收入和利润（同比环比） - 2022年上半年总收入为777.3万美元，而2021年同期为436.9万美元，同比增长77.9%[20] - 2022年上半年净亏损2877.5万美元，而2021年同期净利润为5144.5万美元[20] - 2022年第二季度总收入为301万美元，同比下降16.5%，2022年上半年总收入为777.3万美元，同比增长77.9%[90] - 公司第二季度总营收为301万美元，同比下降18.5%，其中传动系统部门收入80.8万美元，同比下降37.0%[140] - 公司上半年总营收为777.3万美元，同比增长78.0%，其中XL Grid部门收入636.7万美元，同比增长164.0%[140] - 公司第二季度净亏损1269.8万美元，基本每股亏损0.09美元[132] - 公司上半年净亏损2877.5万美元，而去年同期净利润为5144.5万美元，基本每股亏损0.20美元[132] - 2022年第二季度总收入为301万美元，同比下降19%，环比下降68.4万美元[159][160] - 2022年第二季度毛利润为56.5万美元，同比下降41%，环比下降39.7万美元[159][162] - 2022年第二季度营业亏损为1464万美元，同比扩大16%，环比增加197.1万美元[159] - 2022年第二季度净亏损为1269.8万美元，同比扩大21%，环比增加222.9万美元[159] - 2022年上半年总收入为777.3万美元，同比增长78%[167][169] - 2022年上半年净亏损2877.5万美元，而2021年同期为盈利5144.5万美元[167] - 毛利率下降10万美元至10万美元，降幅50%[171] 成本和费用（同比环比） - 2022年上半年毛利率为13.2万美元，对应毛利率约为1.7%，远低于2021年同期的24.6万美元（毛利率约5.6%）[20] - 2022年上半年运营费用为3858.8万美元，其中商誉减值860.6万美元[20] - 2022年上半年确认商誉减值损失860.6万美元[167] - 工程研发费用增加120万美元，增幅27.8%，达540万美元[172] - 销售及行政费用增加520万美元，增幅27.4%，达2390万美元[173] - 商誉减值费用860万美元[174] - 2022年第二季度确认的佣金费用为21.8万美元，2022年上半年为49.6万美元[92] - 2022年第二季度股权激励费用为108.1万美元，较2021年同期的75.4万美元增长43.4%[110] - 2022年上半年因重组产生总费用235.8万美元，包括裁员补偿84万美元和库存报废准备151.8万美元[117][118][119] 各条业务线表现 - 公司收入主要来自两个运营部门：传动系统部门（销售混合电动动力总成系统）和XL Grid部门（提供能源效率解决方案）[58] - 2021年5月，公司通过收购World Energy获得了XL Grid业务[58][82] - 2022年第一季度，公司重组为两个可报告部门：传动系统（Drivetrain）和XL Grid[76] - 2022年第二季度来自XL Grid解决方案的收入为220.2万美元，2022年上半年为636.3万美元，而2021年同期为241.2万美元[90] - Drivetrain部门2022年第二季度收入为80.8万美元，同比下降37%[159] - XL Grid部门2022年第二季度营业亏损为145.3万美元，同比扩大232%[159] - 公司于2022年第一季度重组为两个可报告分部：传动系统部门和XL Grid部门[138] - 公司第二季度总运营亏损1464万美元，其中传动系统部门运营亏损340.4万美元，企业职能部门运营亏损978.3万美元[140] - 公司上半年总运营亏损3832.6万美元，同比增长68.3%，其中包含860.6万美元商誉减值费用[140] - 公司上半年传动系统部门运营亏损包含171.1万美元与退出特定产品线相关的库存报废重组费用[140] 管理层讨论和指引 - 公司认为其现金流和现金等价物不存在重大信用风险[35] - 对于传动系统产品，公司通常在产品装运时确认收入；若包含安装服务，则在安装完成后确认收入[60] - 对于XL Grid解决方案，收入通常在项目完成并获得客户和公用事业公司验收认证时确认[61] - 公司产品保修期通常为设备控制权转移后3年，客户还可购买延保服务[65] - 公司股票期权公允价值计量使用的假设包括：预期波动率86.0%–86.4%，预期期限6.25年，无风险利率1.4%–1.7%[73] - 公司为401(k)计划提供安全港匹配供款，相当于员工合格收入前3%的100%以及接下来2%的50%[135] - 2022年第一季度公司决定重组Drivetrain业务，包括裁减51名员工[150] - 公司披露财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及IT控制及管理审查控制[194][195] - 截至2022年6月30日的季度，公司财务报告内部控制未发生重大变化[200] - 公司风险因素与2021年年报披露基本一致，除原材料供应等新增风险外[206] 其他重要内容（客户、投资、债务等） - 截至2022年6月30日，两个客户分别占应收账款净额的约34%和11%；截至2021年12月31日，两个客户分别占约74%和11%[36] - 在截至2022年6月30日的三个月内，三个客户分别占总收入的约95%和57%；在六个月内，三个客户分别占总收入的约98%和49%[36] - 公司于2022年第二季度终止了与eNow的开发与供应协议，并同意将300万美元的可转换票据转换为eNow普通股[95] - 2021年7月，公司向eNow投资了300万美元，该投资在2021年第四季度被全额减值[94] - 2022年2月，公司为达成Quantum资产收购的里程碑，支付了95万美元现金并发行了10万股普通股[87] - 2022年上半年，因新市场税收抵免融资安排终止，公司确认了452.7万美元的债务豁免收益[104] - 公司终止了与UBS Arena的赞助协议，自2022年6月1日起生效，避免了未来每年约50万美元的赞助费[120][121] - 截至2022年6月30日，公司有253.3万美元的电机采购承诺和250万美元的电池开放式采购承诺[123] - 公司面临电池芯等原材料成本上涨或供应中断风险，可能对业务和财务产生重大负面影响[206] - 俄罗斯入侵乌克兰导致镍和铝价上涨，俄罗斯供应全球约20%的高纯度1级镍（用于电动汽车电池）[208] - 全球经济和俄乌冲突持续影响供应链及公司运营结果，通胀压力增加了能源和原材料成本[209] - 公司涉及两起集体诉讼和美国证券交易委员会调查，相关辩护和合规成本将对运营报表和现金流产生重大不利影响[210] - 电池制造商可能因产能不足或质量问题无法满足电动汽车行业日益增长的电池芯需求[208] - 原材料（特别是石油）价格波动或短缺可能导致公司货运费用显著增加[208] - 公司可能无法通过提高产品价格来转嫁不断上升的组件成本，从而导致利润率下降[207] - 电池芯制造商若认为车辆安全性不足，可能拒绝向电动汽车制造商供货[207] 现金流和营运资本 - 2022年上半年经营活动所用现金净额为3027.2万美元[25] - 营运资本为3.332亿美元，现金及等价物为3.225亿美元[176] - 经营活动现金净流出3027万美元，投资活动净流入74万美元，融资活动净流入22万美元[179] - 经营活动现金流出主要因净亏损2880万美元及应计费用减少300万美元[181] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为3.22371亿美元，受限现金为15万美元，总计3.22521亿美元[38] - 公司现金有时会超过联邦存款保险公司25万美元的保险限额[35] 资产和负债变动 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物为3.22371亿美元，较2021年12月31日的3.51676亿美元下降8.3%[16] - 总资产从2021年末的3.93221亿美元下降至2022年6月30日的3.53806亿美元，减少3941.5万美元（约10%）[16][18] - 股东权益从2021年末的3.6181亿美元下降至2022年6月30日的3.35116亿美元，减少2669.4万美元（约7.4%）[18][22] - 库存净额从2021年末的1526.2万美元下降至2022年6月30日的1418.9万美元，减少107.3万美元（约7%）[16] - 截至2022年6月30日，公司应收账款坏账准备为10.2万美元，截至2021年12月31日为14.8万美元[38] - 截至2022年6月30日，公司存货减值准备为398.2万美元，较2021年12月31日的286.3万美元有所增加[39] - 经营租赁使用权资产从2021年12月31日的344.3万美元增至2022年6月30日的464.4万美元，增幅为34.9%[106] - 经营租赁负债总额从2021年12月31日的350.7万美元增至2022年6月30日的506.2万美元，增幅为44.3%[106][107] - 以公允价值计量的三级金融负债总额从2021年末的889.5万美元大幅下降至2022年6月30日的109.2万美元，降幅为87.7%[108][109] - 截至2022年6月30日，应计保修成本为232.6万美元，相比2021年12月31日的254.8万美元有所下降[96] - 截至2022年6月30日，与Quantum相关的或有对价已降至0，而2021年12月31日为195万美元[96]