净销售额表现 - 第三季度净销售额为8.95亿美元，同比增长3%[117][119] - 九个月累计净销售额28.05亿美元，同比增长4%[127] - 九个月净销售额28.05亿美元，同比增长4%（1.17亿美元）[129] 产品收入及定价 - 二氧化钛(TiO₂)平均售价同比上涨15%（本币）和11%（美元），但销量下降12%[117] - 锆石平均售价同比上涨33%，销量下降23%[117] - 原料及其他产品收入同比增长31%，主要因生铁售价和销量上升[117] - 二氧化钛（TiO₂）收入22.15亿美元，同比增长5%（9700万美元），主要因平均售价提升3.97亿美元，但销量减少1.9亿美元且欧元走弱带来1.1亿美元负面影响[129] - 锆石收入3.46亿美元，同比下降4%（1400万美元），销量减少35%但平均售价提高31%[129] 利润及利润率 - 毛利率为25.9%，同比下降2.1个百分点[119] - 调整后EBITDA为2.47亿美元，占销售额比例27.6%[119] - 毛利润7.27亿美元，毛利率25.9%，同比上升0.7个百分点[129] - 调整后EBITDA利润率为27.2%，同比上升0.6个百分点[131] - 2022年前九个月调整后EBITDA为7.62亿美元，同比增长6.7%[168] 运营支出及特殊项目 - 运营收入4.22亿美元，同比下降2100万美元，主要受Venator和解案8500万美元支出影响[131] 税务影响 - 有效税率从去年同期的20%降至13%，主要因澳大利亚递延税资产实现性评估变化带来0.16亿美元税收利益[126] 利息及债务相关支出 - 利息支出减少3100万美元，主要因债务余额降低及新定期贷款设施利率较低[132] - 债务清偿损失2100万美元，含1800万美元赎回溢价[133] 现金流表现 - 2022年前九个月经营活动现金流量为3.58亿美元，同比下降40.4%[159] - 2022年前九个月投资活动现金流量为-3.11亿美元，同比增加71.8%[160] - 2022年前九个月融资活动现金流量为-1.84亿美元，同比改善75.5%[161] - 2021年前九个月通过发行债券和定期贷款融资23.75亿美元[162] - 2022年前九个月资本支出为3.14亿美元，同比增长71.6%[160] - 2022年前九个月库存变动导致营运资金现金流出2.55亿美元[159] 流动性及债务结构 - 截至2022年9月30日，总流动性为4.86亿美元，其中现金及等价物0.91亿美元[118] - 总债务26亿美元，净债务与过去12个月调整后EBITDA比率为2.5倍[118] - 现金及现金等价物9.1亿美元，较年初2.28亿美元减少[139] - 净债务25亿美元，较年初23亿美元增加[156] - 公司签订7500万美元应收账款证券化安排[157] - 公司提前赎回5亿美元2025年到期的6.5%优先担保票据[161] - 截至2022年9月30日总合同义务为63.62亿美元，其中长期债务及租赁融资33.24亿美元[163] 风险对冲及金融工具 - 利率敏感性分析显示利率上升1%将导致公司年度税前收入净减少约700万美元[182] - 公司浮动利率金融资产为2300万美元浮动利率债务约为7.24亿美元[182] - 澳元对冲合约名义金额1.74亿澳元（约1.12亿美元）用于澳洲子公司销售成本风险对冲[185] - 南非兰特对冲合约名义金额15亿兰特（约8400万美元）用于南非子公司第三方销售风险对冲[185] - 外汇合约持仓包括786万南非兰特（约4300万美元）和189万澳元（约1.22亿美元）[186] - 外汇合约持仓包含1500万英镑（约1600万美元）和800万欧元（约800万美元）[186] - 2021年末外汇合约持仓510万南非兰特（约2800万美元）和172万澳元（约1.11亿美元）[186] - 利率互换协议于2019年签订2024年9月到期用于转换部分贷款为固定利率[183] - 公司采用公式定价合同和固定采购承诺来管理商品价格波动风险[180] 客户集中度 - 十大客户销售额占比从2021年28%升至2022年30%[181]