收入和利润（同比环比） - 公司2022年前九个月净销售额为6.805亿美元，同比增长5%[19] - 2022年前九个月净收入为4733万美元，较2021年同期的4449万美元增长6.4%[19] - 2022年第三季度每股基本收益为0.32美元，较2021年同期的0.46美元下降30.4%[19] - 2022年第一季度净利润为1.417亿美元，第二季度为1.986亿美元，第三季度为1.33亿美元[27] - 2022年第三季度总净销售额为2.1853亿美元，同比下降1.7%，其中消费品市场销售额1.0503亿美元，航空航天与国防市场销售额4542万美元，工业市场销售额6808万美元[37] - 2022年前九个月总净销售额为6.8052亿美元，同比增长5%，其中消费品市场销售额3.3242亿美元，航空航天与国防市场销售额1.3733亿美元，工业市场销售额2.1077亿美元[37] - 公司2022年第三季度净销售额同比下降1.7%至2.185亿美元，其中收购贡献1280万美元，有机销售额下降1060万美元[143] - 九个月累计销售额增长3240万美元（5.0%）至6.805亿美元，收购贡献3760万美元增量，但汇率波动造成1340万美元负面影响[163] 成本和费用（同比环比） - 2022年前九个月经营活动产生的净现金流为4664万美元，较2021年同期的7774万美元下降40%[25] - 公司2022年前九个月资本支出为3184万美元，较2021年同期的2985万美元增长6.7%[25] - 公司2022年前九个月通过股票回购消耗2996万美元现金[25] - 2022年第一季度其他综合亏损为2240万美元，第二季度为3530万美元，第三季度为8010万美元[27] - 2022年第一季度回购普通股支出9060万美元，第二季度为1.882亿美元，第三季度为2070万美元[27] - 2022年第一季度非现金薪酬费用为2820万美元，第二季度为2480万美元，第三季度为2380万美元[27] - 2022年第一季度股息支出为1740万美元，第二季度为1720万美元，第三季度为1710万美元[27] - 2022年前九个月重组费用为430万美元，其中设施搬迁和整合成本250万美元，员工相关成本180万美元[39] - 2022年前九个月无形资产摊销费用为1460万美元，较2021年同期的1615万美元下降9.6%[49] - 2022年前九个月，公司外汇合约在收益中确认的收入为286万美元[72] - 2022年前九个月，公司租赁总成本为1029万美元，其中经营租赁成本为792万美元[76] - 2022年第三季度能源成本同比增加超过200万美元，前九个月累计增加500万美元[120] - 公司2022年有效税率从2021年的19.2%升至25.0%，主要因意大利300万美元递延税优惠终止[107][125] - 利息支出因有效利率上升增加20万美元至360万美元（第三季度）[146] - 有效所得税率从27.0%微升至27.1%（第三季度），但九个月税率因意大利税务优惠终止从19.2%升至25.0%[148][169] 各业务线表现 - 2022年第三季度包装业务因需求骤降导致销售下滑，部分抵消了特种产品8.8%的增长[115] - 包装部门2022年第三季度净销售额1.297亿美元，占总销售额59.3%，同比下降6.3%（2021年同期1.3801亿美元）[138] - 航空航天部门2022年第三季度毛利率17.9%，较2021年同期的21.8%下降390个基点[138] - 特种产品部门2022年第三季度净销售额4340万美元，同比增长14.5%（2021年同期3790万美元）[138] - 公司2022年前九个月净销售额6.8052亿美元，其中包装部门占比61.2%（4.1654亿美元）[140] - 原材料成本上涨导致包装部门2022年第三季度营业利润率下降620个基点至13.6%（2021年同期19.8%）[138] - 包装部门净销售额下降830万美元（降幅6.0%）至1.297亿美元，汇率波动造成610万美元负面影响，但收购贡献1150万美元增量收入[150] - 航空航天部门营业利润因出售土地获得480万美元税前收益增至470万美元，但核心业务受供应链问题影响导致高毛利紧固件销售下降250万美元[157] - 特种产品部门销售额增长550万美元（增幅14.5%）至4340万美元，主要受益于北美油气开采设备需求增长[158] - Packaging部门九个月净销售额增长680万美元（1.7%），达到4.165亿美元，其中收购贡献3350万美元[172] - Packaging部门食品饮料市场产品销售额增长2110万美元，工业市场产品增长480万美元，但个人护理产品销售额下降3760万美元[172] - Packaging部门毛利率下降1.5个百分点至26.3%，主要受能源成本增加520万美元和汇率影响340万美元[173] - Aerospace部门净销售额增长170万美元（1.2%），但毛利率下降3.6个百分点至18.8%，主要因产品组合不利和供应链问题[176][177] - Specialty Products部门净销售额增长2390万美元（23.3%），其中钢瓶产品增长1510万美元，油气设备增长880万美元[180] 收购活动 - 公司2022年2月28日以6410万美元收购Intertech Plastics，该公司年收入约3200万美元[41] - 2021年12月17日以2250万美元收购Omega Plastics，该公司年收入约1800万美元[42] - 公司以1180万美元收购TFI Aerospace，并可能根据2023和2024年收益支付额外0至1200万美元的或有对价，目前最佳估计为370万美元[43] - TFI Aerospace历史年收入为600万美元，截至2022年9月30日，记录的或有对价负债为350万美元[43] - 2022年前九个月，公司商誉总额从2021年底的3.1549亿美元增至3.3228亿美元，主要因收购新增3237万美元[46] - 公司2022年2月以6410万美元收购Intertech塑料，第三季度贡献880万美元销售额[117] - 2021年12月完成的Omega塑料收购（2250万美元）在2022年第三季度贡献270万美元销售额[118] 现金流和资本管理 - 公司现金及现金等价物从2021年12月31日的1.407亿美元下降至2022年9月30日的8034万美元，降幅达42.9%[17] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为8034万美元，较2021年12月31日的1.4074亿美元下降43%[45] - 公司整体运营现金流同比下降40.1%至4660万美元，主要因应收账款增加1480万美元和库存增加1900万美元[185][186] - 资本支出3180万美元用于增长和产能项目，同时支付6410万美元收购Intertech[185] - 公司回购3000万美元普通股并支付520万美元股息，2021年同期发行4亿美元2029年优先票据[186] - 公司2022年前九个月回购1,004,154股普通股，总成本3000万美元，剩余授权回购金额1.127亿美元[97] - 2022年前九个月，公司支付普通股股息520万美元，每股0.04美元[98] - 2022年第三季度完成股票回购76,167股，总金额210万美元，剩余回购授权额度1.127亿美元[135] - 2022年第三季度支付股息170万美元，每股0.04美元[136] - 公司2022年九个月期间以3000万美元回购1,004,154股普通股，自授权以来累计回购金额达1.373亿美元[206] 债务和融资 - 长期债务净额从2021年底的3.9382亿美元微增至2022年9月30日的3.945亿美元[53] - 公司2029年到期的高级票据总额为4亿美元，利率4.125%，2024年前可赎回部分票据需支付102.063%溢价[56] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度可用金额为2.939亿美元，已签发610万美元信用证[62] - 公司拥有3亿美元的优先担保循环信贷额度，其中包含1.25亿美元（等值）的外币子限额[63] - 截至2022年9月30日，公司4.125%的2029年到期优先票据的账面价值为40万美元，公允价值为33.6万美元[66] - 2029年优先票据利率4.125%，2024年前可赎回40%本金（溢价4.125%）[188][189] - 公司于2021年11月修改信贷协议，将LIBOR替换为基于借款货币的基准利率，包括美元借款转为SOFR加1.50%利差、英镑借款转为SONIA加1.50%利差、欧元借款转为ESTR加1.50%利差[192] - 信贷协议允许增量循环信贷承诺不超过2亿美元或使高级担保净杠杆率不超过3.00:1的较大金额[193] - 截至2022年9月30日，公司总净杠杆率为2.00:1，低于协议规定的4.00:1上限[195] - 截至2022年9月30日，公司利息费用覆盖率为13.07:1，远高于协议要求的3.00:1[195] - 公司2022年前九个月加权平均借款约为4.001亿美元，略低于2021年同期的4.025亿美元[200] - 截至2022年9月30日，公司循环信贷额度可用金额为2.939亿美元，已发行信用证610万美元[198] 外汇和风险管理 - 公司在2022年7月签订了总名义金额为1.5亿美元的交叉货币互换协议，以对冲欧元计价资产的汇率风险，名义金额将逐步减少至7500万美元[67] - 公司在2022年7月终止了总名义金额为2.5亿美元的交叉货币互换协议，并获得了2620万美元现金[68] - 截至2022年9月30日，公司外汇远期合约的名义金额为1.304亿美元，主要用于对冲美元与欧元、加元、人民币和墨西哥比索的汇率风险[71] - 2022年第三季度终止外汇互换协议获得2620万美元现金，涉及名义金额2.5亿美元[122] - 截至2022年9月30日，公司持有外汇远期和掉期合约名义金额为1.304亿美元以管理汇率风险[208] 其他重要事项 - 公司其他长期负债中，与非石棉相关的负债为2161万美元[79] - 截至2022年9月30日，公司涉及石棉相关案件的未决案件为418起，涉及4774名索赔人[81] - 截至2022年9月30日，公司面临4,774起石棉相关索赔，其中40起明确索赔金额，37起索赔金额超过500万美元[82] - 公司石棉相关负债总额为2400万美元，包含在流动负债和其他长期负债中[85] - 2021年第四季度，公司精算研究显示未来潜在负债范围为2820万至3860万美元，公司选择最低值2820万美元作为负债估计[85] - 公司历史石棉诉讼和解成本总计1240万美元（不含辩护费用）[82] - 公司主要保险于2018年11月到期，该保险曾覆盖约40%的历史和解和辩护成本[86] - 公司2022年第三季度养老金净成本为11万美元，较2021年同期的37万美元下降70.3%[100] - 2022年前九个月公司向确定收益养老金计划累计注资120万美元，预计全年注资额达170万美元[102] - 公司2022年前九个月确认了20万美元非现金缩减费用，涉及英国养老金计划转型[101] - 公司2022年10月以2330万美元税前价格出售加州非核心设施[108] - 公司预计2022年租赁费用约为1100万美元，将继续使用租赁方式融资资本支出[205] - 公司预计未来12个月有足够流动性满足债务偿还、资本支出和股东回报需求，包括3亿美元循环信贷额度[203][212]