公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司总资产为256.143亿美元，较2020年12月31日的276.472亿美元下降7.35%[12] - 2021年第一季度，公司营收为34.269亿美元，较2020年同期的34.069亿美元增长0.59%[14] - 2021年第一季度，公司净利润为3.06亿美元，较2020年同期的2.717亿美元增长12.62%[14] - 2021年第一季度，公司综合收益为2.628亿美元，而2020年同期为亏损0.963亿美元[17] - 截至2021年3月31日，公司股东权益为32.112亿美元，较2020年同期的24.476亿美元增长31.20%[20] - 2021年第一季度，经营活动净现金使用量为4.609亿美元，较2020年同期的9.872亿美元减少53.31%[22] - 2021年第一季度，投资活动净现金使用量为1.08亿美元，较2020年同期的2.43亿美元减少55.56%[22] - 2021年第一季度，融资活动净现金使用量为1.757亿美元，较2020年同期的3.912亿美元减少55.09%[22] - 2021年第一季度，现金及现金等价物净减少7.032亿美元，较2020年同期的16.132亿美元减少56.40%[22] - 2021年第一季度，公司普通股每股股息为0.70美元，较2020年同期的0.65美元增长7.69%[20] - 2021年第一季度营收较2020年同期增加2000万美元，增幅0.6%[27] - 2021年第一季度基本和摊薄后每股净收益均为1.33美元，2020年同期均为1.19美元[35] - 2021年第一季度收入较2020年同期增加2000万美元，增幅0.6%，主要因外币兑美元升值，部分被疫情导致的客户支出减少抵消[60] - 2021年第一季度收入较2020年同期增加2000万美元，增幅0.6%；外汇汇率变化使收入增加2.8%，收购净收入使收入减少0.4%，负有机增长使收入减少1.8%[72] - 2021年第一季度，薪资和服务成本增加1170万美元，增幅0.5%；占用及其他成本减少1800万美元，降幅5.8%；运营利润增加4520万美元至4.654亿美元；运营利润率从12.3%增至13.6%，EBITA利润率从12.9%增至14.2%[76] - 2021年第一季度净利息支出较同期增加170万美元至4750万美元；债务利息支出减少590万美元至4790万美元；利息收入减少640万美元至630万美元[77] - 2021年前三个月有效税率符合预期，从26.0%增至26.8%[78] - 2021年第一季度净收入为2.878亿美元，2020年同期为2.581亿美元；摊薄后每股收益从2020年第一季度的1.19美元增至2021年的1.33美元[79] - 2021年净收入为3.06亿美元，2020年为2.717亿美元；2021年EBITA为4.853亿美元，利润率为14.2%，2020年EBITA为4.41亿美元，利润率为12.9%[83] - 2021年第一季度营收为34.269亿美元，较2020年同期增加2000万美元，增幅0.6%[84] - 汇率变化使营收增加2.8%，收购净营收使营收减少0.4%，负有机增长使营收减少1.8%[84] - 2021年第一季度，北美营收减少2480万美元，欧洲增加1760万美元，亚太增加4070万美元，拉丁美洲减少820万美元[84] - 截至2021年3月31日的12个月，最大客户占营收3.3%，2020年为3.0%；十大和前100大客户分别占营收21.5%和54.2%，2020年分别为19.5%和50.0%[88] - 2021年第一季度营收34.269亿美元，较2020年增加2000万美元，增幅0.6%[92] - 2021年第一季度运营利润4.654亿美元，较2020年增加4520万美元，增幅10.8%，运营利润率从12.3%提升至13.6%[92] - 2021年第一季度净利息支出4750万美元，较2020年增加170万美元[94] - 2021年前三个月有效税率为26.8%，较2020年的26.0%有所增加[95] - 2021年第一季度净收入2.878亿美元，较2020年的2.581亿美元增加[96] - 2021年第一季度摊薄后每股收益1.33美元，较2020年的1.19美元增加[96] - 2021年3月31日，公司净债务较2020年12月31日增加8.63亿美元至8.63亿美元，较2020年3月31日减少15亿美元[105] - 2021年前三个月，公司运营活动使用现金4.609亿美元，自由支配支出1.725亿美元，较2020年的3.87亿美元减少[103] 各业务线数据关键指标变化 - 2021年第一季度广告业务营收20.037亿美元，2020年同期为19.333亿美元[32] - 2021年第一季度美国市场营收18.681亿美元，2020年同期为18.942亿美元[33] - 2021年第一季度各地区收入变化：北美减少2480万美元，欧洲增加1760万美元，亚太增加4070万美元，拉丁美洲减少820万美元[72] - 2021年第一季度各业务板块收入变化：广告增加7040万美元，CRM精准营销增加3750万美元，CRM商务与品牌咨询减少640万美元，CRM体验营销减少4290万美元，CRM执行与支持减少2710万美元，公共关系减少1620万美元，医疗保健增加470万美元[72][73] - 2021年第一季度，广告业务营收20.037亿美元，有机增长1.2%；CRM精准营销业务营收2.695亿美元，有机增长7.2%[90] - 2021年第一季度，CRM体验营销业务营收8840万美元，有机增长 - 33.2%；CRM执行与支持业务营收2.466亿美元，有机增长 - 13.3%[90] - 2021年第一季度，食品饮料、制药和医疗保健行业营收占比均为14%和15%，与2020年持平[91] - 2021年第一季度，消费产品行业营收占比从7%升至8%，金融服务行业从8%降至7%[91] 资产与负债相关数据变化 - 2021年3月31日合同资产及未开票费用和成本为6.26亿美元，2020年12月31日为5.011亿美元[34] - 2021年3月31日商誉净值为95.415亿美元，2020年12月31日为96.097亿美元[36] - 2021年3月31日短期债务为590万美元，2020年12月31日为390万美元[39] - 2021年3月31日长期债务为57.544亿美元，2020年12月31日为58.073亿美元[40] - 2021年3月31日，按公允价值计量的金融资产中现金及现金等价物为48.973亿美元，负债中或有购买价格义务为6770万美元[55] - 2021年3月31日，金融资产和负债的账面价值与公允价值方面，长期债务（含流动部分）账面价值为57.544亿美元，公允价值为61.431亿美元[56] 税务与福利相关数据 - 2021年第一季度有效税率从26.0%增至26.8%，2021年3月31日未确认的税收优惠为1.812亿美元，其中约1.722亿美元会影响有效税率[46] - 2021年和2020年第一季度，设定受益养老金计划的净定期福利费用分别为450万美元和460万美元，公司分别缴款20万美元和10万美元[47] - 2021年和2020年第一季度，离职后安排的净定期福利费用均为370万美元[48] 其他事项 - 2021年1月1日采用FASB ASU 2019 - 12会计准则，对经营结果和财务状况无重大影响[29] - 公司维持25亿美元多货币循环信贷安排，2025年2月14日到期[37] - 2021年3月31日，美洲、EMEA和亚太地区的收入分别为20.357亿美元、9.912亿美元和4亿美元；长期资产和商誉分别为75.627亿美元、30.747亿美元和6.448亿美元[45] - 2021年3月31日，COVID - 19重新定位成本的剩余负债为6810万美元，预计年底基本支付完毕[50] - 2021年和2020年第一季度，经营资本的变动分别为减少8.435亿美元和减少13.492亿美元[51] - 公司预计从第二季度开始实现正的有机收入增长[60] - 2021年3月31日止12个月，最大客户占公司收入3.3%，前100大客户占约54%；2021年第一季度，无单一行业占收入超16%[63] - 公司业务受全球经济、客户支出模式、重大活动等因素影响，同时也受益于营销渠道整合等积极趋势[63][64][65][66][68] - 预计2021年第二季度汇率变化使营收增加3.5% - 4.0%，全年约增加2.0%[86] - 公司使用EBITA和EBITA利润率作为额外运营绩效指标，二者为非GAAP财务指标[82] - 公司主要流动性来源包括运营现金流、现金及现金等价物，还有25亿美元多货币循环信贷安排等[99] - 2021年3月31日，公司外国子公司持有约20亿美元现金及现金等价物，占总额49亿美元的一部分[104] - 信贷协议和364天信贷安排杠杆比率上限提高至4.0倍，截至2021年3月31日公司杠杆比率为2.8倍[111] - 截至2021年3月31日，公司长期和短期债务被标普评为BBB+和A2，被穆迪评为Baa1和P2[112] - 2020年第三季度至2021年第一季度，公司大幅减少商业票据发行，2021年第一季度无商业票据发行[114] - 2020年第一季度商业票据平均未偿金额为6440万美元，最高未偿金额为3.617亿美元，平均未偿天数为1.9天，加权平均利率为1.64%[115] - 截至2021年3月31日的12个月里，公司最大客户占收入的3.3%[116] - 公司通过多种策略管理外汇和利率风险，不用于交易或投机[120] - 管理层评估认为截至2021年3月31日，公司披露控制和程序有效[122] - 管理层评估认为截至2021年3月31日，公司财务报告内部控制有效[123] - 2021年第一季度，公司为满足限制性股票奖励和股票期权行权相关的预扣税义务，共扣留9424股普通股[128] - 公司目前涉及的法律诉讼预计不会对经营业绩或财务状况产生重大不利影响[126]