公司基本信息 - 公司成立于1994年，总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩，是多元化金融服务控股公司[7] - 截至2024年3月31日，公司主要运营子公司为第一资本国民协会[7] - 公司主要业务分为信用卡、消费者银行和商业银行三个业务板块，另有其他类别[7] - 公司成立于1994年，总部位于弗吉尼亚州麦克莱恩，是一家多元化金融服务控股公司[194] - 截至2024年3月31日，公司主要运营子公司为Capital One, National Association [194] 重大事件 - 2024年2月19日，公司与发现金融服务公司达成合并协议，发现金融每股普通股将转换为1.0192股公司普通股[10] - 2024年2月19日公司签订合并协议，以全股票交易方式收购Discover[173] - 2024年3月5日，消费者金融保护局发布最终规则，降低大型信用卡发行人逾期费用安全港金额，预计影响公司收入[11] - 2024年3月5日，消费者金融保护局发布最终规则修订Z条例，有效日期为2024年5月14日，但该规则正面临诉讼，结果未知[148] - 公司于2024年2月19日达成合并协议，将与Discover进行合并交易，Discover普通股将按1.0192股换1股公司普通股[199] 公司战略与措施 - 公司已针对最终规则制定多项缓解措施，部分已实施[11] - 公司定期探索收购金融产品、服务、资产及技术公司的机会，也考虑处置部分资产等[9] 财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度公司净收入为13亿美元（摊薄后每股3.13美元），总净收入为94亿美元，相比2023年第一季度净收入9.6亿美元（摊薄后每股2.31美元）和总净收入89亿美元有所增长[17] - 2024年第一季度公司普通股股息为2.38亿美元，回购普通股1.03亿美元[17] - 2024年第一季度公司净利息收入为74.88亿美元，较2023年第一季度的71.86亿美元增长4%[13] - 2024年第一季度公司非利息收入为19.14亿美元，较2023年第一季度的17.17亿美元增长11%[13] - 截至2024年3月31日，公司持有的投资贷款期末余额为3152亿美元，较2023年12月31日减少53亿美元；第一季度平均余额为3146亿美元，较2023年第一季度增加69亿美元[14][15][19] - 2024年第一季度公司净冲销率为3.33%，较2023年第一季度增加112个基点[14][19] - 截至2024年3月31日，公司30天以上逾期率为3.67%，较2023年12月31日下降32个基点[15][19] - 截至2024年3月31日，公司信贷损失拨备为154亿美元，较2023年12月31日增加8400万美元；拨备覆盖率为4.88%，增加11个基点[15][19] - 截至2024年3月31日，公司普通股一级资本充足率为13.1%，较2023年12月31日的12.9%增加20个基点[16][17] - 2024年第一季度公司总净收入利润率为8.40%，较2023年第一季度的8.18%增加22个基点[14] - 2024年第一季度净利息收入增加3.02亿美元至75亿美元，净利息收益率提高9个基点至6.69%[26] - 2024年第一季度非利息收入增加1.97亿美元至19亿美元，主要受信用卡业务增长推动[31] - 2024年第一季度信贷损失拨备基本持平于27亿美元，较低的净拨备增加被较高的净损失部分抵消[32] - 2024年第一季度非利息支出为51.37亿美元，2023年同期为49.45亿美元[35] - 截至2024年3月31日，累计存款贝塔系数从2023年12月31日的60%升至61%[26] - 截至2024年3月31日，总资产较2023年12月31日增加33亿美元至4817亿美元，主要因现金余额增加[36] - 截至2024年3月31日，总负债较2023年12月31日增加35亿美元至4239亿美元，主要因存款增长[37] - 截至2024年3月31日，股东权益较2023年12月31日减少2.88亿美元至578亿美元，主要因累计其他综合损失增加和股票股息[37] - 截至2024年3月31日，可供出售证券投资组合公允价值较2023年12月31日减少7.19亿美元至784亿美元，主要因基准利率上升[39] - 2024年第一季度，公司总净收入为94.02亿美元，2023年同期为89.03亿美元[50] - 2024年第一季度，公司净收入为12.8亿美元，2023年同期为9.6亿美元[50] - 2024年第一季度净利息收入增至53亿美元，增加6.15亿美元，主要因平均贷款余额和利润率上升[52][55] - 2024年第一季度非利息收入增至15亿美元，增加1.13亿美元，得益于信用卡业务增长[54] - 2024年第一季度信贷损失拨备基本持平，为23亿美元[54] - 2024年第一季度非利息支出增至32亿美元，增加1.91亿美元，主要因营销支出增加[55] - 截至2024年3月31日，投资贷款期末余额降至1506亿美元，减少40亿美元，主要因季节性还款[55] - 2024年第一季度投资贷款平均余额增至1496亿美元，增加150亿美元，主要因投资组合增长[55] - 2024年第一季度净冲销率增至5.90%，上升184个基点，主要因国内信用卡贷款组合净冲销增加[55] - 截至2024年3月31日，30天以上逾期率降至4.50%，下降12个基点，主要因国内信用卡贷款组合逾期库存季节性降低[55] - 2024年第一季度非利息收入增加2400万美元至1.59亿美元，主要因借记卡购买量增加带来交换费提高[62] - 2024年第一季度信贷损失拨备增加1.51亿美元至4.26亿美元，主要因汽车贷款组合新增贷款和净冲销增加[62] - 截至2024年3月31日，期末投资贷款较2023年12月31日减少3.38亿美元至751亿美元，主要因汽车贷款组合客户还款超过新增贷款[62] - 2024年第一季度平均投资贷款较2023年第一季度减少39亿美元至751亿美元，主要因汽车贷款组合客户还款超过新增贷款[63] - 截至2024年3月31日，期末存款较2023年12月31日增加46亿美元至3008亿美元，主要因全国银行战略推动消费者银行业务持续增长[63] - 2024年第一季度净冲销率较2023年第一季度增加47个基点至2.03%，主要因汽车贷款组合净冲销增加[63] - 截至2024年3月31日，30天以上逾期率较2023年12月31日减少122个基点至5.86%，主要因季节性汽车逾期库存减少[63] - 2024年第一季度商业银行业务持续经营净收入为2.8亿美元，2023年第一季度为5400万美元[64] - 2024年第一季度净利息收入减少4900万美元至5.99亿美元，主要因平均存款和贷款余额降低[67] - 2024年第一季度持续经营亏损较2023年第一季度减少1700万美元至3.42亿美元，主要因现金余额增加使净利息损失降低[71] - 2024年第一季度，公司回购了1.03亿美元的普通股[83] - 2024年前三个月，公司宣布并支付普通股股息2.38亿美元（每股0.60美元）和优先股股息5700万美元[85] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，待售贷款分别为16亿美元和8.54亿美元[93] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，投资贷款总额分别为3151.54亿美元和3204.72亿美元[94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，信用卡贷款总额分别为1505.94亿美元和1545.47亿美元，占比分别为47.8%和48.2%[94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，消费银行贷款总额分别为750.99亿美元和754.37亿美元，占比分别为23.8%和23.6%[94] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，商业银行业贷款总额分别为894.61亿美元和904.88亿美元，占比分别为28.4%和28.2%[94] - 2024年第一季度，信用卡净冲销额为22.07亿美元，冲销率为5.90%；2023年同期为13.69亿美元，冲销率为4.06%[113] - 2024年第一季度，消费者银行净冲销额为3.8亿美元，冲销率为2.03%；2023年同期为3.07亿美元，冲销率为1.56%[114] - 2024年第一季度，商业银行净冲销额为2900万美元，冲销率为0.13%；2023年同期为2100万美元，冲销率为0.09%[114] - 2024年第一季度，总净冲销额为26.16亿美元，冲销率为3.33%；2023年同期为16.97亿美元，冲销率为2.21%[114] - 截至2024年3月31日，贷款损失准备金余额为15.38亿美元；2023年同期为14.318亿美元[120][121] - 截至2024年3月31日，未使用贷款承诺准备金余额为1.34亿美元；2023年同期为2.11亿美元[120][121] - 2024年第一季度，贷款损失准备金拨备为27.07亿美元；2023年同期为28.02亿美元[120][121] - 2024年第一季度，未使用贷款承诺损失拨备（收益）为 - 2400万美元；2023年同期为 - 700万美元[120][121] - 截至2024年3月31日，合并准备金和拨备总额为15.514亿美元；2023年同期为14.529亿美元[120][121] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司流动性储备分别为1275亿美元和1207亿美元，增加了68亿美元，主要因现金及现金等价物增加[122][123] - 2024年第一季度，公司平均流动性覆盖率（LCR）为164%，超过LCR规则要求的100%[124] - 2024年第一季度，公司平均净稳定资金比率（NSFR）超过NSFR规则要求的100%[126] - 截至2024年3月31日，公司短期借款较2023年12月31日增加3000万美元至5.68亿美元，主要因回购协议增加[130] - 截至2024年3月31日，公司长期资金较2023年12月31日增加4.75亿美元至498亿美元，主要因高级无担保债务的净发行[132] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司名义上未偿还的内部公司资金分别为9.87亿英镑和9.73亿英镑，两个时间点的加元资金均为16亿加元，欧元借款均为13亿欧元[146] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在英国和加拿大业务的总股权敞口分别为22亿英镑和24亿加元[146] - 2024年3月31日运营费用（美国公认会计原则）为41.27亿美元，2023年为40.48亿美元；调整后运营费用（非美国公认会计原则）2024年为40.85亿美元，2023年为40.48亿美元；调整后净收入（非美国公认会计原则）2024年为94.02亿美元，2023年为89.03亿美元；运营效率比率（美国公认会计原则）2024年为43.89%，2023年为45.47%；调整后运营效率比率（非美国公认会计原则）2024年为43.45%，2023年为45.47%[155] - 2024年平均有形普通股权益为378.73亿美元，2023年为349.44亿美元；平均有形普通股权益回报率2024年为12.67%，2023年为10.15%[157] - 2024年平均有形资产为4597.15亿美元，2023年为4473.4亿美元；平均有形资产回报率2024年为1.11%，2023年为0.86%[157] - 2024年3月31日期末有形普通股权益为376.99亿美元，2023年3月31日为347.1亿美元，2023年12月31日为379.55亿美元[157] - 2024年3月31日期末有形资产为4664.63亿美元，2023年3月31日为4565.62亿美元，2023年12月31日为4631.75亿美元[157] - 2024年3月31日每股有形账面价值为98.67美元，2023年3月31日为90.86美元，2023年12月31日为99.78美元[157] - 2024年3月31日TCE比率为8.1%，2023年3月31日为7.6%，2023年12月31日为8.2%[157] - 2024年第一季度贷款利息收入为99.2亿美元，2023年同期为87.23亿美元[181] - 202