收入和利润（同比环比） - 第三季度营收同比增长17.1%，达到7155.5万美元，前九个月营收同比增长31.5%，达到2.0655亿美元[13] - 第三季度净利润为537.2万美元，去年同期净亏损730.8万美元，实现扭亏为盈[13] - 前九个月净利润为1690.6万美元，去年同期净亏损3863.9万美元，业绩大幅改善[13] - 第三季度归属于公司的净利润为584.5万美元，每股基本收益0.07美元[13] - 第三季度运营亏损为543.2万美元，较去年同期的1221.6万美元亏损收窄55.5%[13] - 公司截至2022年9月30日的九个月净收入为1690.6万美元，相比2021年同期的净亏损3863.9万美元，实现扭亏为盈[24] - 公司截至2022年9月30日的九个月总收入为2.0655亿美元，较2021年同期的1.5706亿美元增长31.5%[36] - 公司2022年第三季度税前利润为489.8万美元，而2021年同期为亏损956.9万美元[40] - 公司2022年前九个月归属于公司的净收入为1950.8万美元，而2021年同期为净亏损3432.9万美元[40] - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.07美元，稀释后每股收益为0.05美元；2021年同期为每股亏损0.07美元[40] - 公司2022年前九个月基本每股收益为0.22美元，稀释后每股收益为0.18美元；2021年同期为每股亏损0.42美元[40] - 第三季度收入为7155.5万美元，同比增长14.0%[51] - 第三季度归属于公司的净利润为584.5万美元，去年同期为净亏损722.3万美元[51] - 前九个月收入为2.0655亿美元，去年同期为1.9037亿美元[51] - 前九个月归属于公司的净利润为1950.8万美元，去年同期为净亏损3417.2万美元[51] - 第三季度收入7160万美元，同比增长1040万美元或17.1%，其中收购Payix贡献约320万美元[127] - 前九个月收入2.066亿美元，同比增长4950万美元或31.5%，收购BillingTree、Kontrol和Payix贡献约3460万美元[135] - 第三季度调整后EBITDA为3171.7万美元，同比增长29.5%[155] - 第三季度调整后净收入为2280.6万美元，同比增长33.0%[159] - 第三季度调整后每股收益为0.24美元，去年同期为0.19美元[159] - 前九个月调整后EBITDA为8868.3万美元，同比增长35.7%[157] - 前九个月调整后净收入为5799.0万美元，同比增长24.6%[162] - 前九个月调整后每股收益为0.60美元，去年同期为0.52美元[161] - 第三季度调整后息税折旧摊销前利润为3170万美元，同比增长29.5%[166] - 前九个月调整后息税折旧摊销前利润为8870万美元，同比增长35.7%[166] - 第三季度调整后净利润为2280万美元，同比增长33.0%[167] - 前九个月调整后净利润为5800万美元，同比增长24.6%[167] - 第三季度公司应占净收入为580万美元，去年同期为净亏损630万美元，同比增长193.3%[168] - 前九个月公司应占净收入为1950万美元，去年同期为净亏损3430万美元，同比增长156.8%[168] 成本和费用（同比环比） - 前九个月所得税费用为641.4万美元，而去年同期所得税收益为1232.0万美元[13] - 公司截至2022年9月30日的九个月折旧和摊销费用为8244.2万美元，较2021年同期增长30.1%[24] - 2022年第三季度基于股份的薪酬支出为524.9084万美元[19] - 2022年第三季度，根据激励计划回购股票支出14.1414万美元[19] - 2022年第三季度，公司回购库存股支出568.5675万美元[19] - 2022年前九个月基于股票的薪酬支出为1430.2万美元[21] - 2022年前九个月回购库存股花费683.1万美元[21] - 2021年前九个月回购股票支出约297.6万美元[21] - 2022年前九个月从Hawk Parent获得税收分配现金流出48.8万美元[21] - 公司2022年前九个月与收购相关的交易费用为670万美元，2021年同期为370万美元[49] - 2022年前九个月无形资产摊销费用为8080万美元[68] - 2022年前九个月，公司支付了与未使用信贷承诺相关的费用50万美元，利息支出为50万美元[78] - 2022年前九个月，公司摊销递延债务发行成本产生了210万美元的利息支出[80] - 2022年第三季度总租赁成本为69.2647万美元，前九个月为209.4888万美元[90] - 2022年前九个月，公司代表关联方产生了850万美元的交易成本[92] - 2022年第三季度基于股份的薪酬费用为530万美元，九个月总计为1430万美元[96] - 2022年第三季度有效税率为-9.7%，九个月有效税率为27.5%[101] - 2022年第三季度所得税收益为50万美元，九个月所得税费用为640万美元[101] - 第三季度服务成本1660万美元，同比增长130万美元或8.8%，主要因收购Payix导致成本增加约90万美元[128] - 第三季度销售、一般及行政费用3600万美元，同比增长230万美元或6.9%，主因软件技术服务和薪酬费用增加[129] - 第三季度折旧及摊销费用2470万美元，同比下降120万美元或4.8%，软件摊销减少抵消了客户关系摊销增加[130] - 第三季度利息费用110万美元，同比增长40万美元或47.9%，因修订后信贷协议下平均未偿还本金余额更高[132] - 前九个月服务成本4990万美元，同比增长940万美元或23.3%，收购贡献约650万美元增量成本[136] - 前九个月销售、一般及行政费用1.074亿美元，同比增长2070万美元或23.9%，主因薪酬及软件技术费用增长[137] - 前九个月折旧及摊销费用8240万美元，同比增长1910万美元或30.1%，主因收购带来的固定资产和无形资产摊销增加[139] - 第三季度基于股份的薪酬费用为525万美元[155] - 前九个月交易费用为1611.6万美元[157] 各条业务线表现 - 直接关系收入为1.9573亿美元，占总收入的94.8%，较2021年同期增长28.1%[36] - 间接关系收入为1082.8万美元，占总收入的5.2%，较2021年同期增长155.1%[36] - 2022年第三季度处理的银行卡支付总额约为64亿美元，九个月总计约为190亿美元[115] - 2022年第三季度银行卡支付量同比增长约15%，九个月同比增长约28%[115] - 2022年第三季度和九个月的退单率均低于银行卡支付量的1%[121] 收购活动 - 公司在2021年收购BillingTree的净现金支出为2.6983亿美元，并以价值2.2825亿美元的A类普通股作为对价的一部分[24] - 公司于2021年6月以约5.058亿美元收购BillingTree，其中现金2.775亿美元，发行约1000万股A类普通股价值约2.283亿美元[41][42] - BillingTree收购产生商誉2.975亿美元，可辨认无形资产价值2.368亿美元，主要为商户关系价值2.025亿美元[42] - 公司于2021年6月以最高1050万美元现金收购Kontrol，其中首期支付现金743.9万美元，或有对价50万美元[43][44] - 公司于2021年12月以约9560万美元现金收购Payix，或有对价最高可达2000万美元，初步确认的公允价值为285万美元[45][46][47] - Payix收购的初步购买价格分配显示，可辨认无形资产价值3315万美元，商誉7123.1万美元[47] 资产、债务与借款 - 截至2022年9月30日，总资产为16.399亿美元，较2021年底的16.858亿美元下降2.7%[9] - 商誉为8.278亿美元，无形资产净值为5.231亿美元，两者合计占资产总额的82.5%[9] - 长期债务为4.506亿美元，与2021年底的4.485亿美元基本持平[9] - 股东权益总额为9.349亿美元，较2021年底的9.130亿美元增长2.4%[10] - 截至2022年9月30日，公司库存股余额为682.4038万美元[19] - 公司截至2022年9月30日的九个月用于投资活动的净现金为2885.5万美元，主要用于购买无形资产2623.2万美元和物业设备262.3万美元[24] - 公司截至2022年9月30日的九个月用于融资活动的净现金为1315.1万美元，主要包括回购库存股683.1万美元和支付或有对价385.1万美元[24] - 公司现金及现金等价物和受限现金期末余额为8672.6万美元，较期初余额7634.0万美元增长13.6%[24] - 截至2022年9月30日，借款的公允价值为3.3259亿美元，较2021年末的4.0109亿美元下降17.1%[53][62] - 截至2022年9月30日，税务应收协议负债的公允价值为1.9050亿美元，较2021年末的2.4583亿美元下降22.5%[53][66] - 或有对价负债从2021年末的1704.7万美元大幅减少至2022年9月30日的1万美元，主要因支付1274.7万美元及估值调整429.0万美元[53][59] - 无形资产净值为5.2315亿美元，加权平均剩余摊销年限为5.97年[68] - 商誉余额为8.2780亿美元，较2021年末增加约370万美元，主要因收购BillingTree的计量期调整[70][71] - 截至2022年9月30日，公司商誉未发生减值，且累计减值损失为零[72] - 公司循环信贷额度总额增至1.85亿美元，截至2022年9月30日已提取2000万美元，利率为2.25%加1个月LIBOR[77][78] - 公司2026年到期的可转换优先票据本金总额为4.4亿美元，初始转换价格约为每股33.60美元[79] - 截至2022年9月30日，信贷安排和可转换优先票据下的总借款为4.6亿美元，循环信贷利率为5.37%[80] - 公司在2021年结算了两笔利率互换，税后实现亏损640万美元[86] - 截至2022年9月30日，公司经营租赁负债总额为1147.5576万美元，加权平均剩余租赁期为4.9年[90] - 截至2022年9月30日，公司税务应收协议负债为1.905亿美元[109] - 截至2022年9月30日，递延所得税资产净额为1.343亿美元[103] - 2022年九个月期间，税务应收协议负债减少了5530万美元[109] - 截至2022年9月30日，公司拥有现金及现金等价物6350万美元，修订后信贷协议下可用借款额度为1.65亿美元[171] - 截至2022年9月30日，公司拥有净额4.326亿美元的2026年到期可转换优先票据未偿还债务，以及净额1800万美元的循环信贷设施债务[188] - 公司可转换高级债务净额为4.326亿美元，循环信贷额度借款净额为1800万美元[195] - 截至2022年9月30日，公司可转换高级债务较2021年末的4.293亿美元有所增加[195] - 公司循环信贷额度借款从2021年末的1920万美元降至1800万美元[195] - 公司签订了名义价值分别为1.4亿美元和3000万美元的利率互换协议，后一项协议自2020年9月30日起修订为6500万美元[196] - 利率互换协议将2.05亿美元的未偿还定期贷款转为固定利率支付，期限分别为57个月和60个月[196] 累计赤字与历史对比 - 截至2021年9月30日，公司累计赤字为2.1026亿美元[19] - 2021年第三季度，公司净亏损为730.811万美元，其中归属于控股股东的净亏损为626.6036万美元[19] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为2.0651亿美元[19] - 2022年第三季度，公司净收入（亏损）为537.2043万美元，其中归属于控股股东的净收入为584.5203万美元[19] - 截至2021年9月30日，公司累计赤字为2.1026亿美元[21] - 2021年前九个月净亏损为3836.4万美元[21] - 截至2022年9月30日，公司累计赤字为2.0651亿美元[21] - 2022年前九个月净收入（亏损）为1690.6万美元[21] 基于股份的薪酬与股票回购 - 2021年第三季度，公司基于股份的薪酬支出为557.793万美元[19] - 2021年第三季度，根据激励计划回购股票支出45.567万美元[19] - 2021年前九个月基于股票的薪酬支出为1625.6万美元[21] - 2021年前九个月发行新股获得约3.7035亿美元现金流入[21] - 截至2022年9月30日，与未归属PSU、RSA和RSU相关的未确认薪酬费用为2780万美元，预计在2.47年的加权平均期内确认[97] - 第三季度根据股票回购计划以约570万美元回购了579,745股股票[174] - 2022年第三季度，公司回购了718,690股A类普通股，平均价格为每股9.82美元[207] - 作为公开宣布的股票回购计划的一部分，公司回购了579,745股[207] - 2022年8月，公司董事长在公开市场购买了108,677股，可能被视为关联方购买[207] - 公司董事会批准的股票回购计划授权回购最多5000万美元的A类普通股[207] 现金流 - 公司截至2022年9月30日的九个月经营活动产生的净现金为5239.2万美元，较2021年同期的3148.2万美元增长66.4%[24] - 前九个月经营活动产生的净现金为5239.2万美元，去年同期为3148.2万美元[175][176] 其他公允价值变动与特殊项目 - 第三季度税收应收负债公允价值变动带来1140万美元收益，同比增加800万美元，主因贴现率变动[133] 管理层讨论和指引 - 公司预计根据税务补偿协议（TRA）需支付的款项将非常重大，但具体金额取决于多种因素[190]