公司基本信息 - 公司股票简称玉马遮阳，股票代码300993[13] - 公司法定代表人为孙承志[13] - 公司注册地址和办公地址均为寿光市金光西街1966号，邮政编码为262700[13] - 公司网址为www.yuma.cn，电子信箱为ymdshbgs@yumate.com[13] - 董事会秘书为杨金玉，证券事务代表为王云雪[13] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体名称及网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn[13] - 公司聘请的会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金谷A5 - 5号楼22层B区，签字会计师为于仁强、于烘旦[13] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入663,018,897.61元，较2022年增长21.30%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润165,044,126.67元，较2022年增长5.36%[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额210,164,312.26元，较2022年增长45.22%[14] - 2023年末资产总额1,481,362,593.55元，较2022年末增长9.23%[14] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,391,887,117.46元，较2022年末增长9.53%[14] - 2023年非经常性损益合计5,116,070.43元[17] - 2023年营业收入6.63亿元，同比增长21.30%，2022年为5.47亿元[40] - 2023年销售费用29,165,055.50元，同比增长35.98%[42] - 2023年管理费用34,153,915.95元，同比增长21.82%[42] - 2023年财务费用 -11,454,723.90元，同比减少53.37%[42] - 2023年研发费用20,221,344.48元，同比增长12.37%[42] - 2023年经营活动现金流入小计709,892,781.08元，较2022年的619,370,130.59元增加14.62%；经营活动产生的现金流量净额210,164,312.26元，较2022年的144,722,789.71元增加45.22%[60] - 2023年投资活动现金流出小计367,633,175.18元，较2022年的495,449,426.08元减少25.80%；投资活动产生的现金流量净额 -85,246,900.63元，较2022年的 -217,143,872.76元减少60.74%[60] - 2023年筹资活动现金流出小计47,547,741.97元，较2022年的28,705,665.25元增加65.64%；筹资活动产生的现金流量净额 -47,547,741.97元，较2022年的 -28,705,665.25元减少65.64%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额75,182,930.77元，较2022年的 -91,659,819.99元增加182.02%[60] - 2023年末货币资金545,770,491.69元，占总资产比例36.84%，较年初的475,655,400.92元（占比35.07%）增长1.77%[62] - 2023年末应收账款63,583,653.95元，占总资产比例4.29%，较年初的48,203,910.58元（占比3.55%）增长0.74%[63] - 2023年末固定资产430,169,630.56元，占总资产比例29.04%，较年初的344,442,746.32元（占比25.40%）增长3.64%[64] - 2023年末股本308,131,200.00元，占比20.80%，较年初的237,024,000.00元（占比17.48%）增长3.32%；资本公积477,594,393.07元，占比32.24%，较年初的548,701,593.07元（占比40.46%）下降8.22%[74][75] - 盈余公积为67,573,542.45元，占比4.56%，较上期增加0.76%[76] - 未分配利润为539,546,604.21元，占比36.42%，较上期增加4.48%[78] - 金融资产期初数为40,038,000,000.00元，本期公允价值变动损益为1,403,604.97元，本期购买金额为276,550,000.00元，期末数为20,000,000,000.00元[79] - 截止报告期末，公司存在受限货币资金5,773,723.00元，其中信用证保证金5,493,553.00元，农民工工资保障金280,170.00元[79] - 2023年研发人员数量110人，较2022年的105人增长4.76%；研发人员数量占比10.03%，较2022年的10.40%下降0.37%[59] - 2023年研发投入金额20,221,344.48元，占营业收入比例3.05%；2022年研发投入金额17,995,127.30元，占比3.29%；2021年研发投入金额17,449,658.08元，占比3.35%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年遮光面料收入2.03亿元，同比增长20.77%；可调光面料收入1.54亿元，同比下降3.34%；阳光面料收入2.02亿元，同比增长13.84%；其他收入1.04亿元，同比增长149.54%[40] - 2023年港澳台及国外收入4.42亿元，同比增长11.07%；国内收入2.21亿元，同比增长48.74%[40] - 2023年其他制造业毛利率40.55%，同比下降1.11%；遮光面料毛利率39.60%，同比增长4.90%；可调光面料毛利率51.12%，同比下降2.08%；阳光面料毛利率45.95%，同比增长1.47%；主营其他毛利率13.01%，同比增长24.76%[40][41] - 2023年销售量5557.21万平方米，同比增长28.98%；生产量5455.71万平方米，同比增长26.55%；库存量891.59万平方米，同比增长0.15%[41] 行业市场情况 - 截至2022年底，全国功能性遮阳企业数量约3,000余家，年销售额3000万元以上的企业约180余家[20] - 2021年功能性遮阳产品的渗透率还不到5%[20] - 预计到2030年，中国建筑遮阳行业总产能约67亿平方米，总产量66亿平方米，行业总销售额预计可达11730亿元[20] - 预计到2030年，中国建筑遮阳行业出口预计突破450亿元[20] - 发达国家与地区功能性遮阳产品市场渗透率达70%以上[21] - 我国建筑遮阳行业发展大致经历四个阶段[21][22] - 功能性遮阳产品在欧美普及率和更换率高，亚洲市场处于高速成长阶段[36] - 2022年全国功能性建筑遮阳行业企业约3000余家，年销售额3000万元以上企业约180余家[103] - 我国功能性遮阳产品市场占比低于5%[104] 公司业务相关 - 公司与全球六大洲70多个国家和地区的客户建立合作关系[23] - 公司是我国功能性遮阳材料行业龙头企业、行业国标主编单位等[23] - 公司主要产品包括遮光、可调光、阳光面料三大类上千个品种[25] - 公司产品出口占比达2/3，销往全球六大洲70多个国家和地区[26] - 公司主要产品有遮光面料、可调光面料、阳光面料[26] - 公司采购的原材料主要包括聚酯纤维、水性丙烯酸乳液、PVC等[28] - 公司制定《采购管理制度》等对采购过程进行有效管理[29] - 公司通过ISO9001、ISO14001和OHSAS18001等体系认证[29] - 公司主要采用“以销定产”的生产模式[29] - 公司境外销售收入占主营业务收入约70%，境内销售收入占主营业务收入约30%[30] - 公司产品远销全球六大洲70多个国家和地区[30][31] - 公司拥有130余项专利[31] - 公司全遮光产品遮光率可达100%[31] - 公司遮光面料一般遮光卷帘杯弯可控制在1cm以内，发泡涂层遮光卷帘杯弯可控制在2cm以内[32] - 行业同类部分可调光面料透光与遮光部分纬弓≤5mm、纬斜≤15mm，公司控制纬弓≤3mm、纬斜≤5mm[33] - 公司阳光面料色牢度达国标最高级8级标准[33] - 公司阳光面料阻燃性能达到NF P 92 - 507：2004 M1级，燃烧性能等级为GB 8624 B1级（氧指数大于32%）[34] - 公司产品分为遮光、可调光和阳光面料三大类上千种[34] - 公司现拥有各项授权专利130多项，并参与了多项遮阳新材料国家标准的编写工作[37] - 公司是业内唯一的“中国遮阳窗饰新材料创新示范基地”和“中国驰名商标”获得者[37] - 公司与全球70多个国家或地区建立了紧密的合作关系[38] - 公司引进德国DORNIER、意大利SMIT织机、韩国定型涂层设备等核心生产设备[37] - 公司通过了ISO9001等多项管理体系认证[37][38] - 前五名客户合计销售金额147,972,341.49元，占年度销售总额比例22.32%[42] - 前五名供应商合计采购金额80,731,036.71元，占年度采购总额比例28.90%[42] - 高分子复合面料项目处于试生产阶段，目标是对标国际高端遮阳产品[43] - 高反射遮阳材料项目处于中试阶段，可起到高反射、高隔热、高节能作用[43] - 超细高分子复合面料项目处于中试阶段，兼具防污和疏水性能[44] - 高分子涂层遮阳面料项目处于试生产阶段，用于多用途产品[46] - 2023年公司外销主营业务收入44,238.92万元，占当期主营业务收入比例66.72%[108] - 公司产品主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC，在主营业务成本中占较大比例[107] - 聚酯纤维和PVC价格受国际原油价格波动及供求关系影响，有周期性波动特征[107] - 公司应对原材料价格波动措施是密切关注价格运行曲线，适时进行一定原材料储备[107] 政策相关 - 2013年1月国家发布《绿色建筑行动方案》推动绿色建材发展[24] - 2014年5月住建部和工信部制定《绿色建材评价标识管理办法》[24] - 2017年12月五部门联合发布推动绿色建材产品标准等工作的指导意见[24] - 2022年3月住建部发布《十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》[24] - 2022年4月1日实施的规范对建筑节能提出明确要求[24] - 2013年1月国家发展改革委、住房城乡建设部发布《绿色建筑行动方案》推动绿色建材应用[34] - 2014年5月住建部和工信部制定《绿色建材评价标识管理办法》[34] - 2017年12月五部门联合发布《关于推动绿色建材产品标准、认证、标识工作的指导意见》[35] - 2022年3月住建部发布《十四五“建筑节能与绿色建筑发展规划”》提出增设遮阳设施要求[35] - 2022年4月1日实施的《建筑节能与可再生能源利用通用规范》对建筑节能提出明确要求[35] - 截至2021年底住建部已发布多项建筑工业行业国家/行业产品标准[36] 募集资金相关 - 2021年公司公开发行股票，募集资金总额为39,833.20万元，净额为35,082.02万元[83][84][85] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金35,298.43万元，余额为0.00元[88] - 高分子复合遮阳材料扩产项目承诺投资41,939.7万元，截至期末累计投入25,265.23万元，投资进度100.73%[89] - 遮阳用布生产线技术升级改造项目承诺投资6,954.15万元，截至期末累计投入4,031.6万元，投资进度100.79%[89] - 补充流动资金承诺投资11,000万元，截至期末累计投入6,001.59万元，投资进度100.03%[89] - 2023年7月，公司将1.59万元结余资金永久补充流动资金[87] - 2021年6月10日，公司用1.1208525557亿元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[95] - 2023年7月，公司将中国工商银行寿光支行账户结余资金1.59万元永久补充流动资金[96] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为0 [97] - 2021年6月4日，公司调整募投项目投入募集资金金额[92] - 2021年10月26日，公司终止“遮阳新材料研发中心项目”“营销渠道建设项目”两个募投项目[93] 子公司情况 - YUMA USA