财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2023年营业收入为18.45亿元，同比下降39.41%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为-2610.33万元，同比下降929.21%[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4464.31万元，同比下降4865.12%[30] - 基本每股收益为-0.1471元/股，同比下降931.07%[30] - 加权平均净资产收益率为-2.56%，同比下降2.86个百分点[30] - 2023年公司营业收入为184,476.71万元，同比下降39.41%[102][103][114] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,610.33万元[103] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4,464.31万元[103] - 2023年公司营业收入为184,476.71万元，同比下降39.41%[178] - 归属于上市公司股东的净利润为-2,610.33万元，同比下降929.21%[178] - 报告期内毛利率为6.15%[178] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本总额17.29亿元，同比下降40.90%[118] - 数字化营销服务营业成本16.75亿元，同比下降42.10%[119] - 数智化综合服务营业成本0.54亿元，同比大幅增长69.50%[119] - 研发费用0.29亿元，同比下降35.62%，主要因研发部门优化团队结构[122] - 研发投入金额同比下降35.62%至2940.62万元[125] 各条业务线表现 - 数字化营销服务收入为177,662.89万元，同比下降40.72%，占营业收入比重96.31%[114] - 数智化综合服务收入为6,539.36万元，同比增长50.01%，占营业收入比重3.54%[114] - 虚拟数字业务收入为1062.2万元，占营业额收入比例为0.58%[182] - 虚拟数字业务分为服务类、平台类及AI业务三大模块[74][77][83] - 公司提供企业级SaaS营销服务涵盖即时沟通、销售管理、协同办公三大领域[83] - 平台类业务包含数字藏品发行平台"无限数藏"[77] - 平台类业务包含元宇宙虚拟数字商业综合体"无限盒子"[80] - 公司推出"星河"AI数字人直播平台支持2.5D虚拟角色生成[76] - 公司于2024年1月上线智能AI助手"AIbase"[93] - 智能AI助手"AIbase"已有超过百家企业注册使用[110] - 2024年1月推出智能AI助手"AIbase"[164] 各地区表现 - 华东地区收入为46,532.72万元，同比下降48.85%，占营业收入比重25.22%[115] - 华南地区收入为43,805.13万元，同比下降39.31%，占营业收入比重23.75%[115] 销售模式表现 - 经销模式收入为109,620.46万元，同比下降49.57%，占营业收入比重59.42%[115] - 直销模式收入为74,856.26万元，同比下降14.05%，占营业收入比重40.58%[115] - 直销模式营业收入7.49亿元，同比下降14.05%[116] - 经销模式营业收入10.96亿元，同比下降49.57%[116] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计2.97亿元，占年度销售总额16.13%[120] - 前五名供应商采购额合计14.26亿元，占年度采购总额82.38%[120] - 前五名供应商采购成本占总采购成本比例为82.37%[174] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6351.71万元，同比下降13.47%[30] - 经营活动现金流入同比下降34.99%至20.45亿元[127] - 经营活动现金流出同比下降35.51%至19.81亿元[128] - 经营活动现金流量净额下降13.47%至6351.71万元[128] - 投资活动现金流量净额改善14.46%至-7272.52万元[128] 资产和负债结构变化 - 2023年末总资产为12.95亿元，同比下降9.40%[30] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为10.00亿元，同比下降3.93%[30] - 货币资金减少至4.36亿元，占总资产比例33.65%，较年初下降1.18个百分点[133] - 应收账款大幅减少至8368万元，占总资产比例6.46%，较年初下降3.82个百分点，主要因加强应收账款管理及计提信用减值损失[133] - 存货激增至1573万元，占总资产比例1.21%，较年初上升1.20个百分点，主要因债权重组以货物抵债[133] - 长期股权投资增至1.10亿元，占总资产比例8.50%，较年初上升6.18个百分点，主要因增加对外投资[133] - 预付款项减少至2.83亿元，占总资产比例21.88%，较年初下降9.08个百分点，主要因客户预充值意愿下降[134] - 其他流动资产增至1.28亿元，占总资产比例9.84%，较年初上升3.30个百分点，主要因理财产品及待抵扣进项税增加[134] - 应付账款减少至5286万元，占总资产比例4.08%，较年初下降4.59个百分点，主要因支付账期款[134] - 股本增至1.77亿元，占总资产比例13.70%，较年初上升4.84个百分点，主要因资本公积转增股本[134] - 交易性金融资产减少至400万元，占总资产比例0.31%，较年初下降0.22个百分点，主要因项目投资重分类[134] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动收益为2088.54万元[39] - 公允价值变动收益2088.54万元占利润总额-70.9%[131] - 信用减值损失4627.12万元占利润总额157.08%[131] - 公司出售参股公司北京云广广告有限公司32%股权，交易价格320万元[150] - 出售参股公司股权贡献的净利润为-57.46万元，占净利润总额的比例为0.00%[150] - 股权出售定价原则为净资产定价[150] 研发投入与人员变化 - 研发人员数量减少17.92%至87人[124] - 研发人员中专科及以下学历减少26.53%[125] - 30~40岁研发人员减少29.09%至39人[125] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为人民币54,719.28万元[142] - 扣除发行费用6,624.50万元后募集资金净额为48,094.78万元[142] - 截至2023年末累计投入募集资金34,003.8万元[142] - 当前募集资金余额为15,624.10万元（含利息收入）[142] - 一体化营销服务项目投资进度68.68%，累计投入19,129.94万元[144] - 研发中心项目投资进度33.22%，累计投入2,678.77万元[144] - 房产购置项目已完成100%投资，累计投入10,400.69万元[144] - 补充营运资金项目投资进度100.83%，累计投入1,794.4万元[144] - 首次公开发行1,617万股，发行价格每股33.84元[142] - 募集资金专用账户余额10,500万元[142] - 首次公开发行募投项目房产购置项目因审核周期长导致原计划房产无法购买需寻找新标的[145] - 一体化营销服务网络项目达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日[145] - 研发中心项目达到预定可使用状态日期延长至2024年7月31日[145] - 研发中心项目受社会经济及宏观环境影响导致设备采购和人员投入受制约[145] - 募投项目变更实施地点至北京市通州区[145] - 一体化营销服务网络项目无法单独核算效益因无法量化对服务能力和市场占有率的影响[145] - 研发中心项目不直接产生效益主要用于技术研发体系完善和产品升级[145] - 房产购置项目不直接产生经济效益不进行效益核算[145] - 补充营运资金项目不直接产生经济效益不进行效益核算[145] - 超募资金投向不适用[145] - 公司使用募集资金人民币4589.82万元置换预先投入募投项目自筹资金[146] - 2021年使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币20000万元[146] - 2022年使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币10000万元[146] - 2023年使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币10000万元[146] - 房产购置项目实际投资金额10400.69万元，占原计划投入募集资金的86.67%[146] - 房产购置项目节余募集资金1707.88万元（含利息收入）[146] - 截至2023年12月31日，公司用暂时闲置募集资金购买7天通知存款10500万元[146] 投资活动 - 报告期投资额6039万元，较上年同期下降17.31%[138] - 公司投资世优科技并发布AI数字人产品"世优 BOTA"[81] 子公司和参股公司财务表现 - 北京广联先锋网络技术有限公司总资产为45,404.00万元，净资产为14,430.23万元，营业收入为89,144.25万元，营业利润亏损2,056.02万元，净利润亏损1,536.90万元[154] - 北京全时先锋在线网络信息技术有限公司营业收入为8,198.99万元，营业利润为142.36万元，净利润为74.93万元[154] - 北京玄武时代科技有限公司营业利润亏损2,769.37万元，净利润亏损2,357.02万元，净资产为负1,113.60万元[154] - 天津太古时代网络技术有限公司营业收入为29,099.14万元，营业利润亏损250.14万元，净利润亏损95.95万元[154] - 四川全时天地先锋网络技术有限公司营业收入为23,115.74万元，营业利润为270.69万元，净利润为278.91万元[154] - 北京太古时代网络技术有限公司营业收入为43,380.61万元，营业利润亏损1,007.47万元，净利润亏损779.73万元[154] - 河北太古网络科技有限公司营业利润为265.54万元，净利润为250.91万元，营业收入为12,411.88万元[154] - 北京启元天地网络信息科技有限公司营业利润亏损778.42万元，净利润亏损778.27万元，净资产为负730.05万元[154] - 全资子公司北京广联先锋转让北京云广广告32%股权，转让价款为人民币320万元[155] 行业和市场趋势 - 全球51个主要经济体数字经济规模为41.40万亿美元，占GDP比重为46.10%，同比提升1.8个百分点[45] - 中国数字经济规模达到50.20万亿元，同比名义增长10.30%，占GDP比重为41.50%[45] - 中国互联网广告收入为5732亿元人民币，较2022年增长12.66%，较2019年增长31.26%[48] - 中国SaaS行业市场规模达555.10亿元，预计2027年将达1500亿元[50] - 中国线上办公用户规模达5.37亿，占网民整体的49.20%[52] - 中国数据要素市场规模2022年为1034亿元，预计2025年将达2000亿元[54] - 元宇宙市场规模预计从2020年500万美元增至2030年15000亿美元，10年复合年增长率高达253%[55] - 2022年中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1866.1亿元和120.8亿元，预计2025年分别达到6402.7亿元和480.6亿元[57] - 2022年中国人工智能产业规模达1958亿元，年增长率7.80%，预计2027年达6122亿元[58] - 预计2023年中国AIGC产业规模约143亿元，2028年达7202亿元，2030年突破万亿至11441亿元[58] - 虚拟现实产业总体规模目标超过3500亿元，终端销量目标超过2500万台[159] - 中国手机网民规模达10.91亿占比网民总数的99.9%[98] 政策与监管环境 - 2022年《"十四五"数字经济发展规划》将虚拟现实技术纳入规划纲要[57][64] - 2022年11月五部委联合发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划》，目标到2026年实现虚拟现实在经济社会重要行业领域规模化应用[64] - 国家部委和超过30个省市出台政策引导和扶持元宇宙产业及相关技术发展[63] - 2022年5月《关于推进实施国家文化数字化战略》提出发展数字化文化消费新场景和数字化文化新体验[64] 区域发展规划与支持 - 北京市计划到2025年数字人产业规模突破500亿元[57] - 北京市规划到2025年数字人产业规模突破500亿元[65] - 上海市规划到2025年元宇宙相关产业规模达到3500亿元[65] - 通州区规划培育引进100家以上元宇宙生态链企业[65] - 通州区规划落地建成30项以上元宇宙+典型应用场景项目[65] - 通州区对元宇宙企业提供50% 70% 100%三档办公场地租赁补贴[65] 公司技术能力和资源 - 公司累计服务企业客户数量超过17万家[68] - 公司已具备虚拟数字形象建立及数字内容商业化运营服务能力[67] - 公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等建立长期合作关系[68] - 公司提供互联网广告从策略制定到效果评估的整体解决方案[70] - 公司专注于Web3.0时代数字化转型提供全域全链路解决方案[68] - 公司累计服务企业客户超17万家[89] - 公司与众信旅游合作打造文化旅游元宇宙项目"众信旅游 U2GO 地球能量基地"[81] - 公司成为爱奇艺官方首家数字藏品业务合作伙伴[81] - 公司拥有虚拟数字业务传递官"元启"及数字人形象"淼淼"[74] - 公司拥有数万家活跃客户资源[96] - 公司（含控股子公司）已合计拥有178项计算机软件著作权[100] - 公司荣获2023年360开拓先锋奖、腾讯企点杰出合作伙伴、腾讯SaaS卓越合作伙伴、爱奇艺体量贡献奖、超级汇川卓越服务先锋奖等多个奖项[97] - 公司总部位于北京并在天津广东河北四川陕西等地设立分、子公司[95] - 公司与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等知名互联网公司加强合作[92][97] - 公司自2008年起与主流互联网媒体建立合作关系[97] - 公司构建了多元化数字内容制作体系包括动作捕捉设备和虚拟影棚[100] - 公司业务覆盖数字人、数字内容、XR直播等领域[93] - 公司将依托合作伙伴数十万企业客户及20余年财税服务知识沉淀打造财税AI大模型[164] - 公司下游客户中信息传媒、电子商务、教育培训、餐饮美食、咨询服务等行业收入占比较高[172] - 公司已与腾讯系、字节系、360、爱奇艺、百度等建立稳定合作关系[174] - 公司所处互联网营销传播服务行业具有人才密集特点，专业人才需求旺盛[177] - 互联网行业技术升级周期越来越短，对企业的技术要求越来越高[179] 公司治理与投资者关系 - 公司2023年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 董事会成员共5人其中独立董事2人[197] - 董事会召开会议6次审议议案34项[197] - 监事会成员3人含职工监事1名[198] - 监事会召开会议5次审议议案27项[198] - 公司未披露质量回报双提升行动方案[192] - 2023年1月6日通过电话沟通接待中邮证券、金鹰基金等机构投资者[183] - 2023年2月13日通过实地调研接待武汉长江六屏投资、东方财富证券等机构[184] - 2023年3月20日通过实地调研接待长江传媒、中金资管等机构投资者[184] - 2023年3月27日通过电话沟通接待上投摩根基金、泰康养老等机构投资者[185] - 公司于2023年5月12日、5月22日、7月7日及11月14日通过线上电话会议及现场调研形式与华安基金、财通基金、中邮证券、中金基金、中信建投等机构投资者就公司基本情况、近期业务发展状况和业务规划等问题进行沟通[186][187] - 公司于2023年5月22日通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与业绩说明会与投资者进行网络平台线上交流[186] - 所有投资者关系活动记录表均披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[186][187] - 公司注册地址及多次实地调研地点为北京市通州区商通大道5号院21号楼[186][187] - 参与沟通的机构类型广泛，包括公募基金（如华安、财通、中金、兴全、宏利）、证券公司（如中邮、中信建投、东北、银河）、私募基金（如泳诚、龙赢、梧桐）、保险资管（如泰康、人寿、光大永明）及银行理财（如中邮理财、建信理财）等[186][187][188][189] - 中信建投证券股份有限公司及其国际金融控股有限公司多次参与公司沟通，包括杨艾莉、杨晓玮、袁肇奕、朱源哲、赵晓媛等分析师[187] - 东方证券股份有限公司黄泓渊、张开元、罗小翼等分析师参与2023年11月14日的电话沟通[187] - 嘉合基金管理有限公司刘喻、汪静以、卢