财务数据关键指标变化 - 2023年净销售额为489,270千美元，2022年为498,738千美元，同比下降1.9%[192] - 2023年净亏损为50,150千美元，2022年为26,098千美元，亏损扩大92.16%[192] - 2023年末总资产为510,885千美元，2022年末为546,127千美元，同比下降6.45%[195] - 2023年末总负债为308,084千美元，2022年末为295,162千美元，同比增长4.38%[195] - 2023年经营活动提供的净现金为29,344千美元，2022年为7,717千美元，同比增长280.25%[198] - 2023年投资活动使用的净现金为17,598千美元，2022年为17,492千美元，同比增长0.61%[198] - 2023年融资活动使用的净现金为2,883千美元，2022年为5,186千美元，同比减少44.41%[198] - 2023年非现金增加的财产、厂房及设备为2,743千美元，2022年为1,266千美元，同比增长116.7%[200] - 2023年支付的利息现金净额为15,272千美元，2022年为13,344千美元，同比增长14.45%[200] - 2023年支付的所得税现金为3,083千美元，2022年为4,739千美元，同比下降34.94%[200] - 2023年、2022年和2021年公司总净销售额分别为4.8927亿美元、4.98738亿美元和4.77584亿美元[238][242][245] - 2023年、2022年和2021年公司经营收入（亏损）分别为 - 2180.4万美元、 - 2109.2万美元和 - 900.4万美元[238] - 2023年和2022年公司总资产分别为5.10885亿美元和5.46127亿美元[239] - 2023年和2022年公司长期有形资产分别为2.29169亿美元和2.4435亿美元[240] - 2023年、2022年和2021年美国市场净销售额分别为2.94045亿美元、3.01823亿美元和2.93235亿美元[242] - 2023年汽车、通用工业、住宅/商业电气和其他行业净销售额分别为2.47541亿美元、1.25626亿美元、6754.6万美元和4855.7万美元[245] - 2023年末和2022年末递延收入余额分别为0.4百万美元和0.7百万美元[248] - 2023年末、2022年末和2021年末应收账款信用损失备抵余额分别为1,241美元、1,469美元和1,352美元[254] - 2023年和2022年因出售应收账款产生的费用分别为1.1百万美元和0.6百万美元[255] - 2023年末和2022年末存货总额分别为71,563美元和80,682美元[256] - 2023年末和2022年末无形资产账面价值分别为58,724美元和72,891美元[260] - 2023年末和2022年末总债务余额分别为153,279美元和152,710美元[269] - 2023年末定期贷款工具的利率（含实物支付利息）为14.331%[271] - 2023年租赁费用834.2万美元，2022年1019.7万美元，2021年1033.4万美元[286] - 2023年持续经营业务税前亏损5367.1万美元，2022年3106.9万美元，2021年2244.2万美元[299] - 2023年和2022年有效税率分别为-4.3%和-5.2%，2021年为7.8%，与美国联邦法定税率21%的差异主要源于估值备抵金的变化[301][302] - 2023 - 2021年，持续经营业务的净亏损分别为6324.8万美元、3699.2万美元和3590.3万美元[319] - 2023 - 2021年，基本和摊薄后持续经营业务每股净亏损分别为1.35美元、0.83美元和0.82美元[319] - 2023、2022、2021年受限股分别为2237美元、3635美元、2166美元，绩效股份单位分别为570、602、797，股票期权分别为14、140、253，股份支付费用分别为2821美元、4377美元、3216美元[325] - 2023、2022、2021年授予受限股数量分别为378.2万股、89.7万股、45.9万股，加权平均授予日公允价值分别为每股1.37美元、3.31美元、6.84美元，归属的受限股总授予日公允价值分别为420万美元、210万美元、280万美元[326] - 2023年、2022年和2021年，利息费用（收益）分别为 - 1815美元、 - 428美元和73美元[354] - 截至2023年和2022年12月31日，公司在累计其他综合收益中报告的利率互换税后净收益分别为100万美元和310万美元[355] - 截至2023年和2022年12月31日，公司债务的公允价值分别为1.622亿美元和1.552亿美元，账面价值分别为1.533亿美元和1.527亿美元[357] 各条业务线表现 - 2023年汽车、通用工业、住宅/商业电气和其他行业净销售额分别为2.47541亿美元、1.25626亿美元、6754.6万美元和4855.7万美元[245] 各地区表现 - 2023年、2022年和2021年美国市场净销售额分别为2.94045亿美元、3.01823亿美元和2.93235亿美元[242] 管理层讨论和指引 - 公司面临多种风险，包括宏观经济、疫情、竞争、原材料成本等[11] - 公司可变利率债务占未偿债务的大部分，面临利率风险，已使用并可能在未来使用利率互换协议管理风险[170] - 公司经营现金流以外币计价，受外汇汇率变化影响，截至2023年12月31日未持有任何外汇衍生品头寸[172] 其他没有覆盖的重要内容 - 截至2023年12月31日，定期贷款工具项下未偿还本金为1.481亿美元，不考虑资本化的债务发行成本；一个月期担保隔夜融资利率（SOFR）每增加1%，年化利息费用将净增加150万美元[171] - 截至2023年12月31日，使用调整后的SOFR加上2.00%的利差，资产支持贷款（ABL）工具项下的任何借款利率为7.445%[171] - 审计机构认为公司截至2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[176] - 审计机构对公司截至2023年12月31日及该年度的财务报表发表了无保留意见[177] - 审计机构自2020年起担任公司审计师[189] - 审计机构确定该期财务报表审计不存在关键审计事项[188] - 公司财务报表编制符合美国公认会计原则[184] - 截至2023年12月31日，公司普通股数量为47,269千股，面值为473千美元，额外实收资本为457,632千美元，累计亏损为295,348千美元，累计其他综合损失为37,755千美元，总计125,002千美元[203] - 2023年净亏损50,150千美元，优先股应计股息13,098千美元[203] - 截至2023年12月31日，公司在北美、南美、欧洲和中国拥有27个设施[206] - 公司拥有一家合资企业49%的投资，采用权益法核算[208] - 截至2023年和2022年12月31日，公司在外国金融机构持有的现金及现金等价物分别为1350万美元和1250万美元[210] - 2023年、2022年和2021年，外币交易损益分别为30万美元、20万美元和 - 50万美元[227] - 公司一般在产品从制造工厂发货给客户时确认收入，有限情况下在服务提供时随时间确认收入[221] - 公司使用可观察价格或成本加成法确定单独履约义务的单独售价，根据可变对价性质采用预期价值法或最可能金额法估计可变对价[222] - 公司给予客户仅可退回有缺陷产品的权利，根据历史经验分析估计对交易价格的影响[224] - 受限股票奖励、绩效股票单位和股票期权成本根据授予日公允价值在归属期内确认为薪酬费用[225] - 2023年和2022年公司分别收到美国以外各国政府补助0.7百万美元和1.4百万美元[232] - 2020年10月公司以7.533亿美元现金出售生命科学业务，并在2020年确认120万美元税务赔偿，该赔偿于2021年冲回[233] - 2022年公司收到客户设备作为商品销售价格一部分，按设备公允价值确认为收入[243] - 公司提供的预生产活动相关合同原预期期限一般少于一年，收到的预付款在满足绩效义务时确认收入[246] - 2023年、2022年和2021年均无单一客户占合并净销售额的10%或以上[252] - 公司持有无锡威孚奥特凯姆精密机械有限公司49%的投资[265] - 2024 - 2028年债务到期金额分别为3,910美元、6,075美元、146,156美元、376美元和382美元[278] - 2021年公司因终止先前信贷安排，注销未摊销债务发行成本，确认240万美元损失[279] - 2021年3月22日，公司完成65000股D系列永久优先股私募，每股面值0.01美元，发行价1000美元，附带认股权证可购买190万股普通股，行使价0.01美元，股息率10%，2026年3月22日起增加2.5% [280] - 截至2023年12月31日，D系列优先股账面价值7780万美元，含3110万美元累计未付和视同股息[282] - 2019年12月11日，公司发行100000股B系列可转换优先股，附带认股权证可购买150万股普通股，行使价12美元，股息率10.625%，2021年3月22日赎回[284] - 截至2023年12月31日，租赁资产5695.6万美元，租赁负债5955.1万美元[288] - 2023年经营租赁加权平均剩余期限9.2年，折现率7.7%；融资租赁加权平均剩余期限3.1年，折现率5.2% [290] - 截至2023年12月31日，租赁负债到期情况为经营租赁7253.7万美元，融资租赁717.7万美元[292] - 巴西ICMS税务事项中，公司认为剩余未决诉讼不利判决累计潜在负债低于500万美元，且可获前股东赔偿[295] - 2023年和2022年分别累计了60万美元的《CARES法案》退款利息，截至2023年12月31日有1160万美元的退税应收款正在接受美国国税局审查[303] - 截至2023年12月31日，递延所得税负债总计5050.9万美元，递延所得税资产总计4625.5万美元，净递延所得税负债为425.4万美元[305] - 截至2023年12月31日，有3790万美元美国联邦净运营亏损结转、1620万美元州净运营亏损结转和1130万美元外国净运营亏损结转[305] - 2023年估值备抵金增加1730万美元，主要由于对美国联邦净运营亏损结转等计提备抵金，部分被巴西估值备抵金释放抵消[310] - 截至2023年12月31日，为预计的未汇回收益预扣税记录了470万美元负债[311] - 2023年未确认税收利益增加至121万美元，若确认将影响有效税率70万美元[316] - 截至2023年12月31日，公司有150万股可根据激励计划向员工和非执行董事发行[323] - 截至2023年12月31日，未归属奖励相关的未确认薪酬成本为700万美元，将在4.0年的加权平均期限内确认[325] - 2023年授予非执行董事、高管和其他员工195.2万股受限股，通常员工分三年归属，非执行董事分一年归属；授予新高管183万股受限股作为激励奖励，分五年归属[328] - 2023年授予高管56.1万份TSR奖励，授予新高管306万份PSU作为激励奖励，激励奖励PSU五年后一次性归属[333] - 2023年6.7万份PSU因参与者符合条件的终止事件加速归属，归属的PSU总授予日公允价值为30万美元[334] - 截至2023年12月31日，AOCI中外汇折算余额为 - 38762美元，利率互换余额为1007美元，所得税余额为0，总计 - 37755美元[338] - 2023年发行2023年认股权证，可购买最多200万股普通股，行权价0.01美元，2033年6月30日前可行权[342] - 2024年2月5日，2021年认股权证全部无现金行权，发行189.6万股[343] - 2023年嵌入式衍生品负债年初余额2959美元，发行2712美元，公允价值变动10885美元，年末余额16556美元[347] - 2019年2月8日，公司签订7亿美元固定利率利率互换协议，将部分浮动利率债务基于LIBOR的利率部分转换为2.4575