至3551个，砂和化学材料收入减少17%[183][184] - 2023年前九个月基础设施服务收入为8330万美元，较2022年同期增加140万美元，增幅为2%[183][185] - 2023年前九个月天然砂支撑剂服务收入为3470万美元，较2022年同期减少280万美元，降幅为7%，但平均每吨砂销售价格上涨16%，销售量增加11%[183][186][187] - 2023年前九个月钻探服务收入为800万美元，较2022年同期增加10万美元，增幅为1%，定向钻探业务利用率从43%降至42%[183][188] - 2023年前九个月其他服务收入为1770万美元，较2022年同期增加100万美元，增幅为6%，设备租赁业务利用率增加4%[183][189][190] 管理层讨论和指引 - 2023年油价和天然气价格从2022年水平下降，减缓客户完井活动，降低对公司完井服务的需求，预计影响持续到2023年底[146] - 公司预计2024年活动水平将回升，有机会重新启用额外的压力泵送车队[146] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2023年9月30日，PREPA欠公司约2.134亿美元服务款，不包括约1.86亿美元逾期欠款利息[117][154] - 2021年5月26日，FEMA认定约4700万美元成本为合同未授权成本；2022年11月和12月，FEMA分别认定约560万和6810万美元成本为合同未授权成本[154] - 2023年1月20日，Cobra向FEMA提交约3.79亿美元认证索赔；2月1日，FEMA认定与Cobra无合同关系；3月29日，Cobra上诉；4月25日，FEMA申请驳回上诉[154] - 2023年3月27日，FEMA批准2.33亿美元Cobra发票，其中90%即2.1亿美元可支取，约9900万美元用于支付Cobra未付发票，1.11亿美元用于偿还PREPA已付款[154] - 2022年12月，前Cobra总裁和FEMA官员因犯罪活动被判刑，PREPA可能据此质疑Cobra合同付款权利[156] - 公司与PREPA合同已结束，无法保证能获得新合同替代PREPA业务量[156] - 2023年10月16日公司进入新的循环信贷安排和新的定期信贷安排，全额再融资现有信贷安排下的未偿债务[138][158] - 自2023年9月30日后，公司为基础设施部门发行额外履约和付款债券，总计270万美元[137] - 2021年5月13日，Foreman Electric Services, Inc.对公司和Cobra提起诉讼，指控因公司和Cobra涉嫌诱导FEMA官员的不当干扰行为，导致其业务和财产损失2.5亿美元，该诉讼仍在进行中[120] - 2015年，俄亥俄州对公司购买设备征税，公司认为该设备根据州法律免税并提出上诉，2023年8月2日，俄亥俄州最高法院部分维持原判，部分推翻原判，公司目前正在等待最终评估[121] - 2022年11月14日，法院判决Cobra支付波多黎各某市政府约900万美元的建筑消费税和营业税，Cobra提出上诉，2023年3月20日，法院确认约850万美元的建筑消费税，Cobra再次上诉被驳回，目前正在等待重审决定[122] - 截至2023年9月30日的九个月内，公司与部分原告达成原则性和解，其余原告的仲裁仍在进行中，公司已确认与这些投诉相关的估计负债[124] - 2019年9月10日，Cobra前总裁因阴谋、电信欺诈、虚假陈述和灾难欺诈被起诉，2022年5月18日，前FEMA官员和Cobra前总裁认罪，2022年12月13日，法院判处Cobra前总裁6个月零1天监禁、6个月零1天监督释放和2.5万美元罚款，FEMA官员被判处6个月零1天监禁、6个月监督释放和1.5万美元罚款[125] - 2022年7月6日，美国证券交易委员会（SEC）通知公司，已结束对公司的调查，基于目前掌握的信息，不打算对公司采取执法行动[125] - 公司401(k) 固定供款计划允许员工最高贡献92%的年度薪酬，公司最高匹配3%，2023年和2022年前九个月分别支付150万美元和140万美元[128] - 公司资金用于现有设备维护、有机增长、投资收购和诉讼和解等，主要资金来源为现金、循环信贷融资和运营现金流[214]