收入和利润（同比环比） - 2022年第三季度净收入为333.1万美元，较2021年同期的1130.6万美元大幅下降70.5%[22] - 2022年前九个月净收入为7126.1万美元，较2021年同期的3059.7万美元增长132.9%[22] - 2022年前九个月净收入为7126万美元，较2021年同期的3058.8万美元增长约133%[30] - 2022年第三季度每股基本及摊薄净收益为0.03美元，较2021年同期的0.09美元下降66.7%[22] - 2022年前九个月综合收益为8022.1万美元，较2021年同期的3466.1万美元增长131.5%[24] - 2022年第三季度归属于普通股股东的净收入为330万美元，同比下降800万美元，摊薄后每股收益为0.03美元[92] - 2022年第三季度GAAP净收入为333.1万美元，每股0.03美元；2021年同期为1130.6万美元，每股0.09美元[131] - 2022年前九个月GAAP净收入为7126.1万美元，每股0.58美元；2021年同期为3059.7万美元，每股0.25美元[131] - 截至2022年9月30日九个月，公司净收入为7126.1万美元，而2021年同期为3059.7万美元[139] - 九个月净收入为7130万美元，占总营收的17%，而去年同期为3060万美元，占8%[104] 租金收入表现 - 2022年前九个月租金及租户补偿收入为4.04亿美元，较2021年同期的3.80亿美元增长6.1%[22] - 2022年前九个月租金及租户补偿总收入为4.03635亿美元，其中固定支付部分为3.34256亿美元，可变支付部分为6937.9万美元[40] - 截至2022年9月30日的三个月，无形资产租赁成本摊销为：租赁发起成本和在租租赁估值摊销费用1890.5万美元，高于/低于市场在租租赁无形资产净增加租赁收入354.2万美元[43] - 截至2022年9月30日的九个月，无形资产租赁成本摊销为：租赁发起成本和在租租赁估值摊销费用5458.2万美元，高于/低于市场在租租赁无形资产净增加租赁收入971.3万美元[43] 成本和费用（同比环比） - 2022年第三季度利息支出为1724.4万美元，较2021年同期的1245.0万美元增长38.5%[22] - 2022年第三季度利息支出为1724.4万美元，同比增加479.4万美元[80][92] - 2022年第三季度折旧与摊销费用合计为5823万美元，同比增加729.5万美元[80][92] - 2022年第三季度，与股票奖励相关的薪酬费用约为200万美元，2021年同期为180万美元[72] - 2022年前九个月，与股票奖励相关的薪酬费用约为690万美元，2021年同期为820万美元[72] - 九个月利息支出增加750万美元至4490万美元，主要因收购1180 Peachtree Street导致平均债务余额上升及浮动利率上升[111] 各地区表现 - 2022年第三季度，亚特兰大地区租赁及其他物业相关收入为3,402.6万美元，同比增长43.0%[79] - 亚特兰大地区九个月NOI为5835.4万美元，同比增长1362.9万美元，主要因2021年第四季度收购999 Peachtree Street及2022年第三季度收购1180 Peachtree Street[120][121] - 达拉斯地区九个月NOI为4718.9万美元，同比减少307.8万美元，主要因租户收缩及租约到期[120][122] - 波士顿地区九个月NOI为2992.2万美元，同比减少390.7万美元，主要因2022年1月处置225和235 Presidential Way资产[120][124] 运营指标与业绩 - 第三季度总营业收入为1.44亿美元，同比增长1300万美元或9.9%[94] - 第三季度运营净收入为8509.9万美元，同比增长5.9%[80] - 截至2022年9月30日的九个月，总营收为4.165亿美元，同比增长2600万美元[104] - 九个月运营资金（NOI）总计2.50167亿美元，去年同期为2.35652亿美元[120] - 2022年第三季度物业净营业收入（Property NOI）现金基础为7728.5万美元，应计基础为8509.9万美元；2021年同期现金基础为7435.9万美元，应计基础为7921.1万美元[135] - 2022年第三季度同店物业净营业收入（Same Store NOI）现金基础为7207.4万美元，应计基础为7735.5万美元；2021年同期现金基础为7231.8万美元，应计基础为7710.8万美元[135] - 2022年第三季度现金基础同店物业净营业收入同比下降0.3%，应计基础同比增长0.3%[135] - 截至2022年9月30日九个月，现金基础同店净营业收入为2.18755亿美元，同比增长2.2%；权责发生制基础为2.34365亿美元，同比增长1.8%[139] - 截至2022年9月30日九个月，EBITDAre为2.31353亿美元，而2021年同期为2.20604亿美元[139] - 2022年第三季度EBITDAre和核心EBITDA（Core EBITDA）为7880.5万美元；2021年同期为7468.6万美元[135] 房地产投资信托基金（REITs）运营资金指标 - 2022年第三季度NAREIT运营资金（FFO）和核心运营资金（Core FFO）为6135.2万美元，每股0.50美元；2021年同期为6200.4万美元，每股0.50美元[131] - 2022年第三季度调整后运营资金（AFFO）为4348.2万美元；2021年同期为4121.3万美元[131] - 2022年前九个月NAREIT运营资金（FFO）和核心运营资金（Core FFO）为1.85835亿美元，每股1.50美元；2021年同期为1.82413亿美元，每股1.47美元[131] - 2022年前九个月调整后运营资金（AFFO）为1.30958亿美元；2021年同期为1.20735亿美元[131] 资产收购与处置 - 2022年前九个月房地产资产出售收益为5067.4万美元[22] - 2022年第三季度，公司以4.657亿美元净合约价格收购了亚特兰大1180 Peachtree Street，该物业面积691,092平方英尺，出租率为95%，并承担了1.97亿美元、利率4.10%的现有抵押贷款[44] - 对1180 Peachtree Street的收购价格分配包括：土地5693.2万美元，建筑及改良3362.19万美元，无形资产租赁资产5342.6万美元，租赁收购成本（净额）-407.1万美元，无形资产租赁发起成本5674.8万美元，无形资产租赁负债-3135.5万美元[45] - 在截至2022年9月30日的九个月内，公司出售两处房产实现房地产资产销售收益5067.4万美元，并获得净销售收益1.436亿美元[68] - 公司于第三季度以约4.65亿美元净购买价收购了亚特兰大1180 Peachtree Street大楼，其中现金支付约2.68亿美元，并承担了1.97亿美元现有抵押贷款[85] - 九个月房地产资产出售收益为5070万美元，主要来自2022年1月出售225 & 235 Presidential Way大楼[112] 债务与融资活动 - 截至2022年9月30日，未担保债务净额为19.48亿美元，较2021年底的18.78亿美元增长3.7%[20] - 为收购提供资金，公司新增了2亿美元无担保定期贷款，期限6个月可展期，利率为调整后Term SOFR加1.00%的利差[47] - 公司将原有的5亿美元无担保循环信贷额度修订并重述为6亿美元无担保2022年循环信贷额度，期限至2026年6月30日，并可选择增加至总计11亿美元[48] - 截至2022年9月30日，公司债务总额为21.45408亿美元，加权平均利率为3.69%，其中包含1.97亿美元固定利率抵押贷款和19.48408亿美元无担保债务[52] - 公司计划通过处置资产所得、运营现金和/或动用6亿美元信贷额度来偿还2023年1月到期的2亿美元无担保定期贷款[53] - 截至2022年9月30日，公司债务的账面价值为21.454亿美元，其估计公允价值为19.974亿美元[62] - 在截至2022年9月30日的九个月内，公司收到两笔应收票据的还款，金额为1.185亿美元，用于偿还无担保信贷额度[68] - 截至2022年9月30日，公司债务的估计公允价值约为20.0亿美元，而截至2021年12月31日约为19.0亿美元[154] - 截至2022年9月30日，受固定或有效固定利率约束的总未偿债务约为16.0亿美元，平均有效年利率约为3.58%，到期期限从2023年至2032年[155] - 截至2022年9月30日，公司在6.0亿美元无担保2022年信贷额度下的未偿余额为1.62亿美元，该额度当前总利率为3.86%[156] - 2.5亿美元无担保2018年定期贷款中，有1.5亿美元未通过利率互换有效固定，截至2022年9月30日其总利率为4.07%[156] - 2.0亿美元无担保定期贷款融资的总利率为4.13%[156] - 若可变利率上升1.0%，公司截至2022年9月30日的现有未偿借款每年将增加约510万美元的利息支出[156] - 公司除6.0亿美元无担保2022年信贷额度、2.5亿美元无担保2018年定期贷款中的1.5亿美元以及2.0亿美元无担保定期贷款融资外，所有债务均为固定或有效固定利率[153] 利率风险管理与衍生工具 - 公司于2021年第三季度签订并结算了一份名义价值为5000万美元的远期利率互换协议，获得约60万美元收益，该收益将在十年内摊销以抵销利息支出[58] - 截至2022年9月30日，公司持有2份利率互换协议，名义总金额为1亿美元，与一笔2.5亿美元的无担保定期贷款相关联[59] - 截至2022年9月30日，公司利率互换的净衍生资产为376万美元，而截至2021年12月31日，净衍生负债为492.4万美元[59] - 2022年第三季度，公司计入其他综合收益的利率互换收益为266.2万美元，九个月累计为750.7万美元[60] - 2022年第三季度，公司从其他综合收益重分类至利息费用的损失为19.4万美元，九个月累计为145.3万美元[60] - 公司估计未来十二个月内将有约130万美元从其他综合收益重分类，作为利息费用的减少项[60] - 截至2022年9月30日，利率互换协议的名义金额总计为1.0亿美元，加权平均固定利率为3.56%[154] - 公司利率风险管理目标是通过维持低至中等水平的总体借款来限制利率变动对收益和现金流的影响[153] - 公司未因投机目的进行衍生品或利率交易，所有债务和衍生工具均非用于交易目的[153] 投资组合与租赁状况 - 截至2022年9月30日，公司拥有53处运营中的甲级写字楼资产和1处再开发资产，总可租赁面积约1680万平方英尺，出租率为86.8%[34] - 截至2022年9月30日，无形资产租赁资产中，溢价租赁资产价值196.7万美元，租赁权价值2.10281亿美元，租赁发起成本2.96672亿美元[42] - 截至2022年9月30日，投资组合出租率为86.8%，较2021年12月31日的85.5%有所提升[143] - 截至2022年9月30日，公司拥有约120万平方英尺已签约但尚未开始或处于免租期的空置面积，代表约3800万美元的额外年化现金收入[144] - 在2022年第三季度，空置一年或以下的已签约租约，现金租金和权责发生制租金分别上涨33.1%和37.6%[146] - 若剔除德克萨斯州达拉斯Three Galleria Tower大楼的一笔租约续签和延期影响，2022年第三季度现金和权责发生制租金涨幅分别为9.9%和12.6%[146] - 在2022年前九个月，空置一年或以下的已签约租约，现金租金和权责发生制租金分别上涨10.5%和18.5%[146] - 截至2022年9月30日，平均租约面积约为1.5万平方英尺，剩余租期约为6年[142] 现金流活动 - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为1.63984亿美元，较2021年同期的1.65034亿美元略有下降[30] - 2022年前九个月投资活动净现金流出1.20352亿美元，主要用于收购房地产资产（净额2.70899亿美元）和资本性支出（9550.7万美元）[30] - 2022年前九个月融资活动净现金流出3964.8万美元，主要因支付股利1.03799亿美元，部分被新增债务7.6142亿美元所抵消[30] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物等总额为1.2844亿美元，较期初8860万美元有所增加[30] - 2022年前九个月，现金、现金等价物及受限现金和托管金总额从期初的886万美元增至期末的1,284.4万美元[73] 资本支出与投资 - 第三季度资本性支出总额为9550.7万美元，同比增长14.4%[86] - 2022年前九个月，新签租约的租户改善补贴和租赁佣金承诺为每年每平方英尺4.93美元，同比增加24.8%[88] 股东回报与股利 - 2022年前九个月向普通股股东及子公司股东支付股利总额为7775.1万美元（每股0.63美元）[28] - 董事会宣布2022年第四季度每股普通股现金股息为0.21美元，将于2023年1月3日支付[81] 股票薪酬与回购 - 截至2022年9月30日，未归属及潜在股票奖励为978,720股，加权平均授予日公允价值为每股20.27美元[71] - 2022年前九个月，授予递延股票奖励299,322股，加权平均授予日公允价值为每股16.54美元[71] - 2022年前九个月，基于TSR表现的预估潜在股票奖励增加119,589股，加权平均公允价值为每股19.67美元[71] - 2022年前九个月，绩效股票奖励归属267,744股，递延股票奖励归属266,675股[71] - 截至2022年9月30日，与未归属及潜在股票奖励相关的未确认薪酬成本约为800万美元，预计在约一年的加权平均归属期内摊销[72] - 截至2022年9月30日，公司股票回购计划剩余额度约为1.505亿美元，有效期至2024年2月[90] 其他综合收益 - 2022年前九个月其他综合收益为896万美元，显著高于2021年同期的406.4万美元[28] 利息支付与资本化 - 2022年第三季度，公司支付了约1830万美元的利息（含利率互换结算），资本化了约110万美元的利息[55] - 2022年前九个月，公司支付了约4690万美元的利息（含利率互换结算），资本化了约320万美元的利息[55] 资产与负债（非业务核心） - 截至2022年9月30日，公司总资产为41.85亿美元，较2021年底的39.31亿美元增长6.5%[20] - 截至2022年9月30日，房地产资产总额为35.73亿美元，较2021年底的32.45亿美元增长10.1%[20] - 截至2021年12月31日，被归类为持有待售的房地产资产净值为6388.7万美元，其他持有待售资产净值为839.3万美元[68] - 截至2022年9月30日，发行人与担保人合并总资产为3.58622亿美元，总负债为19.82165亿美元[118] - 截至2022年9月30日的九个月，发行人与担保人合并净亏损为3776.9万美元[118] 每股计算 - 2022年第三季度，基本每股收益计算的加权平均普通股为123,395千股，稀释后为123,697千股[76] 风险披露 - 公司拥有6亿美元无担保2022年信贷额度、2.5亿美元无担保2018年定期贷款中的1.5亿美元以及2亿美元无担保定期贷款融资，面临利率波动风险[152]