现金及现金等价物 - 公司现金及现金等价物期末余额为$9,614[18] - 截至2021年9月30日公司现金余额为9,614美元[32] 首次公开募股（IPO）发行 - 首次公开募股（IPO）发行24,000,000个单位，每股$10.00，总收益$240,000,000[22] - 2021年11月24日以每股10美元价格发行2,400万个单位，每个单位包含1股普通股和0.5个认股权证[51] - 公司完成首次公开募股发行2400万单位每单位10美元募集资金总额2.4亿美元[85] 私募配售发行 - 私募配售发行1,045,500个单位，每股$10.00，总收益$10,450,000[22] - 同步私募发行1,045,000个私募单位，总金额1,045万美元[52] - 私募配售发行104.5万单位每单位10美元募集资金总额1045万美元[85][102] 超额配售权行使 - 承销商全额行使超额配售权，额外发行3,600,000个单位，总收益$36,000,000[22] - 承销商全额行使超额配售权购买360万个单位 总金额3600万美元[63] - 承销商全额行使超额配售权增发360万单位募集资金总额3600万美元[85][103] 超额配售相关私募发行 - 公司出售额外126000个私募单位 单价10美元 总收益126万美元[63] - 超额配售权相关私募发行12.6万单位募集资金总额126万美元[85][103] 信托账户 - 信托账户总额为$280,140,000，相当于每单位$10.15[24] - 信托账户总存入金额2.8014亿美元[86][104] - 公司持有信托账户外现金171.6429万美元用于营运资金[86] 交易成本 - 交易成本总额为$13,680,526，包含承销费用$4,800,000及递延承销费用$8,400,000[22] - 交易总成本1566.0526万美元含552万美元现金承销费[86][104] - 递延承销费用966万美元[86][104] - 其他发行成本48.0526万美元[86][104] 承销费用 - 承销商获得首次公开募股总收益2%即480万美元现金承销折扣[61] - 承销商享有首次公开募股总收益3.5%的递延承销佣金[62] - 承销商现获得552万美元现金承销费和966万美元递延承销费[63] 净亏损 - 净亏损$549，基本和稀释后每股净亏损$0.00[12] - 公司自成立至2021年9月30日净亏损549美元[83] 股东权益与负债 - 股东权益总额为$25,321，其中累计赤字$549[10] - 流动负债总额为$90,235，包含股东票据$65,000及应付递延发行成本$25,235[10] 业务合并条款 - 公司必须在合并期内完成初始业务合并，否则将停止运营并赎回公众股份[29] - 信托账户赎回价格包括存款金额及利息，最高10万美元用于支付清算费用[29] - 内部人员放弃创始人股和配售股的赎回权，但业务合并失败时可赎回公众股[30] - Crescendo Advisors LLC承诺确保信托账户每股不低于10.15美元[30] 融资活动 - 首次公开募股前通过创始人股融资25,000美元及高管贷款65,000美元满足流动性需求[33] - 公司首席SPAC官Eric Rosenfeld于2021年8月23日发行65000美元无担保本票[56] - Eric Rosenfeld于2021年11月5日发行31500美元无担保本票[57] 股权结构 - 创始人股经0.2倍股息调整后增至690万股，其中90万股可能因超额配售未行使而被没收[53] - 公司授权发行100万股优先股 每股面值0.0001美元[65] - 公司授权发行5000万股普通股 每股面值0.0001美元[66] 认股权证条款 - 认股权证行权价为每股11.50美元[51] 行政服务费用 - 公司每月支付15000美元给Crescendo Advisors II, LLC用于行政服务费[55] 资产构成 - 总资产为$115,556，其中递延发行成本占$105,942[10]