净利息收入与净息差表现 - 2022年第二季度净利息收入为6133.4万美元，同比增长1122.4万美元或22.4%[155] - 2022年第二季度净息差为3.65%，同比上升36个基点[153][159] - 公司净利息收入同比增长22.1%，从2021年第二季度的5049.3万美元增至2022年第二季度的6165.5万美元[163] - 净息差从2021年第二季度的3.29%扩大36个基点至2022年第二季度的3.65%[163] - 2022年第二季度税后等价净利息收入同比增长1116.2万美元，达到1.1162亿美元[169] - 2022年上半年净利息收入同比增长15.7%，从1.0275亿美元增至1.1885亿美元[165] - 2022年上半年净息差为3.58%，较2021年同期的3.37%上升21个基点[165] - 2022年上半年税后等价利息收入同比增长1300.5万美元，达到1.327亿美元[173] 生息资产与收益率 - 生息资产平均收益率从2021年第二季度的3.83%上升29个基点至2022年第二季度的4.12%[163] - 2022年第二季度生息资产平均余额从去年同期的61.6亿美元增至67.7亿美元，增长8.8%[170] - 2022年第二季度生息资产收益率从去年同期的3.83%上升29个基点至4.12%[169] - 2022年上半年生息资产平均收益率为4.00%，较2021年同期的3.92%上升8个基点[165] - 证券投资平均余额同比增长21.1%，从7.07亿美元增至8.57亿美元[165] 贷款业务表现 - 贷款总额平均余额同比增长17.6%，从48.26亿美元增至56.78亿美元，带动利息收入增长19.3%至6359.4万美元[163] - 2022年第二季度贷款平均余额同比增长8.516亿美元，其中商业房地产贷款增长6.975亿美元，消费贷款增长1.911亿美元[171][172] - 截至2022年6月30日，公司总贷款为58.0亿美元，较2021年末的52.2亿美元增加5.707亿美元[194] - 贷款增长主要体现在商业房地产和消费贷款组合，分别增加5.188亿美元和8280万美元[194] - 整体贷款组合增加5.707亿美元，增幅10.9%，其中商业房地产贷款增加5.188亿美元，增幅28.6%[207] - 截至2022年6月30日，PPP贷款余额为640.9万美元，较2021年末减少4610万美元；商业FHA仓库信贷额度余额为2387.2万美元，减少6810万美元[195] 付息负债与存款成本 - 付息负债平均成本从2021年第二季度的0.72%下降5个基点至2022年第二季度的0.67%[163] - 无息存款平均余额大幅增长39.4%，从14.11亿美元增至19.67亿美元[163] - 2022年第二季度计息负债成本从去年同期的0.72%下降至0.67%[177] - 2022年第二季度存款利息支出同比增长80万美元至380万美元，平均计息存款余额增长8.8%至41.5亿美元[178] - 2022年第二季度总存款平均余额为61.2亿美元，加权平均利率为0.25%[232] 非利息收入表现 - 2022年第二季度非利息收入同比下降16.1%至1461.3万美元，其中住宅抵押贷款银行业务收入下降117.8万美元[184] - 住宅抵押银行业务收入在2022年第二季度为40万美元，较2021年同期的160万美元大幅下降，主要由于产量下降和利率环境升高[185] - 2022年第二季度，为在二级市场出售而发起的贷款总额为1980万美元，其中再融资交易占比23%，而去年同期总额为5220万美元，再融资交易占比48%[185] - 2022年上半年，住宅抵押银行业务收入为100万美元，较2021年同期的310万美元下降；同期为出售而发起的贷款总额为4530万美元，其中再融资交易占比27%，而去年同期总额为1.249亿美元，再融资交易占比60%[186] 非利息支出与运营效率 - 2022年第二季度和上半年，非利息支出总额分别为4133.9万美元和8222.3万美元，较2021年同期分别下降760.2万美元和579.7万美元[189] - 截至2022年6月30日，公司员工总数为932人，较2021年同期的914人有所增加[189] 信贷损失拨备与资产质量 - 2022年第二季度信贷损失拨备为544.1万美元，同比增加589.6万美元[155] - 2022年第二季度信贷损失拨备为540万美元，而去年同期为拨备回拨50万美元[182] - 贷款信用损失拨备总额为5490万美元，占总贷款的0.95%，较2021年末的5110万美元（占比0.98%）有所增加[202] - 2022年第二季度净核销额为278万美元，占平均贷款的0.20%，低于上年同期的402万美元（占比0.33%）[211] - 2022年上半年贷款损失准备金为887万美元，而2021年同期为395万美元[211] - 截至2022年6月30日，不良贷款总额为5690万美元，较2021年末增加1430万美元，主要源于两笔总额1640万美元的商业房地产贷款关系转入非应计状态[214] - 不良贷款占总贷款比例升至0.98%（2022年6月30日），高于2021年末的0.81%[214] - 拨备对不良贷款的覆盖率降至96.51%（2022年6月30日），低于2021年末的119.92%[214] - 风险评级为7或8级的商业贷款降至3760万美元（2022年6月30日），低于2021年末的4870万美元[218] - 风险评级为7或8级的商业房地产贷款减少3000万美元至1.249亿美元（2022年6月30日），主要由于组合内风险评级上调[218] 资产负债表项目变化 - 截至2022年6月30日，公司总资产为74.4亿美元，与2021年末持平；总贷款为58.0亿美元，较2021年末的52.2亿美元增加5.707亿美元[193][194] - 可供出售投资证券总额从2021年12月31日的9.066亿美元下降至2022年6月30日的7.605亿美元，降幅为16.1%[221] - 现金及现金等价物减少4.103亿美元至2.701亿美元，主要原因是当季为贷款增长提供资金[226] - 待售贷款从2021年12月31日的3200万美元大幅下降至2022年6月30日的530万美元[227] - 总负债从2021年12月31日的67.8亿美元微增至2022年6月30日的68.0亿美元[228] - 总存款增加7380万美元至61.8亿美元，其中从FNBC收购的存款为7980万美元[229] - 存款结构变化：不计息活期存款占比从36.8%降至31.9%，计息交易账户占比从52.5%升至57.8%[230] - 股东权益减少2760万美元至6.362亿美元，期内净利润为4260万美元，但被派息1290万美元、股票回购110万美元及其他综合损失增加5830万美元所抵消[234] 资本状况与监管合规 - 公司及银行在2022年6月30日的资本充足率均超过监管最低要求，并符合“资本充足”的监管定义[244] - 公司总风险资本比率为11.44%，高于10.50%的监管最低要求[246] - 银行总风险资本比率为10.60%，高于10.50%的监管最低要求及10.00%的“资本充足”标准[246] - 公司一级风险资本比率为8.63%，高于8.50%的监管最低要求[246] - 银行一级风险资本比率为9.85%，高于8.50%的监管最低要求及8.00%的“资本充足”标准[246] - 公司普通股一级风险资本比率为7.66%，高于7.00%的监管最低要求[246] - 银行普通股一级风险资本比率为9.85%，高于7.00%的监管最低要求及6.50%的“资本充足”标准[246] 利率风险敏感性 - 截至2022年6月30日，在利率立即上升100个基点情景下，公司净利息收入预计增加1197.4万美元，增幅为4.6%[256] - 截至2022年6月30日，在利率立即上升200个基点情景下，公司净利息收入预计增加2382.3万美元，增幅为9.1%[256] - 截至2022年6月30日，在利率立即下降100个基点情景下，公司净利息收入预计减少1279.3万美元，降幅为4.9%[256] - 与2021年12月31日相比，公司在-100、+100和+200基点情景下的净利息收入敏感性在所有三种情景下均有所降低[257] - 截至2022年6月30日，在利率立即上升100个基点的情况下，公司经济价值权益预计增加875.9万美元，增幅为1.2%[258] - 截至2022年6月30日，在利率立即上升200个基点的情况下，公司经济价值权益预计增加1968.5万美元，增幅为2.7%[258] - 截至2022年6月30日，在利率立即下降100个基点的情况下，公司经济价值权益预计减少1177.4万美元，降幅为1.6%[258] - 截至2021年12月31日，在利率立即下降100个基点的情况下，公司经济价值权益预计减少8985万美元，降幅为13.4%[258] - 截至2022年6月30日，公司在-100、+100和+200基点的利率冲击情景下均处于董事会政策限额之内[256][260] - 公司面临来自抵押贷款支持证券、衍生工具和股权投资的价格风险[260] 收购与资本运作 - 2022年6月17日完成一项收购，获得7980万美元资产（含6030万美元现金和1660万美元贷款）并承担7980万美元存款[148] - 2021年公司提前偿还了总计2.65亿美元的FHLB预付款，并支付了850万美元的预付费用[151] - 股票回购计划已回购5640万美元（2,996,778股），剩余授权额度约1860万美元[235] 财富管理与服务业务 - 公司财富管理业务的管理资产从2021年6月30日的40.8亿美元下降至2022年6月30日的36.0亿美元[184] - 截至2022年6月30日，公司为他人服务的贷款总额为24.6亿美元，较2021年同期的31.5亿美元下降[187] 税务与一次性项目 - 2021年第二季度因税务和解产生675万美元的税收优惠，税后净收益约为290万美元[150] - 2022年上半年，公司所得税实际税率为24.6%，而2021年同期为10.3%[192] 收购相关会计影响 - 2022年第二季度收购贷款会计折价产生的增值收入为60万美元，使报告净息差增加3个基点[153] 外部经济环境与预测 - 美联储于2022年6月15日将基准联邦基金利率上调0.75%，至1.50%-1.75%区间[158] - 公司模型预测中使用的宏观经济变量包括：2022年美国GDP增长放缓至约2.3%，2023年进一步放缓至1.3%；预计美联储在2022年7月和9月会议各加息75个基点[208] 流动性资源 - 公司拥有未使用的联邦基金信贷额度4500万美元，以及从美联储贴现窗口获得的2270万美元可用信贷额度（2021年12月31日为5590万美元）[239][240] 净利润与每股收益 - 2022年第二季度净利润为2188.3万美元，摊薄后每股收益为0.97美元[155] - 2022年上半年净利润为4263.2万美元，摊薄后每股收益为1.89美元[156]