财务表现 - 公司2023年第二季度净销售额为10.54亿美元，同比增长10%[7] - 2023年第二季度净收入为9518万美元，同比下降4.5%[7] - 公司2023年第二季度每股收益为1.69美元，同比下降5.1%[7] - 公司2023年第二季度运营收入为1.35亿美元，同比下降1.1%[7] - 公司2023年第二季度毛利率为40.7%，同比提升0.5个百分点[7] - 公司2023财年第三季度净收入为95,180千美元，去年同期为99,657千美元[20] - 公司2023财年第三季度每股基本收益为1.70美元，稀释后每股收益为1.69美元[20] - 公司2023年第二季度净利润为9518万美元，同比下降4.5%[7] - 公司2023年第二季度总股东权益为14.89亿美元，同比增长14.9%[9] - 公司2023年6月3日的稀释后每股收益为1.69美元，较2022年5月28日的1.78美元有所下降[20] 现金流与资本支出 - 公司2023年第二季度现金及现金等价物增加1489万美元，达到5842.8万美元[10] - 公司2023年第二季度资本支出为6411.3万美元，同比增长42.7%[10] - 公司2023年第二季度现金及现金等价物为5842.8万美元，同比增长102.5%[10] - 公司2023年第二季度资本支出为6411.3万美元，同比增长42.7%[10] 股东回报 - 公司2023年第二季度回购A类普通股3107.2万美元[10] - 公司2023年第二季度支付现金股息1.32亿美元[10] - 公司2023年6月3日的三十九周期间支付了总计132,484千美元的现金股息，每股2.37美元[34] - 公司2023年6月21日宣布每股0.79美元的现金股息，预计支付总额为44,281千美元[34] - 公司2023年6月3日的三十九周期间回购了386股A类普通股，总金额为31,072千美元[34] - 公司2023年6月3日的股票回购计划剩余可回购股票数量为4,369股[34] 应收账款与债务 - 公司2023年第二季度应收账款增加2.48亿美元[10] - 公司应收账款净额从2022年9月3日的687,608美元下降至2023年6月3日的438,555美元，主要由于应收账款减少和信用损失准备增加[27] - 公司于2022年12月19日签订了应收账款购买协议（RPA），允许子公司向购买者出售最高300,000美元的应收账款，截至2023年6月3日，已出售的应收账款总额为817,398美元[28] - 公司截至2023年6月3日，公司应收账款购买协议下的累计现金回收为517,398美元，出售的应收账款公允价值接近账面价值，未记录任何损益[28] - 公司总债务从2022年9月3日的794,592千美元减少至2023年6月3日的464,298千美元，减少了41.6%[30] - 公司未承诺信贷设施（Uncommitted Credit Facilities）的加权平均利率从2022年9月3日的3.42%上升至2023年6月3日的5.84%[32] - 公司在2023年6月3日的长期债务为174,017千美元，较2022年9月3日的468,912千美元减少了62.9%[30] - 公司在2023年6月3日的未承诺信贷设施余额为165,000千美元，较2022年9月3日的200,000千美元减少了17.5%[32] - 公司在2023年6月3日的循环信贷设施（Amended Revolving Credit Facility）余额为0美元，较2022年9月3日的245,000千美元减少了100%[30] - 公司在2023年6月3日的私人配售债务（Private Placement Debt）余额为295,000千美元，与2022年9月3日持平[30] - 公司在2023年6月3日的未偿还信用证余额为5,269千美元，与2022年9月3日持平[31] - 公司截至2023年6月3日的总债务为464,298美元，较2022年9月3日的794,592美元有所减少[30] - 公司未承诺信贷设施总额为203,000千美元，2023年6月3日和2022年9月3日的未偿还金额分别为165,000千美元和200,000千美元[32] - 公司2023年6月3日的加权平均利率为5.84%，相比2022年9月3日的3.42%有所上升[32] - 公司2023年6月3日的未偿还信用证金额为5,269千美元，与2022年9月3日持平[31] 客户收入分布 - 公司2023财年第三季度制造业重型客户收入占比为46%，去年同期为49%[18] - 公司2023财年第三季度公共部门客户收入占比为11%，去年同期为7%[18] - 公司2023财年第三季度美国地区收入占比为95%，与去年同期持平[20] - 公司2023年6月3日的制造业重型客户收入占比为46%，较2022年5月28日的49%有所下降[18] - 公司2023年6月3日的公共部门客户收入占比为11%，较2022年5月28日的7%有所增加[18] - 公司2023年6月3日的国家账户客户收入占比为37%，较2022年5月28日的38%有所下降[19] - 公司2023年6月3日的核心和其他客户收入占比为52%，较2022年5月28日的55%有所下降[19] - 公司2023年6月3日的美国地区收入占比为95%，与2022年5月28日的95%持平[20] 股票与股权激励 - 公司2023财年第三季度股票期权补偿费用为0美元，去年同期为214千美元[21] - 公司2023财年第三季度限制性股票单位补偿费用为3,827千美元，去年同期为3,212千美元[21] - 公司2023财年第三季度绩效股票单位补偿费用为760千美元，去年同期为873千美元[21] - 公司于2020财年停止授予股票期权，截至2023年6月3日，未行使的股票期权为293份，加权平均行权价格为81.46美元，加权平均剩余合同期限为1.8年，内在价值为3,535美元[22] - 截至2023年6月3日，公司未归属的绩效股票单位（PSUs）为114份，加权平均授予日期公允价值为81.83美元，未确认的股票补偿成本为5,314美元，预计在1.7年内确认[23] - 截至2023年6月3日，公司未归属的限制性股票单位（RSUs）为483份，加权平均授予日期公允价值为80.89美元，未确认的股票补偿成本为28,687美元，预计在2.6年内确认[24] - 公司2023年6月3日的股票期权内在价值为3,535千美元，较2022年5月28日的4,771千美元有所下降[22] - 公司截至2023年6月3日的未归属绩效股票单位（PSU）为114股，加权平均授予日公允价值为81.83美元[23] - 公司截至2023年6月3日的未归属限制性股票单位（RSU）为483股，加权平均授予日公允价值为80.89美元[24] - 公司截至2023年6月3日的未确认股票补偿成本为5,314美元，预计将在1.7年内确认[23] - 公司截至2023年6月3日的未确认限制性股票单位补偿成本为28,687美元，预计将在2.6年内确认[24] 收购与重组 - 公司在2023财年第二季度完成了对Buckeye Industrial Supply Co.和Tru-Edge Grinding, Inc.的收购，并在2023年6月3日完成了与收购相关的351美元现金调整[29] - 公司在2023年第二季度完成了对Buckeye Industrial Supply Co.和Tru-Edge Grinding, Inc.的收购，并收到351美元的现金调整[29] - 公司在2022和2023财年优化运营，通过自愿和非自愿裁员及咨询费用支出，总计重组和其他成本为572.2万美元[36][37] - 公司在2022年和2023年通过自愿和非自愿的离职福利优化了员工结构，以提高运营效率和盈利能力[36] - 公司在截至2023年6月3日的三十九周内，与重组和其他成本相关的总支出为572.2万美元，相比2022年同期的1168.4万美元有所下降[37] 税务与法律 - 公司在2023财年三十九周期间收到与员工保留税收抵免（ERC）相关的1266.4万美元，其中1169.5万美元因未达到概率门槛被记录为应计费用[39] - 公司2023财年三十九周期间的有效税率为24.9%，高于联邦法定税率，主要由于州税[40] - 公司正在接受美国国税局的就业税审查，涉及ERC申请的时间段[40] - 公司根据CARES法案推迟了1888.7万美元的社会保障工资税，分别在2021年和2022年12月支付了一半[40] - 公司预计法律诉讼不会对其财务状况、运营结果或流动性产生重大不利影响[41] - 公司在截至2023年6月3日的三十九周内，收到了1266.4万美元的ERC（员工保留税收抵免）相关款项，其中1169.5万美元因未达到概率阈值而被记录为应计费用[39] - 公司在2023年6月3日结束的三十九周内的有效税率为24.9%，略高于2022年同期的24.7%，主要原因是州税的影响[40] - 公司在2020年12月31日之前推迟了1888.7万美元的雇主部分社会保障工资税，其中一半在2021年12月支付，另一半在2022年12月支付[40] 风险与挑战 - 公司面临的风险包括经济条件变化、竞争加剧、行业整合、供应链中断等[3][4] 其他 - 公司2023年6月3日的累计销售退货准备金为8,336千美元，较2022年9月3日的7,198千美元有所增加[16] - 公司2023年6月3日的累计销售激励准备金为29,873千美元，较2022年9月3日的25,274千美元有所增加[17] - 公司2023年6月3日的预付费用和其他流动资产中未确认的签约付款为1,753千美元，较2022年9月3日的2,210千美元有所减少[17] - 公司2023年6月3日的最大杠杆比率为3.00:1，且在2023年6月3日符合所有信贷设施、私人债务和货架设施协议的财务契约[33] - 公司计划将B类普通股重新分类为A类普通股，每股B类普通股将兑换为1.225股A类普通股[35]