公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2022年9月30日，公司总资产为450381千美元，较2021年12月31日的378493千美元增长18.99%[11] - 截至2022年9月30日，公司总负债为269377千美元，较2021年12月31日的411327千美元下降34.51%[11] - 截至2022年9月30日，公司股东权益（赤字）为181004千美元，较2021年12月31日的 - 482045千美元实现扭亏[11] - 2022年9月30日，现金及现金等价物为78010千美元，较2021年12月31日的32168千美元增长142.51%[11] - 2022年9月30日，长期债务（扣除当期到期部分）为160047千美元，较2021年12月31日的299318千美元下降46.53%[11] - 2022年9月30日，可转换票据 - 关联方为0千美元，较2021年12月31日的18295千美元下降100%[11] - 2022年9月30日，A类普通股发行及流通数量为122436591股，2021年12月31日为18346466股[11] - 2022年9月30日，B类普通股发行及流通数量为8290921股，2021年12月31日为0股[11] - 2022年9月30日现金、现金等价物和受限现金期末余额为0.7884亿美元，2021年为0.36564亿美元[18] - 2022年9月30日公司现金及现金等价物为7800万美元，2021年12月31日为3220万美元[30] - 2022年9月30日公司负营运资金余额（不包括现金）为3820万美元[30] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司累计亏损分别为6.582亿美元和4.814亿美元[30] - 2022年9月30日公司债务总值为160,047美元，2021年12月31日为317,613美元[142] 公司面临的风险与前瞻性陈述影响因素 - 公司前瞻性陈述受多种因素影响，如管理增长能力、战略变化、资本需求等[6] - 公司面临诸多风险，包括国际运营风险、技术中断风险、竞争压力等[6] 公司营收与亏损情况 - 2022年第三季度总营收29071美元，2021年同期为21774美元，同比增长约33.5%[13] - 2022年前九个月总营收82316美元，2021年同期为58450美元，同比增长约40.8%[13] - 2022年第三季度运营亏损44126美元，2021年同期为15287美元，亏损扩大约188.7%[13] - 2022年前九个月运营亏损68275美元，2021年同期为39307美元，亏损扩大约73.7%[13] - 2022年第三季度净亏损109002美元，2021年同期为27958美元，亏损扩大约290%[13] - 2022年前九个月净亏损175713美元，2021年同期为88462美元，亏损扩大约98.6%[13] - 2022年第三季度基本每股亏损1.39美元，2021年同期为6.34美元[13] - 2022年前九个月基本每股亏损4.52美元，2021年同期为20.91美元[13] - 2022年第三季度加权平均基本股数为96117011股，2021年同期为16724066股[13] - 2022年前九个月加权平均基本股数为44757851股，2021年同期为14671167股[13] - 2021年净亏损为27,958美元，2022年为175,713美元[15][16] - 九个月内净亏损2022年为1.75713亿美元，2021年为0.88462亿美元[18] - 2022年第三季度总营收29,071美元，2021年同期为21,774美元；2022年前九个月总营收82,316美元，2021年同期为58,450美元[95] - 2022年和2021年前三季度公司总营收分别为8.2316亿美元和5.845亿美元，2022年和2021年第三季度总营收分别为2.9071亿美元和2.1774亿美元[96] 公司不同时期股权结构与股东权益相关数据 - 2021年6月30日，优先股股份为39,460,481股，金额为390,918美元，普通股股份为13,311,625股，股东权益（赤字）为 - 399,187美元[15] - 2021年9月30日，优先股股份为46,895,198股，金额为469,805美元，普通股股份为17,646,014股，股东权益（赤字）为 - 482,306美元[15] - 2022年6月30日，优先股股份为41,746,262股，金额为451,430美元，普通股股份为15,741,225股，股东权益（赤字）为 - 550,602美元[15] - 2022年9月30日，普通股股份为130,727,512股，额外实收资本为841,598美元，累计其他综合损失为 - 2,408美元，累计赤字为 - 658,199美元，股东权益为181,004美元[15][16] - 2021年因业务合并，优先股追溯转换股份数为7,379,105股，普通股追溯转换股份数为2,489,271股[15] - 2022年因业务合并，优先股追溯转换股份数为7,806,546股，普通股追溯转换股份数为2,943,606股[15] - 2021年优先股增值至赎回价值为78,037美元，2022年为24,351美元[15] - 2021年行使股票期权增加股东权益151美元，2022年为386美元[15][16] - 2021年外币折算损失为368美元，2022年为1,777美元[15][16] 公司现金流情况 - 九个月内经营活动净现金使用量2022年为0.57499亿美元，2021年为0.24179亿美元[18] - 九个月内投资活动净现金使用量2022年为0.07734亿美元，2021年为0.30309亿美元[18] - 九个月内融资活动净现金提供量2022年为1.11515亿美元，2021年为0.45992亿美元[18] 公司交易与资金收益情况 - 公司从交易中获得约6560万美元净现金收益[30] 公司贷款相关情况 - 2022年2月24日，美国小企业管理局免除公司766.7万美元PPP贷款[33] - 截至2020年12月31日，公司累计递延支付雇主部分社会保障税1326美元，2021年12月已支付663美元，剩余663美元将于2022年12月31日前支付[34] - 2020年4月公司获PPP贷款8,000美元，2022年2月SBA免除7,667美元，2022年9月30日短期债务68美元，长期债务209美元[163] 公司客户与供应商相关情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，无单一客户占公司应收账款余额超过10%，在2022年和2021年前三季度及前九个月，无单一客户占总收入10%或以上[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，美国境内资产约占总资产的92%[42] - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，两家供应商分别占公司应付账款超过10%，在2022年和2021年前三季度及前九个月，一家供应商占总采购额超过10%[43] 公司成本核算与摊销政策 - 公司将获取合同的增量成本资本化，销售佣金按约四年直线摊销，续约期12个月或以下的佣金直接费用化[56] - 公司将内部使用软件开发成本资本化，按三年直线摊销[62] 公司折旧与减值情况 - 2022年和2021年前三季度折旧费用分别为311美元和297美元，前九个月分别为892美元和870美元[61] - 2021年和截至2022年9月30日前九个月，长期资产和商誉无减值情况[65] 公司受限现金与赠款情况 - 2017年公司获华盛顿特区750美元赠款用于新办公室保证金，该款项作为受限现金核算[59] 公司认股权证核算情况 - 公司将公共和私人认股权证作为负债按公允价值核算，并在每个报告期调整至公允价值[69] 公司准则采用与租赁相关情况 - 2022年1月1日采用ASU 2016 - 02准则，记录了25,912美元的经营租赁资产和42,324美元的经营租赁负债[84] - 2022年第三季度和前九个月租赁费用中，经营租赁成本分别为2436美元和7305美元，可变租赁成本分别为133美元和327美元，短期租赁成本分别为335美元和971美元，总租赁成本分别为2904美元和8603美元，转租收入分别为 - 1338美元和 - 4013美元[130] - 截至2022年9月30日，未来最低租赁付款总额为50913美元，减去利息13396美元后，净最低租赁付款为37517美元，加权平均剩余租赁期限为7.6年，加权平均折现率为8.3%[131] - 2022年前九个月，经营租赁的经营现金流出为8752美元，因获得经营租赁资产产生的租赁负债的补充非现金信息中，经营租赁资产为1497美元[131] 公司业务合并相关情况 - 2022年7月29日完成业务合并，旧FiscalNote普通股转换为新FiscalNote普通股，兑换比例约为1.187 [89] - 业务合并时，公司与新高级贷款人签订1.5亿美元新高级定期贷款安排[92] - 交易和新高级定期贷款完成后，公司获得总收益3.25亿美元，包括DSAC信托的6100万美元、与DSAC赞助商的备用协议的1.14亿美元和新高级定期贷款的1.5亿美元[94] - 交易成本为4520万美元，新高级定期贷款债务发行成本为350万美元，其中280万美元资本化，70万美元计入债务清偿损失[94] - 业务合并时累计偿还债务2.107亿美元，包括第一顺位定期贷款7530万美元、最后顺位定期贷款6170万美元等[94] 公司各业务线收入情况 - 2022年第三季度订阅收入26,075美元，2021年同期为20,139美元；2022年前九个月订阅收入73,186美元，2021年同期为53,098美元[95] - 2022年第三季度咨询收入518美元，2021年同期为452美元；2022年前九个月咨询收入3,307美元，2021年同期为1,052美元[95] - 2022年第三季度广告收入695美元，2021年同期为744美元；2022年前九个月广告收入2,073美元，2021年同期为1,898美元[95] 公司合同资产与递延收入情况 - 截至2022年9月30日和2021年12月31日，公司合同资产分别为1576万美元和1475万美元[97] - 截至2022年9月30日和2021年9月30日，公司递延收入分别为3.9242亿美元和2.8449亿美元[98] 公司获取收入合同成本资本化情况 - 2022年和2021年前三季度，公司分别资本化2775万美元和2140万美元的获取收入合同成本[99] 公司未确认收入的剩余合同对价情况 - 截至2022年9月30日，公司因未履行的履约义务而未确认收入的剩余合同对价为8.9938亿美元，预计将在未来五年内确认[101] 公司收购相关情况 - 2022年7月29日，公司以8678万美元收购Aicel Technologies，预计一年内完成估值[102][105] - 2022年9月30日，公司以600万美元收购DT - Global部分资产，交易成本43万美元，超额1090万美元分配至客户关系无形资产[110][111] - 2021年公司进行多项收购，交易成本1418万美元，购买价格分配于2021年12月31日完成[113] - 2021年收购中，北美、欧洲、澳大利亚和亚洲的收购数量分别为6、1、1和1[114] - 2021年收购的总对价中，现金4.6093亿美元，普通股公允价值3.2966亿美元，卖方票据公允价值2.1438亿美元[115] - 2021年收购的总购买价格为10.3914亿美元，其中商誉达6.8612亿美元[118] - 2021年收购获得的总无形资产公允价值为4.2239亿美元，包括开发技术、客户关系等[118][119] - 2021年收购时或有对价公允价值为3102万美元，截至2021年12月31日为3536万美元，截至2022年9月30日为813万美元[120][122] - 2021年收购中，公司向部分卖家转让股份，如为牛津分析转让968172股[121] - 2021年收购中，部分卖家有资格获得额外或