公司整体财务状况关键指标变化 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总资产分别为58,965美元和125,095美元[15] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总负债分别为176,745美元和205,894美元[15] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司股东赤字分别为117,780美元和80,799美元[15] - 截至2023年9月30日，公司普通股股份为74,638,893股，累计亏损为895,841美元，股东赤字总额为117,780美元[17] - 截至2023年9月30日，公司流动资产为4780万美元，流动负债为1.723亿美元[33] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，合同资产分别为973.8万美元和900.1万美元，合同负债分别为241.5万美元和289.2万美元[46] - 截至2023年9月30日，公司商誉余额为0；截至2022年12月31日，商誉余额为1360万美元[52] - 2023年9月30日应计费用和其他流动负债为2940.6万美元，2022年12月31日为3224.3万美元[54] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，Golden Wayford次级债务未偿还本金为900万美元，应计利息分别为250万美元和210万美元，年利率为5.0% [60] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，次级定期贷款未偿还本金为3000万美元，应计利息分别为1440万美元和1150万美元，利率在不同阶段有调整[64] - 截至2023年9月30日，公司高级定期贷款余额为4150万美元，包含应计利息740万美元；递延融资费用为230万美元[78] - 截至2023年9月30日，公司未偿还可转换债务为3170.6万美元，其中可转换票据2761.5万美元，应计利息减去贷款折扣成本为409.1万美元[86] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，次级定期贷款、次级债务和高级定期贷款的隐含收益率分别为36.75%、45.80%、39.82%和23.00%、27.18%、28.78%[89] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，现金及现金等价物公允价值分别为817.3万美元和725.3万美元[89] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，受限现金公允价值分别为1.3万美元和3.4万美元[89] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，离职福利账户现金及投资公允价值分别为281.7万美元和316.1万美元[89] - 截至2023年9月30日，公司授权2.6亿股，其中2.5亿股为普通股，1000万股为优先股，已发行和流通的普通股为74638893股，无优先股发行或流通[98] - 截至2023年9月30日，有1204.5万份普通股认股权证流通，包括1150万份公开认股权证和54.5万份私募认股权证[100] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，未行使的股票期权分别为733.5035万股和793.1652万股[114] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，未归属的受限股分别为405.9869万股和6360股[114] - 截至2023年9月30日和2022年9月30日，认股权证分别为1785.5467万股和2104.5775万股[114] - 截至2023年9月30日，公司对某关联方的应收账款为0美元，应付账款为160万美元；截至2022年12月31日，应收账款为40万美元，应付账款为550万美元[117] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司对另一关联方的应收账款分别为210万美元和450万美元[118] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司对Dense Air的投资价值为0美元，公司持有其约4%的股份[119][120] 公司营收、利润及亏损关键指标变化 - 2023年和2022年第三季度，公司总营收分别为14,259美元和41,094美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司总营收分别为71,155美元和125,603美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司毛利润分别为5,231美元和16,336美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司毛利润分别为22,311美元和47,233美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司运营亏损分别为10,891美元和16,758美元[16] - 2023年和2022年前三季度，公司运营亏损分别为49,293美元和60,257美元[16] - 2023年和2022年第三季度，公司净利润分别为9,888美元和 - 23,314美元[16] - 2023年前九个月净亏损44,608美元，2022年同期为74,069美元[19] - 2023年和2022年第三季度总营收分别为1425.9万美元和4109.4万美元；2023年和2022年前九个月总营收分别为7115.5万美元和12560.3万美元[45] - 2023年和2022年前九个月，重组总成本分别为328.3万美元和94.4万美元；截至2023年9月30日，重组负债余额为148.7万美元[50] - 2023年和2022年第三季度，无形资产摊销费用分别为0和30万美元；2023年和2022年前九个月，分别为20万美元和90万美元[53] - 2023年第三季度净利润为988.8万美元，2022年同期净亏损2331.4万美元；2023年前九个月净亏损4460.8万美元，2022年同期净亏损7406.9万美元[113] - 2023年第三季度基本每股净收益为0.13美元，2022年同期为 - 0.32美元；2023年前九个月基本每股净亏损为0.60美元，2022年同期为 - 1.02美元[113] - 2023年第三季度摊薄后每股净收益为0.12美元，2022年同期为 - 0.32美元；2023年前九个月摊薄后每股净亏损为0.60美元，2022年同期为 - 1.02美元[113] 公司现金流关键指标变化 - 2023年前九个月经营活动净现金使用量为29,374美元，2022年同期为29,625美元[19] - 2023年前九个月投资活动净现金提供量为54,063美元，2022年同期使用量为2,156美元[19] - 2023年前九个月融资活动净现金使用量为23,790美元，2022年同期为4,033美元[19] - 截至2023年9月30日，现金、现金等价物和受限现金期末余额为8,186美元，2022年同期为27,308美元[19] - 2023年现金支付利息为6,186美元，2022年为4,417美元；2023年现金支付所得税退款为821美元，2022年支付318美元[20] - 2023年前九个月经营活动现金流使用2940万美元，公司预计2023年剩余时间和2024年上半年继续使用经营现金[33] - 出售Mimosa业务后，公司收到1050万美元现金，支付约4500万美元债务及相关费用和利息和约450万美元交易成本[33] 公司契约遵守情况 - 截至2023年9月30日，公司未遵守信贷协议和可转换票据购买协议的相关契约，且若无额外融资，未来12个月内可能无法遵守部分前瞻性财务契约[35][36] 公司业务销售与客户相关数据变化 - 2023年和2022年第三季度，约81.3%和57.3%的产品销售给非美国客户；2023年和2022年前九个月，约78.9%和57.7%的产品销售给非美国客户[41] - 2023年9月30日，两名客户占应收账款净额62.5%，金额为690万美元；2022年9月30日，两名客户占应收账款净额47.8%，金额为2020万美元[41] - 2023年和2022年第三季度，公司前三大客户分别占收入69.7%和50.8%；2023年和2022年前九个月，分别占收入69.8%和65.8%[41] - 2023年和2022年第三季度，公司向另一关联方销售产品和服务的收入分别约为700万美元和960万美元[118] 公司采购相关数据变化 - 2023年和2022年第三季度，公司从五家供应商处采购转售商品分别占71.0%和90.2%；2023年和2022年前九个月，分别占87.4%和86.9%[42] 公司业务出售情况 - 2023年8月11日公司出售Mimosa业务，总购买价约6000万美元，出售收益为2863.1万美元[55][57] - 2023年8月11日，出售Mimosa业务时，公司偿还高级定期贷款2320万美元及预付和期末费用180万美元；偿还可转换票据1680万美元及补足费用250万美元[74][83] 公司信贷协议相关情况 - 2023年第二季度公司从Fortress信贷协议中借款2000万美元，截至2023年9月30日该贷款无可用借款额度[66] - Fortress信贷协议初始定期贷款总承诺3400万美元和1000万美元定期贷款承诺于2020年12月30日发放，2023年扩展2500万美元[69] - Fortress信贷协议规定2021年12月30日至2022年12月29日提前还款溢价为5.0%，2022年12月30日至2023年12月29日为3.0% [69] - 2023年5月Fortress信贷协议修订后，贷款利率提高到5.5%加SOFR，最高达8.5%，债务清偿损失510万美元与高级定期贷款有关[67] - 2023年5月Fortress信贷协议修订后，最低流动性要求降至200万美元，交割日后为400万美元，收入和EBITDA财务指标测试周期改为三个月[71] - Fortress信贷协议发行5912040份认股权证，行权价0.01美元/股，期限7.5年[66] 公司可转换票据相关情况 - 2021年8月13日，公司发行5000万美元可转换票据，2023年5月协议修订后本金增至5250万美元；此前利率为7%，2023年5月18日后利率为10%[80] - 2022年3月29日，可转换票据转换价格从12.50美元/股降至8.00美元/股；因股价未达标，转换价格将降至6.00美元/股[85] 公司资产减值情况 - 2023年和2022年截至9月30日的三个月和九个月内，公司未对任何非金融资产计提减值[88] 公司估值模型关键输入数据情况 - 截至2023年9月30日，私募认股权证估值模型关键输入数据：股价0.15美元，行使价11.50美元，无风险利率4.47%，预期波动率84.2%，股息率0.0%[90] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，可转换债务衍生负债估值模型关键输入数据有变化，如股价从1.31美元降至0.15美元，波动率从94.00%降至92.00%等，面值从50000千美元降至35717千美元[91] 公司与分包制造商承诺情况 - 截至2023年9月30日，公司与主要分包制造商的承诺金额为1730万美元[93] 公司诉讼和解情况 - Sprint要求公司赔偿387万美元，公司对此有争议，该事项于2023年1月3日达成和解[95] 公司认股权证发行及股份支付情况 - 2023年5月，公司因信贷协议修订向某些贷款人或其指定人发行5912040份认股权证，行使价0.01美元/股，公司记录了170万美元的可转换债务减少和170万美元的额外实收资本增加[105] - 2023年第三季度和前九个月的股份支付费用分别为210.7万美元和604.4万美元，较2022年有所减少[107] 公司未确认补偿费用情况 - 截至2023年9月30日，未确认的股票期权补偿费用为230万美元，将在2.27年的加权平均期间内确认[109] - 截至2023年9月30日，未确认的受限股票单位补偿费用为650万美元，将在1.48年的加权平均期间内确认[111]