财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2021年第三季度总收入为3892.3万美元，同比增长8.0%[208][210] - 2021年第三季度运营亏损为3038.2万美元，同比扩大300.5%[208] - 2021年第三季度净亏损为2695.3万美元，同比扩大171.6%[208] - 2021年第三季度净亏损2700万美元，较2020年同期的990万美元亏损扩大1710万美元[222] - 2021年前九个月总收入1.269亿美元，其中产品与软件许可收入1.0649亿美元，占总收入83.9%[225] - 2021年前九个月净亏损5090万美元，较2020年同期的3400万美元亏损扩大1690万美元[238] - 2021年前九个月调整后EBITDA为-2116万美元，较2020年同期的-2208万美元略有改善[239] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2021年第三季度毛利率为44.0%，同比下降3.4个百分点[208] - 2021年第三季度研发费用为1752.9万美元，同比增长32.4%，主要因管理层激励计划支出180万美元[215] - 2021年第三季度销售与市场费用为1031.5万美元，同比增长46.3%，主要因管理层激励计划支出330万美元[216] - 2021年第三季度一般及行政费用为1934.7万美元，同比增长378.5%，主要因管理层激励计划支出1340万美元[217] - 2021年前九个月总营业成本6963万美元，占收入54.9%，其中产品与软件许可成本6661万美元，占收入52.5%[227] - 2021年前九个月研发费用4743万美元，占收入37.4%，同比增加840万美元，主因人员费用增加520万美元[230] - 2021年前九个月销售与营销费用2516万美元，占收入19.8%，同比增加370万美元，主因管理层激励计划支付330万美元[231] 各条业务线表现 - 产品与软件许可收入为3244.7万美元，占总收入83.4%，同比增长28.6%[210] - 维护、保修及服务收入为647.6万美元，占总收入16.6%，同比下降40.1%[210][211] - 2021年前九个月产品与软件许可收入1.0649亿美元，同比增长4600万美元，增长主要由亚太地区（2630万美元）和北美市场（1360万美元）驱动[225] - 2021年前九个月维护、保修及服务收入2042万美元，同比下降1050万美元，主因北美客户协议终止及部分项目完成[226] 各地区表现 - 截至2021年9月30日的三个月，美国以外及北美以外地区销售收入占总收入73.2%，上年同期为68.1%[193] - 截至2021年9月30日的三个月，印度地区收入占比为32.4%，日本地区为22.0%[194] - 截至2021年9月30日的九个月，美国以外及北美以外地区销售收入占总收入70.3%，上年同期为67.3%[193] - 截至2021年9月30日的九个月，日本地区收入占比为34.0%，印度地区为20.4%[194] 客户集中度 - 截至2021年9月30日的三个月，前三大客户收入占比为60.4%，上年同期为63.0%[192] - 截至2021年9月30日的九个月，前三大客户收入占比为59.6%，上年同期为64.2%[192] 业务合并与融资活动 - 业务合并后公司现金增加约1.155亿美元，债务增加4070万美元，非经常性交易成本约2700万美元[183] - 业务合并中，持有9,997,049股普通股的股东行使赎回权，每股约10.10美元，总赎回支付约1.0097亿美元[178] - 公司向PIPE投资者发行7,500,000股普通股，每股10.00美元，总对价7500万美元，并发行5000万美元总本金的可转换票据[180] - 公司于2021年8月13日完成业务合并，向PIPE投资者发行750万股普通股，每股10.00美元，总对价7500万美元，并发行了5000万美元本金的可转换票据[247] - 截至2021年9月30日的九个月，公司融资活动提供现金净额为1.16226亿美元，其中包括来自业务合并的1.155亿美元净收益[249][252] 债务与融资工具 - 可转换票据总本金5000万美元，年利率7.0%，将于2024年12月30日到期[185] - 公司于2021年7月30日发行了5000万美元本金总额的可转换票据，票面利率为7%，按季度支付[286] - Fortress信贷协议下Tranche 1（初始定期贷款）的初始适用利率为基准利率加年化10.0%，其中现金部分利差为5.5%，实物支付部分利差为4.5%[284] - Fortress信贷协议下Tranche 2的适用利率为5.0%，按月以实物支付利息[284] - 2021年前九个月，Fortress信贷协议下的利率保持恒定：Tranche 1为11.5%，Tranche 2为5.0%[285] 现金流与流动性 - 截至2021年9月30日的九个月，公司经营活动所用现金净额为4531.3万美元，较上年同期的1545.8万美元增加2980万美元[249][250] - 截至2021年9月30日的九个月，公司投资活动所用现金净额为428.7万美元，较上年同期的115.9万美元增加310万美元[249][251] - 截至2021年9月30日，公司现金、现金等价物及受限现金总额为8524.4万美元，较期初的1861.8万美元增加6662.6万美元[249] - 截至2021年9月30日，公司拥有流动资产1.644亿美元，流动负债6860万美元，应收账款5340万美元，DSO（销售未清天数）为124天[241][242] 承诺与或有事项 - 截至2021年9月30日，公司对其主要分包制造商的采购订单和预测安排承诺金额为8690万美元，大部分预计在未来六个月内交付[248] - 公司截至2021年9月30日未完全遵守Fortress信贷协议的所有适用契约，但已获得截至该日及2021年12月31日的豁免[246] - 公司截至2021年9月30日未完全遵守Fortress可转换票据协议的所有适用契约，但已获得截至该日及2021年12月31日的豁免[247] 股权与权证 - 截至2021年9月30日，公司有1204.5万份普通股认股权证流通在外[270] - 业务合并完成后，公司发行了合并后认股权证，可认购900万股普通股，包括300万份行权价12.50美元、300万份15.00美元和300万份17.50美元的认股权证[271] 会计政策与监管状态 - 公司根据ASC 740-10确认税务利益，仅当税务机关在审计后“更可能认可”该立场时才予以确认，确认金额为最终结算时实现可能性超过50%的最大利益[276] - 公司作为“新兴成长公司”，根据《JOBS法案》可延迟采用新会计准则，此状态将持续至最早触发以下条件：IPO完成五周年后的财年末、年总收入达到至少10.7亿美元、或非关联方持有普通股市值超过7亿美元等[282] 汇率风险 - 2021年第三季度，公司营收货币构成：美元占74.7%，日元占22.0%，其他货币占3.3%[287] - 2021年前九个月，日元计价的销售额为4,604,881千日元，按平均汇率107.38折算为42,884千美元；若平均汇率波动10%，销售额将增加或减少3,898千美元[287] - 2021年前九个月，公司以英镑支付的运营费用约为1600万英镑（约2300万美元）；若平均汇率波动10%，该费用将增加或减少300万美元[289] - 2021年前九个月，公司以以色列谢克尔支付的运营费用约为1.15亿谢克尔（约3500万美元）；若平均汇率波动10%，该费用将增加或减少400万美元[290] 其他收入与支出 - 2021年第三季度其他收入净额为751.6万美元，主要因权证及衍生品公允价值变动收益770万美元[220]