利润分配 - 2023年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[5] - 公司不具备分红条件，报告期内未进行现金分红[184] 股权结构 - 丹化集团持有公司21.65%的股份，通辽金煤公司持有其76.77%的股权，江苏金之虹公司持有其86%的股权，丹化醋酐公司持有其75%的股权[15] - 报告期后金睿泓吉完成受让丹化集团持有的公司15%的股份，成为公司控股股东[15] - 报告期内公司控股股东丹化集团转让其持有的公司15%的股份，已完成过户[133] 对外投资 - 公司及全资子公司合计对丹茂合伙出资6300万元份额，公司作为有限合伙人出资10万元；公司对丹升合伙出资1.5亿元，璟升（吉林省）投资项目管理有限公司出资550万元[15] - 报告期内公司未新增股权类投资项目，私募基金期初数为34864501.66元[114][118] - 2020年对分宜川流长枫新材料投资合伙企业出资2000万元，报告期末基金公允价值为3102.79万元[122] 财务数据 - 2023年营业收入861,075,726.56元，较2022年减少7.79%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -392,954,962.82元[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -94,169,483.13元，较2022年减少106.54%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为540,194,036.02元，较2022年末减少42.15%[26] - 2023年末总资产为1,464,832,687.81元，较2022年末减少21.34%[26] - 2023年基本每股收益为-0.3866元/股，2022年为-0.2882元/股；加权平均净资产收益率为-53.32%，较2022年减少26.28个百分点[27] - 2023年非流动性资产处置损益为216,629.36元，计入当期损益的政府补助为5,313,501.21元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为2,560,500.57元等，非经常性损益合计7,216,661.13元[36][38] - 其他权益工具投资期初余额为34,864,501.66元，当期变动为-3,836,631.04元[40] - 2023年公司营业收入861,075,726.56元，同比下降7.79%；营业成本1,056,826,732.26元，同比增长18.83%[50] - 销售费用3,733,054.57元，同比增长70.50%；管理费用106,086,407.35元，同比下降11.34%[50] - 财务费用10,818,325.56元，同比下降15.65%；研发费用32,474,347.79元，同比下降31.37%[50] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降106.54%；投资活动产生的现金流量净额同比下降1805.31%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长623.16%[50] - 华东地区营业收入611,682,987.49元，毛利率较上年减少26.84个百分点[55] - 化工业原材料成本本期金额567,084,910.31元，较上年同期变动35.56%[59] - 乙二醇成本中原材料上年同期占比35.91%，本期较上年同期变动37.78%；草酸原材料上年同期占比8.14%，本期较上年同期变动14.09%；催化剂原材料上年同期占比0.99%，本期较上年同期变动157.86%[60] - 催化剂小计本期金额44,592,849.59元，占比4.24%，上年同期金额12,390,261.15元，占比1.40%，本期较上年同期变动259.90%[61] - 前五名客户销售额43,279.89万元，占年度销售总额50.57%；前五名供应商采购额62,671.57万元，占年度采购总额74.75%[65][68] - 销售费用本报告期3,733,054.57元，上年同期2,189,525.27元，变动比例70.50%；管理费用本报告期106,086,407.35元，上年同期119,659,286.28元，变动比例 -11.34%；研发费用本报告期32,474,347.79元，上年同期47,316,191.43元，变动比例 -31.37%；财务费用本报告期10,818,325.56元，上年同期12,826,088.13元，变动比例 -15.65%[71] - 本期费用化研发投入32,474,347.79元，研发投入总额占营业收入比例3.77%[71] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例 -106.54%；投资活动产生的现金流量净额变动比例 -1805.31%；筹资活动产生的现金流量净额变动比例623.16%[77] - 部分资产和负债变动明显，如应收账款较上期期末增加36.63%，短期借款增加15.02%，合同负债增加29.00%，长期股权投资减少70.44%，在建工程减少65.95%[81] - 截至报告期末，受限资产合计81910353.42元，包括货币资金、固定资产和无形资产受限[84] - 直接销往下游企业营业收入40762.56万元，同比减少6.56%；销往贸易公司营业收入44828.57万元，同比减少8.56%[110] - 通辽金煤持股比例76.77%，总资产146412.22万元，净资产103067.78万元，净利润 -46201.31万元，营业收入85753.40万元，营业利润 -45167.14万元[127][128] 重大风险 - 公司面临的重大风险主要包括政策风险、市场风险、经营风险等[8] - 现有生产装置已运行多年，在安全、环保等方面给公司产生压力[44] - 公司在研发及技改方面资金投入不足，拖延新经济增长点布局[44] - 通辽金煤生产装置可能不稳定，存在非计划停车风险[135] - 国内合成气制乙二醇和草酸项目产能过剩，产品价格可能低位徘徊[135] - 自2023年起通辽金煤褐煤采购成本上涨，公司综合盈利能力面临考验[135] - 公司新产品研发及工业化进程缓慢，产品结构单一，抗风险能力薄弱[135] 生产经营 - 通辽金煤全年正常开车332天，乙二醇和草酸的计划完成率分别为89.47%和105.52%[42] - 通辽金煤全年进行内部安全检查14次、接受外部安全检查9次，隐患整改率100%，环保方面全年未发生环境污染事故[44] - 公司本年度对外销售催化剂320吨，同比增长27.68%，但盈利能力有所下降[44] - 2023年公司重点巩固和稳定老客户，开发新终端客户，乙二醇在主流市场应用推广良好，草酸销售稳定[44] - 2023年度CCF乙二醇内盘均价为4084.41元/吨，比2022年同期下跌455.4元/吨，国内市场草酸均价下降约15%[44] - 2023年公司实际生产乙二醇13.42万吨、草酸10.02万吨，折算产能利用率70.89%[46] - 2023年公司销售乙二醇13.72万吨，同比增长8.93%；销售草酸10.03万吨，同比增长3.21%[48] - 乙二醇和草酸销售均价同比分别下滑14.18%和16.27%[48] - 子公司通辽金煤乙二醇年产能22万吨，竞争力偏弱，草酸年产能8万吨，有一定竞争力[91] - 公司原材料主要是褐煤，采取与供应商签长期供应框架协议采购，产品采用“以产定销”模式，无库存，全部自行销售[92] - 煤制乙二醇装置设计产能为年产26万吨乙二醇，产能利用率70.89%[98] - 全系统停车33天，其中例行检修20天，乙二醇工段部分时段限产[100] - 褐煤采购量98.73万吨，耗用量100.30万吨，价格同比上涨32.79%[102] - 电采购量和耗用量均为29635.12万kwh，天然气采购量和耗用量均为72.50万立方米，价格同比无变动[104] 行业政策与市场行情 - 2023年8月，工信部等七部门印发《石化化工行业稳增长工作方案》，推动行业平稳运行[87] - 2023年乙二醇价格在3850 - 4500元/吨区间低位振荡，草酸上半年弱势，下半年呈"M"走势，年底下跌[88][90] - 2024年国内乙二醇预计产量1780 - 1790万吨，进口量压缩至680 - 700万吨，进口依存度降至27%附近[131] - 2024年聚酯新产能增速预计9%附近，产量增速7%附近[131] 未来规划 - 公司将维持主业经营，加大研发和技改投入，适时并购相关煤化工产业[132] - 公司计划2024年生产乙二醇15万吨、草酸9.5万吨，实行产销平衡[133] - 公司2024年将保持合成气制乙二醇专用催化剂的研发、推广力度，力争产销突破2023年[133] - 通辽金煤将进一步做好生产成本考核、节能降耗工作，降低生产成本[133] - 公司将在新材料、催化剂、化工衍生品等研发领域加大投入，推进新产品项目和现有产品技术升级[133] - 子公司通辽金煤投资约2亿元扩建年产10万吨草酸项目[133] 董监高情况 - 2023年末公司董监高持股总数为125.88万股，与年初持平[148] - 2023年董监高从公司获得的税前报酬总额合计307.10万元[148] - 2024年4月18日公司提前进行董事会、监事会换届选举[150] - 李国方、孙朝辉、成国俊等在江苏丹化集团有限责任公司任职，任期至2024年3月28日[152] - 孙朝辉、成国俊在济宁金丹化工有限公司担任董事[153] - 谢树志在多家公司担任独立董事或董事等职[153] - 刘海超任北京大学化学与分子工程学院教授[153] - 金衢任国仟创业投资管理(苏州)有限公司风控法务总监[153] - 董事、监事、高级管理人员报酬决策程序依据公司《薪资制度》等决议[154] - 董事在董事会讨论本人薪酬事项时需回避[154] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬为307.10万元[156] - 副总裁沈雅芸因退休离任[159] 公司治理 - 2023年召开了十届4 - 7次董事会会议，审议多项报告、议案等[161][163] - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，报告期内审计委员会召开4次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[165][168][171] - 2023年1月28日审计委员会同意2022年度计提资产减值准备合计7,481.95万元，并终止确认部分递延所得税资产[169] - 薪酬与考核委员会提出逐步完善高管薪酬与考核制度，适时推出对关键技术人员及中高层管理人员的激励政策[171] - 公司在内控管理体系基础上持续完善与细化内控制度，报告期不存在重大缺陷[195] - 公司主要根据《控股子公司管理办法》加强对子公司控制和管理，信息传递渠道顺畅[196] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[197] - 公司曾参加上市公司治理专项自查活动，今后将继续完善法人治理结构[198] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工18人，主要子公司在职员工1,220人，在职员工合计1,238人[175] - 公司生产人员1,006人，销售人员23人[175] - 劳务外包支付报酬总额为1433.28万元[181] - 公司研发人员数量40人，占公司总人数的比例3.23%[72] - 主要子公司通辽金煤2023年制定《关于储备和培养后备干部的实施方案》[179] - 公司将制定更科学合理有效的培训计划，包括需求分析、内容设计、方式选择和资源优化等[180] - 公司本部及各主要子公司建立完整薪酬体系，执行“定岗定薪，岗变薪变”政策[179] 环保投入 - 报告期内公司投入环保资金2708.14万元[200]