收入和利润（同比环比） - 2023年第四季度收入同比增长12%至1.364亿美元，毛利率提升80个基点至42.1%[119] - 九个月期间净收入增长60%至4150万美元，有效税率从29.1%降至23.2%[134] - 毛利润增加2560万美元，毛利率提升140个基点，主要受销量增长、客户价格上涨和运营效率提升推动[137] 成本和费用（同比环比） - 销售及管理费用占收入比例下降200个基点至23.3%，主要因股票薪酬和坏账费用减少[124] - 销售、一般及行政费用（SG&A）增加800万美元，但占销售额比例下降130个基点，因销售增长和成本管理优化[138] - 2024年YTD重组及其他费用为220万美元，2023年同期为270万美元，均与俄罗斯业务退出相关[140] 各地区表现 - 美国-拉丁美洲(US-LAM)和亚太(APAC)地区收入分别增长22%和27%，贡献主要增长动力[120] - 九个月期间美国-拉丁美洲地区收入增长24%达3720万美元，成为最大增长引擎[135] - 公司YTD 2024和YTD 2023期间，约51%和55%的收入分别来自美国以外地区[100] 业务线表现 - 点收入（Point in time）占总收入的比例在2023年第四季度为63%，2022年同期为64%[109] - 跨期收入（Over time）占总收入的比例在2023年第四季度为37%，2022年同期为36%[109] - 跨期收入中，小型项目（小于50万美元）在2023年第四季度贡献12%，2022年同期为14%[109] - 跨期收入中，大型项目（超过50万美元）在2023年第四季度贡献25%，2022年同期为22%[109] - 点收入(Point in time)占比63%，项目收入(Over time)增速更快达37%[121] - 2024年至今（YTD）点收入和长期收入分别占销售额的61%和39%，而2023年同期分别为63%和37%[136] 管理层讨论和指引 - 公司通过成本比例法（cost-to-cost method）确认固定价格总包合同的收入[111] - 电力化战略推动产品组合扩展，新增电极锅炉和超临界线圈管锅炉等可持续解决方案[114] - 2024年资本支出预计为收入的2.5%，未来12个月需支付1590万美元长期债务本金和340万美元租赁资产费用[152] 供应链和原材料风险 - 公司主要原材料成本包括聚合物、铜、不锈钢和绝缘材料等[104] - 公司面临全球供应链问题，包括原材料短缺和成本上升[104] - 公司面临大宗商品价格波动风险，近期原材料短缺和成本上升问题持续，包括替代供应商使用、运费上涨及交货周期延长等因素[173] 外汇和利率风险 - 2024年YTD非美国子公司贡献了51%的合并收入，主要货币包括加元、欧元、英镑等，汇率波动可能影响利润率[167] - 公司2024年迄今最大外汇风险敞口为加元和欧元，美元兑加元升值10%将导致净利润减少110万美元，贬值则增加140万美元；美元兑欧元波动10%将导致净利润增减20万美元[168] - 公司2024年迄今外汇交易对综合收益影响为名义亏损，2023年同期亏损10万美元[169] - 截至2023年12月31日，公司持有600万美元名义远期合约以对冲外币汇率波动风险[170] - 2024年迄今因汇率折算影响，公司销售额同比减少450万美元[171] - 2024年迄今未实现外汇折算收益470万美元，2023年同期亏损1760万美元，主要因美元相对其他主要运营货币走弱[171] - 公司定期贷款利率分别为加拿大定期贷款6.59%、美国定期贷款6.71%、2023增量美国定期贷款7.21%，循环信贷利率6.71%[172] - 利率每变动1%将导致公司年度利息费用增减200万美元[172] 债务和现金流 - 公司平均债务余额从1.38亿美元降至1.22亿美元，但平均利率从4.82%升至6.80%[128] - 截至2023年12月31日，公司持有5540万美元现金及等价物，其中32%（1770万美元）位于美国境内，68%（3770万美元）位于境外[149] - 2024年YTD自由现金流为2078万美元，较2023年同期的2659万美元下降，主要因营运资本投入增加[153] - 截至2023年底，公司定期贷款未偿还本金1.808亿美元，循环信贷额度借款3250万美元[172] 其他重要事项 - 公司2023年12月31日的订单积压为1.588亿美元，较2023年3月31日的1.633亿美元有所下降[103] - 俄罗斯业务退出相关费用累计达1480万美元（2023年1260万美元，2024年220万美元）[115] - 公司以1.07亿美元收购Vapor Power International, LLC及其附属公司，扩展工业过程加热解决方案组合[113]