收入和利润表现 - 净利息收入从1.48亿美元增至2.23亿美元，增幅为50.4%[13] - 非利息收入从5671万美元增至6524万美元，增幅为15.0%[13] - 公司报告净亏损2759万美元，相比去年同期净利润8682万美元[13] - 普通股每股基本亏损为0.13美元，去年同期为每股收益0.53美元[13] - 2022年第一季度净亏损为2758.6万美元，而2021年同期净利润为8681.8万美元[18] - 2022年第一季度基本每股亏损为0.13美元，稀释后每股亏损为0.13美元；对比2021年同期基本每股收益为0.53美元，稀释后每股收益为0.52美元[44] - 2022年第一季度净亏损为2758.6万美元，而2021年同期净利润为8681.8万美元[44] - 2022年第一季度权益证券亏损190万美元，而2021年同期为收益10万美元[56] - 2022年第一季度待售住宅贷款因公允价值变动产生的总损失为134.6万美元[196] - 2022年第一季度待售住宅贷款的利息收入为50万美元[193] 成本和费用 - 非利息支出从1.18亿美元大幅增加至2.27亿美元，增幅为92.6%[13] - 信贷损失拨备为9757万美元，而去年同期为负1736万美元（拨回）[13] - 2022年第一季度信贷损失拨备为9756.9万美元，而2021年同期为负拨备1735.6万美元[18] - 2022年第一季度折旧费用为780万美元，2021年同期为710万美元[105] - 2022年第一季度经营租赁成本为510.8万美元，融资租赁成本为78.2万美元[110] - 2022年第一季度无形资产摊销费用为480万美元，2021年同期为310万美元[114] - 2022年第一季度税收抵免投资摊销费用为276.9万美元，同比增长34.2%，相应确认的税收优惠为327.6万美元[121] - 2022年第一季度低收入住房税收抵免项目产生摊销费用125.3万美元，确认税收优惠165万美元[121] - 2022年第一季度基于股份的薪酬支出显著增加，限制性股票奖励和限制性股票单位的税后费用均为240万美元，分别高于2021年同期的70万美元和60万美元[141][143] - 2022年第一季度授予关键员工90万股时间限制性股票奖励，未归属股份总数为210万股，未确认薪酬费用为2850万美元[140] - 2022年第一季度授予关键官员120万股绩效限制性股票单位，未归属股份总数为210万股，未确认薪酬成本为2600万美元[142][143] - 2022年第一季度所得税费用为利益871.4万美元，而2021年同期为费用1763万美元，部分原因是与股份支付相关的120万美元额外利益和并购后递延税重新计量带来的90万美元一次性利益[145][146] - 2022年第一季度有效税率为24.0%，高于2021年同期的16.9%，主要反映了并购后更高的州有效税率估计[145] - 合并相关交易成本为4130万美元，已在2022年3月31日止的三个月中费用化[38] 资产和负债增长 - 总资产从2021年12月31日的244.54亿美元增长至2022年3月31日的458.35亿美元，增幅达87.4%[12] - 贷款总额从136.02亿美元大幅增加至283.36亿美元，增幅为108.3%[12] - 存款总额从185.69亿美元增长至356.07亿美元，增幅为91.8%[12] - 贷款总额从2021年12月31日的136.02亿美元增至2022年3月31日的283.36亿美元[60] - 可供出售证券投资组合的摊余成本从2021年12月31日的73.84亿美元增至2022年3月31日的92.18亿美元，增幅为24.8%[46] - 可供出售证券的总公允价值从2021年12月31日的73.82亿美元增至2022年3月31日的87.51亿美元，增幅为18.5%[46] - 权益证券总额从2021年12月31日的1,320万美元增至2022年3月31日的6,760万美元[56] - 另类投资总额从2021年12月31日的1.86亿美元增至2022年3月31日的2.405亿美元[57] - 应计利息应收款从2021年12月31日的4,760万美元增至2022年3月31日的9,620万美元[72] - 合格保障性住房项目及其他税收抵免投资总额从2021年12月31日的11.094亿美元增至2022年3月31日的11.997亿美元，增长8.1%[120] - 2022年3月31日证券回购协议期末余额为5.093亿美元，较2021年12月31日的3.952亿美元增长28.9%[123] - 2022年3月31日联邦住房贷款银行预付款总额为32.394亿美元，较2021年12月31日的18.86亿美元增长71.8%[124] - 2022年3月31日其他借款总额为5.972亿美元，较2021年12月31日的2.967亿美元增长101.3%[126] - 递延所得税资产在2022年3月31日显著增加至27.3779亿美元，而2021年12月31日为3.2906亿美元，主要由于收购First Midwest带来的资产增加[148] - 备用信用证名义金额从2021年12月31日的7570万美元大幅增加至2022年3月31日的2.211亿美元[175] - 客户利率互换及其对应方互换名义金额在2022年3月31日大幅增至48.02134亿美元[164][166] 信贷损失准备金 - 信用损失准备金从2021年12月31日的1.073亿美元增至2022年3月31日的2.805亿美元[60] - 贷款损失准备金总额在2022年第一季度末增至2.805亿美元，较期初1.073亿美元增长161%[76] - 收购First Midwest银行时，为非PCD贷款计提了9630万美元的信用损失准备金[76] - 通过收购会计调整，为收购的PCD贷款建立了7850万美元的信用损失准备金[76] - 商业贷款组合的信用损失准备金从2720万美元增至9947万美元，增长265%[76] - 商业房地产贷款组合的信用损失准备金从6400万美元增至1.405亿美元，增长119%[76] - 未提取贷款承诺的信用损失准备金在2022年第一季度末增至2200万美元，较期初1090万美元增长103%[77] - 2022年第一季度不良债务重组增加信贷损失准备金550万美元[98] - 2022年第一季度，公司记录了与抵押品依赖贷款相关的1580万美元拨备费用[186] - 未提取贷款承诺的信用损失准备在2022年3月31日增至2200万美元，主要由于2022年2月与First Midwest合并[171] 贷款组合信用质量 - 商业贷款组合中，“通过”评级贷款占总额84.34亿的79.71亿美元，占比94.5%[84] - 商业贷款组合中，分类为“次级”、“不 accrual”和“可疑”的贷款总额为2.7449亿美元，占比3.3%[84] - 商业房地产贷款组合中，“通过”评级贷款占总额111.83亿的104.5亿美元，占比93.4%[84] - 商业房地产贷款组合中，分类为“可疑”的贷款总额为1.064亿美元，占比1.0%[84] - 商业贷款总额为32.002亿美元，其中“通过”评级贷款占比95.0%（30.418亿美元）[85] - 商业地产贷款总额为62.215亿美元，其中“通过”评级贷款占比95.3%（59.266亿美元）[85] - BBCC贷款总额为3.507亿美元，其中“通过”评级贷款占比97.0%（3.403亿美元）[85] - 商业贷款中“分类”贷款总额为9.87亿美元，占总贷款组合的3.1%[85] - 商业地产贷款中“分类”贷款总额为12.441亿美元，占总贷款组合的2.0%[85] - 商业贷款中“非应计”贷款为1966万美元，占商业贷款总额的0.6%[85] - 商业地产贷款中“非应计”贷款为1975万美元，占商业地产贷款总额的0.3%[85] - 商业贷款“可疑”类贷款为608万美元，占商业贷款总额的0.2%[85] - 截至2022年3月31日，总贷款摊余成本为283.36亿美元，其中逾期贷款为2.27亿美元，占总贷款的8.0%[88] - 商业房地产贷款逾期金额大幅增加，从2021年12月31日的872.4万美元增至2022年3月31日的1.37亿美元，增幅达1465%[88] - 非应计贷款总额从2021年12月31日的1.07亿美元增至2022年3月31日的2.28亿美元，增幅为113%[88] - 抵押依赖贷款总额从2021年12月31日的7098.4万美元增至2022年3月31日的1.79亿美元，增幅达152%[89] - 2022年第一季度末问题债务重组余额为4482.3万美元，较2021年同期的2956.6万美元增长51.6%[96] - 2022年3月31日，非应计贷款中包含的TDRs为2380万美元，较2021年12月31日的1170万美元增长103%[96] - 2022年3月31日，针对TDRs的特定信贷损失拨备为620万美元，较2021年12月31日的70万美元大幅增加[96] - 商业贷款TDRs余额从2021年第一季度末的847.1万美元降至2022年第一季度末的704.4万美元，降幅16.8%[96] - 商业房地产贷款TDRs余额从2021年第一季度末的1738.5万美元增至2022年第一季度末的3242.8万美元，增幅86.5%[96] 投资证券表现 - 持有至到期证券的摊余成本为20.82亿美元，公允价值为19.56亿美元，未实现损失总额为1.27亿美元[46] - 2022年3月1日，公司将公允价值为20.39亿美元的证券从可供出售组合转移至持有至到期组合，转移时未实现税后净损失为1700万美元[47] - 2022年第一季度，可供出售证券的销售和赎回总收益为5011.3万美元，实现净收益为34.2万美元[48] - 截至2022年3月31日，可供出售证券投资组合的加权平均收益率为2.15%[49] - 持有至到期证券投资组合的加权平均收益率为2.56%[49] - 可供出售证券中处于未实现亏损状态的证券公允价值为77.04亿美元，未实现损失总额为4.68亿美元[50] - 持有至到期证券中未确认损失总额为1.27亿美元，其中包括从可供出售转入的证券所产生的2220万美元未实现损失[50] - 截至2022年3月31日，公司未记录任何可供出售证券的信用损失准备金，应收未收利息为3860万美元[52] - 持有至到期债务证券的信用损失准备金为20万美元[53] - 证券投资组合包含3,272只证券，其中2,383只处于未实现亏损状态[54] 与First Midwest Bancorp合并相关 - 与First Midwest Bancorp合并的总对价公允价值为26.90182亿美元，其中普通股对价24.46312亿美元（发行129,365千股，每股18.92美元），优先股对价2.4387亿美元[35] - 合并中收购的总资产公允价值为218.64357亿美元，总负债公允价值为191.74175亿美元，确认商誉9.60163亿美元[35] - 收购的无形资产公允价值为1.17584亿美元，其中核心存款无形资产公允价值为7790万美元，客户信托关系公允价值为3970万美元[36] - 收购的有信用恶化的购买金融资产公允价值为14.01亿美元，其合同应收总额为14.88亿美元，预计无法收回的合同现金流为7850万美元[37] - 2022年第一季度因与First Midwest Bancorp合并发行普通股，资本公积增加23.16947亿美元[16] - 2022年第一季度因合并发行优先股，净融资2.43519亿美元[16] - 与First Midwest合并获得不动产和设备资产1.083亿美元[104] - 与First Midwest合并确认商誉9.602亿美元[112] - 与First Midwest合并新增核心存款无形资产7790万美元和客户信托关系无形资产3970万美元[113] - 2022年第一季度新增贷款服务权966.6万美元，其中770万美元来自First Midwest合并[117] 现金流量活动 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.6106亿美元，较2021年同期的8319.7万美元增长94%[18] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为11.07583亿美元，主要因合并收到19.12629亿美元净现金[18] - 2022年第一季度融资活动使用的现金流量净额为1.1411亿美元，主要因支付股息和回购股票[18] - 2022年第一季度末现金及现金等价物增至19.76552亿美元，较期初增长140%[18] - 2022年第一季度支付现金股息总额为4279.9万美元，包括普通股和优先股股息[16] 其他综合收益 - 其他综合收益出现税后净亏损3.36亿美元，而去年同期为亏损5586万美元[14] - 2022年第一季度其他综合亏损为3.35824亿美元，而2021年同期为5586.2万美元[16] - 其他综合收益（AOCI）净亏损在2022年第一季度末达到3.38199亿美元，而2021年同期为净收益9190.9万美元[136] - 可供出售证券的未实现损失在2022年第一季度重分类至收入，导致净收入增加26.1万美元，而2021年同期为增加155.3万美元[138] - 现金流量套期在2022年第一季度其他综合收益中确认损失950.6万美元，并从AOCI重分类至损益66.9万美元[162] - 未来12个月预计有320万美元从AOCI重分类至利息收入，40万美元重分类至利息支出[162] 衍生金融工具和套期保值 - 现金流量套期保值中利率领子期权和下限期权的名义金额在2022年3月31日为5亿美元，较2021年12月31日的6亿美元减少了1亿美元[156][161] - 公允价值套期保值中投资证券利率互换名义金额为9.09957亿美元，借款利率互换名义金额为3.775亿美元[159][161] - 衍生金融工具总资产在2022年3月31日为367,000美元，总负债为17,145,000美元[161] - 公允价值套期在2022年第一季度产生衍生品损失483.3万美元，但对冲项目产生收益495.6万美元，净影响为12.3万美元收益[162] - 未指定为套期的利率锁定承诺名义金额在2022年3月31日为1.14827亿美元，远期承诺为1.14543亿美元[163][166] - 利率互换交易的总名义金额在2022年3月31日为2.302亿美元[176] 公允价值计量 - 截至2022年3月31日，权益证券的公允价值为6755.5万美元，全部使用一级估值输入[180] - 截至2022年3月31日，可供出售投资证券中，集合信托优先证券的公允价值为966.5万美元，使用三级估值输入[180] - 集合信托优先证券在2022年第一季度公允价值增加16.4万美元，期末余额为966.5万美元[181] - 截至2022年3月31日，被认定为抵押品依赖的商业房地产贷款公允价值为5627.9万美元，使用三级估值输入[185] - 抵押品依赖的商业和商业房地产贷款本金总额为7850万美元，估值备抵为1780万美元[186] - 第三级公允价值计量中商业贷款公允价值为432.9万美元，加权平均折扣率为14%[191] - 第三级公允价值计量中商业房地产贷款公允价值为5627.9万美元，加权平均折扣率为8%[191] - 待售住宅贷款公允价值为3937.6万美元，与本金余额的差额为-0.4万美元[195] - 2022年3月31日，按摊余成本计量的商业贷款账面价值为852,361.4万美元，公允价值为845,813.8万美元[197] - 2022年3月31日，按摊余成本计量的商业房地产贷款账面价值为1,119,634.3万美元，公允价值为1,107,883.8万美元[197] - 2022年3月31日，现金及带息投资等金融资产的账面价值与公允价值均为197,655.2万美元[197] 信贷承诺和表外风险 - 信贷承诺总额在2022年3月31日为79.91亿美元，其中约10%为固定利率，备用信用证为2.211亿美元[171] - 备用信用证的账面价值从2021年12月31日的50万美元微降至2022年3月31日的40万美元[175] 其他重要事项 - 公司通常在贷款本金或利息逾期90天时将其列为非应计状态，除非其有良好抵押且正在催收中[87] - 非应计贷款的已计未收利息会被冲销，收到的现金利息将用于冲抵本金，直至本金收回或贷款恢复应计状态[87] - 贷款参与总额为25.20亿美元，其中出售给其他金融机构的为13.28亿美元，公司保留的为11.92亿美元[90] - 商业房地产贷款占风险资本的比例为236%，低于300%的监管上限[