收入和利润（同比环比） - 2022年第一季度总收入为476.3万美元，较2021年同期的67.5万美元大幅增长605.5%[16] - 2022年第一季度净亏损1607.7万美元，而2021年同期净利润为6191.4万美元[16] - 2022年第一季度基本每股净亏损为0.11美元[16] - 2022年第一季度加权平均流通股为1.41274249亿股[16] - 2022年第一季度净亏损为1607.7万美元，而2021年同期净利润为6191.4万美元[125] - 2022年第一季度基本每股亏损为0.11美元，稀释后每股亏损为0.11美元；2021年同期基本每股收益为0.46美元，稀释后每股收益为0.42美元[125] - 2022年第一季度加权平均流通股为1.4127亿股（基本与稀释后相同），2021年同期为1.3558亿股（基本）和1.4857亿股（稀释后）[125] - 总收入同比增长606%至476.3万美元，主要来自新收购的XL Grid业务部门收入416.5万美元[154][155] - 净亏损为1607.7万美元，而去年同期为净收入6191.4万美元[154] - 2021年第一季度备考合并营收为561.5万美元，净利润为6281.2万美元，基本每股收益0.46美元，稀释每股收益0.42美元[80] 成本和费用（同比环比） - 2022年第一季度发生商誉减值860.6万美元[16] - 2022年第一季度，公司折旧费用为21.8万美元，2021年同期为10.3万美元[35] - 2022年第一季度，公司无形资产摊销费用为22.6万美元，2021年同期为11.6万美元[37] - 2022年第一季度，公司因商誉减值记录了一笔860.6万美元的费用[51] - 2022年第一季度确认的佣金费用为27.8万美元，2021年同期为25.6万美元[86] - 2022年第一季度运营租赁成本为22.7万美元，2021年同期为17.9万美元[98] - 2022年第一季度与NMTC相关的债务发行成本摊销为0美元，2021年同期为7.8万美元[96] - 第一季度基于股份的薪酬支出为38.1万美元，较去年同期的44.2万美元下降13.8%[103] - 第一季度重组相关总费用为235.8万美元，包括115.8万美元的库存报废费用和84万美元的遣散费[110][111][112] - 与关联方的经营租赁租金支出第一季度为5.8万美元，2022年剩余最低租赁付款额为9.7万美元[108][109] - 公司终止了与UBS Arena的赞助协议，截至3月31日已产生约70万美元相关成本，协议年赞助费约50万美元[113][114] - 毛亏损同比减少40%至43.3万美元，主要得益于XL Grid部门贡献的毛利[154][157] - 营业费用同比增长148%至2325.3万美元，主要由于确认了860.6万美元的商誉减值费用[154][160] - 研发费用同比增长112%至298.9万美元，主要由于人员薪酬增加以及与Curbtender项目相关的费用[154][158] - 销售、一般及行政费用同比增长46%至1165.8万美元，主要由于收购World Energy以及140万美元的重组遣散费[154][159] - 其他收入同比下降89%至760.9万美元，主要由于认股权证负债公允价值变动收益减少6930万美元[154][161] 各条业务线表现 - 公司报告两个可报告运营分部：驱动系统（Drivetrain）和XL电网（XL Grid）[25] - 2022年第一季度总营收为476.3万美元，其中Drivetrain系统直接销售54.8万美元，通过渠道伙伴销售5万美元，XL Grid解决方案销售416.5万美元[84] - 公司2021年第一季度总营收为67.5万美元，其中Drivetrain系统直接销售11.1万美元，通过渠道伙伴销售56.4万美元，XL Grid解决方案无收入[84] - 2022年第一季度Drivetrain部门收入为59.8万美元，XL Grid部门收入为416.5万美元，总收入为476.3万美元；2021年同期总收入为67.5万美元[132] - 2022年第一季度总营业亏损为2368.6万美元，其中Drivetrain部门亏损590.5万美元，XL Grid部门亏损144.1万美元，公司总部费用亏损1634万美元[132] - Drivetrain部门营业亏损包含158万美元的库存过时重组费用，公司总部费用包含860.6万美元的商誉减值费用和84万美元的遣散费重组费用[133] 现金流和营运资本 - 2022年第一季度运营活动净现金流出为1909.6万美元[20] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物为3.33461亿美元，受限现金为15万美元，总计3.33611亿美元[32] - 截至2022年3月31日，公司超过联邦保险限额的银行存款，在2022年3月31日和2021年12月31日均超过25万美元[27] - 运营活动净现金流出为1909.6万美元，主要由于净亏损以及支付2021年奖金和或有对价[166][168] - 截至2022年3月31日，公司拥有营运资本3.452亿美元，其中包括3.335亿美元的现金及现金等价物[162] 资产、债务和借款 - 2022年第一季度末现金及现金等价物为3.33461亿美元，较2021年末的3.51676亿美元减少5.2%[15][20] - 2022年第一季度末总资产为3.65597亿美元，较2021年末的3.93221亿美元减少7.0%[15] - 2022年第一季度末股东权益为3.46558亿美元，较2021年末的3.6181亿美元减少4.2%[15] - 截至2022年3月31日，公司应收账款坏账准备为15.8万美元，较2021年12月31日的14.8万美元有所增加[32] - 截至2022年3月31日，公司存货跌价准备为434.9万美元，较2021年12月31日的286.3万美元大幅增加[33] - 截至2022年3月31日，两家客户分别占应收账款净额的约38%和37%[28] - 截至2022年3月31日，应计费用和其他流动负债总额为814.3万美元，较2021年12月31日的1185.6万美元下降31.3%[89] - 截至2022年3月31日，未摊销的债务发行成本余额为0美元，2021年12月31日为2万美元[96] - 截至2022年3月31日，运营租赁的加权平均剩余租赁期为81.1个月，加权平均贴现率为9.7%[98] - 截至2022年3月31日，未来最低运营租赁付款总额（未折现）为465.3万美元，其现值为337万美元[99] - 公司Level 3金融工具公允价值从2021年末的889.5万美元大幅下降至2022年3月31日的301.2万美元，降幅约66.1%[101][102] 管理层讨论和指引 - 公司预计全球微芯片短缺将在2022财年及以后对其经营业绩产生持续重大不利影响[146][149] - 公司预计2022年销售、一般及行政费用将因业务聚焦和资源调整而减少[150] - 公司披露控制和程序在2022年3月31日未达到合理保证水平有效[177] - 公司在2021年12月31日识别出与信息技术一般控制及管理审查控制相关的两项重大内部控制缺陷[180] - 为应对内部控制缺陷，公司已制定信息技术团队接管系统访问权限的项目计划[181] - 公司认为其截至2022年3月31日的季报财务数据在所有重大方面公允列报[178] - 在截至2022年3月31日的季度内，公司财务报告内部控制未发生重大变化[186] - 公司认为其补救措施正在取得进展，但需持续验证和测试[184] 重组和裁员活动 - 公司于2022年第一季度裁员51名员工[143] - 公司于2022年第一季度关闭了伊利诺伊州昆西的生产中心和仓库以及波士顿的工程活动[143] - 公司在2022年第一季度裁员51人，产生84万美元的遣散费[163] 客户集中度 - 在截至2022年3月31日的三个月内，两家客户贡献了约88%的收入；2021年同期，三家客户贡献了约79%的收入[29] 保修和递延收入 - 公司2022年第一季度末保修负债余额为240.3万美元，期初余额为254.7万美元，当期计提保修费用2.8万美元，发生保修赔付支出17.2万美元[63] - 公司2021年第一季度末保修负债余额为169.7万美元，期初余额为173.5万美元，当期计提保修费用4.4万美元，发生保修赔付支出8.2万美元[63] - 截至2022年3月31日，与未履行延保义务相关的递延收入约为23.3万美元，2021年12月31日约为23.7万美元[84] - Drivetrain产品提供为期3年的有限质量保证型保修，XL Grid解决方案的安装工作提供为期1年的有限质量保证型保修[60][61] 投资和减值 - 公司对长期资产进行了减值测试，尽管存在减值迹象（如经营亏损和股价下跌导致市值缩水），但截至2022年3月31日未发生减值[45] - 对eNow的可转换票据投资300万美元在2021年12月31日被全额减值，确认了300万美元的减值损失[87] 收购和或有对价 - 公司在2022年第一季度因World Energy在2021日历年实现至少1950万美元的最低年收入，向卖家支付了100万美元的或有对价[78] - 为达成第二和第三里程碑，公司在2022年2月各支付现金对价47.5万美元并发行5万股普通股[86] 股权激励 - 公司在2022年第一季度股票期权公允价值评估的假设为：预期波动率86.0%–86.4%，预期期限6.25年，无风险利率1.4%–1.7%，预期股息率0.0%[68] - 公司在2021年第一季度股票期权公允价值评估的假设为：预期波动率78.1%–79.9%，预期期限6.25年，无风险利率0.4%–0.5%，预期股息率0.0%[68] - 第一季度授予员工12,421份期权，加权平均行权价为1.98美元；期权行权获得现金25.8万美元[104][105] - 第一季度授予员工9,098份限制性股票单位，加权平均授予日公允价值为每股2.01美元[107] 债务和融资安排 - 新市场税收抵免融资安排于2022年1月终止结算，确认了扣除未摊销债务发行成本后的债务豁免收益452.7万美元[97] 采购承诺 - 截至3月31日，公司有采购承诺，包括在2022年7月前支付253.3万美元购买电机，以及250万美元的电池采购承诺[116] 法律诉讼和监管调查 - 公司面临多起法律诉讼，包括证券集体诉讼和股东衍生诉讼，管理层认为不会对财务状况产生重大不利影响[119][121] - 公司于2022年1月收到美国证券交易委员会的传票，要求提供与业务合并等相关文件，公司表示将全力配合调查[122] - 公司是两起集体诉讼的被告，并收到美国证券交易委员会的调查传票[196] - 法律诉讼和SEC调查将对公司经营报表和现金流量产生重大不利影响[196] 供应链和原材料风险 - 俄罗斯供应全球约20%的高纯度1级镍，该材料用于电动汽车电池[194] - 公司面临电池原材料（如镍和铝）成本上涨及供应链中断的风险[192][194] 高管变动和协议 - 公司于2021年11月1日与首席执行官Eric Tech签订了高管雇佣协议[200] - 公司于2021年10月30日与前高管Dimitri Kazarinoff签订了过渡及离职协议[200] - 公司于2022年1月26日与前高管Cielo Hernandez签订了过渡及离职协议[200] - 公司于2022年3月21日与前高管Thomas Hynes III签订了过渡及离职协议[200] - 首席执行官Eric Tech于2022年5月10日签署了本季度报告[205] - 首席财务官Donald P. Klein于2022年5月10日签署了本季度报告[205]