收入和利润（同比环比） - 2022年第二季度总收入1.399亿美元，同比增长370万美元（2.7%）[172] - 公司总营收从2021年上半年的2.7亿美元略微增长至2022年同期的2.7459亿美元[191] - 2022年上半年总收入2.746亿美元，同比增长460万美元（增幅1.7%），其中收购贡献2690万美元收入[190] - 公司总营收从2021年上半年的2.700亿美元微增至2022年同期的2.746亿美元[191] - 净亏损收窄：2022年第二季度净亏损775万美元，较2021年同期1315万美元改善41%[171] 成本和费用（同比环比） - 销售及行政管理费用同比激增1910万美元（69.8%）至4650万美元[178] - 股权激励费用同比增加850万美元：2022年第二季度1060万美元，2021年同期210万美元[178][180] - 2022年上半年营收成本为1.788亿美元，占营收比例65.1%，较2021年同期下降4.3个百分点[192][194] - 销售及行政费用同比激增68.6%，从5240万美元增至8830万美元[195] - 股权补偿费用大幅增加，从330万美元增至2070万美元[196][197] - 2022年上半年营收成本占比下降至65.1%（2021年同期：69.4%），主要因外部实验室费用减少[192][193][194] - 销售及行政费用同比激增68.6%至8830万美元，主要受股票补偿费用增加1740万美元驱动[195][196][197] - 折旧摊销费用增加至2440万美元，主要源于收购带来的无形资产摊销[199][200][201] - 2022年第二季度销售及行政管理费用达4650万美元，同比增加1910万美元（增幅69.8%），主要受850万美元股权补偿增加驱动[178] 各业务线表现 - CTEH收入同比大幅下降：2022年第二季度3210万美元，2021年同期6590万美元[172] - COVID-19相关服务收入同比下降63%：2022年第二季度2040万美元，2021年同期5520万美元[172] - 评估、许可和响应部门营收同比下降34.5%，从1.4597亿美元降至9563.7万美元[191] - 修复与再利用部门营收同比大幅增长88.2%，从5151.7万美元增至9696.8万美元[191] - 测量与分析部门季度营收增长7.9%，从3911.7万美元增至4222.4万美元[206] - 修复与再利用部门季度营收激增80.5%，从2640.2万美元增至4764.9万美元[207] - 评估、许可和应对部门收入同比下降33.8%至9560万美元，主要因CTEH新冠相关服务收入减少[214] - 测量和分析部门收入同比增长13.0%至8200万美元，其中160万美元来自收购贡献[215] - 修复和再利用部门收入同比大幅增长88.2%至9700万美元，主要受水处理技术需求驱动[216] - CTEH业务收入同比大幅下降，2022年上半年收入6200万美元，较去年同期的1.365亿美元减少7450万美元[190] - 修复与再利用业务收入激增80.5%至4760万美元，主要受水处理技术需求推动[204][207] - 评估与许可业务收入下降29.3%至5000万美元，因COVID-19相关服务收入减少[204][205] - 测量与分析业务调整后EBITDA利润率降至16.7%（2021年同期：24.3%），受成本上涨及网络攻击影响[204][209] - 评估、许可和应对部门收入同比下降34.5%至9560万美元，主要因CTEH新冠相关服务收入减少[214] - 测量与分析部门收入同比增长13.0%至8200万美元，其中并购贡献160万美元[215] - 修复与再利用部门收入同比大幅增长88.2%至9700万美元，主要受PFAS去除技术需求驱动[216] 部门盈利能力 - 部门调整后EBITDA总额下降5.7%至4885万美元，利润率从19.2%降至17.8%[213] - 毛利率改善：2022年第二季度成本收入占比64.6%，较2021年同期67.6%下降3个百分点[176] - 企业及其他成本占营收比例从5.6%上升至6.0%[211] - 企业及其他成本占比升至营收的6.0%，反映对未来增长的支持投入增加[211] - 企业及其他成本增长13.2%至1590万美元，占收入比例从5.2%升至5.8%[221] 收购相关活动 - 2022年第二季度收购相关收入为0美元，占收入0.0%；2021年同期为45.7万美元，占收入0.3%[157] - 2022年上半年收购相关收入为760万美元，占收入2.8%；2021年同期为783.1万美元，占收入2.9%[157] - 2022年第二季度无形资产摊销费用为949.2万美元，收购相关成本为51.9万美元，业务收购或有事项公允价值变动为-351万美元[159] - 2022年上半年无形资产摊销费用为1891.1万美元，收购相关成本为98.6万美元，业务收购或有事项公允价值变动为-353.1万美元[159] - 2022年3月支付CTEH收购盈利付款3000万美元，2021年4月支付5000万美元（其中2500万美元以普通股形式支付）[160] - 业务收购或有事项带来收益：2022年第二季度录得351万美元收益，2021年同期为1297万美元费用[181] - 收购相关或有负债公允价值变动带来350万美元收益（2021年同期：2400万美元费用）[198] - 2022年第二季度商誉减值测试相关公允价值变动带来350万美元收益，去年同期为1300万美元费用[181] - 应付或有对价支出1950万美元，包含CTEH收购案3000万美元盈利支付款[226][223] 利息和债务 - 2022年第二季度利息支出为150万美元，上半年为260万美元；2021年同期分别为680万美元和950万美元[164] - 2021年信贷设施包含1.75亿美元定期贷款和1.25亿美元循环信贷额度，利率为LIBOR加1.5%至2.5%[165] - 利息支出同比下降78%：2022年第二季度152万美元，2021年同期680万美元[186] - 利息支出净额同比下降72.6%，从950万美元降至260万美元[202] - 净利息费用下降至260万美元（2021年同期：950万美元），因债务余额减少[202] - 2021年信贷安排提供3亿美元融资额度，包括1.75亿美元定期贷款和1.25亿美元循环信贷[233] - 2021年信贷安排项下季度分期还款于2021年12月31日季度启动，首期还款220万美元于2022年1月支付，第二及第三期各220万美元分别于2022年第一及第二季度支付[236] - 公司于2022年1月27日签订利率互换协议，锁定1亿美元借款的浮动利率至1.39%，有效期至2025年1月27日[237] - 截至2022年6月30日，公司合并总杠杆率为1.1倍，远低于信贷协议规定的4.25倍上限[238] - 2021年信贷安排上半年加权平均利率为2.2%，且公司完全遵守相关契约条款[239] - 2020年信贷安排于2021年4月全额偿还，产生债务清偿损失410万美元，其中100万美元为付费支出，310万美元为未摊销债务发行成本[241] - 2021年信贷安排根据杠杆比率设定利率，LIBOR利率区间为1.50%至2.50%，基础利率区间为0.50%至1.50%[237] - 信贷安排要求公司总净杠杆比率最高不超过4.25倍，2022年12月31日起降至4.00倍，2023年12月31日起降至3.75倍[238] - 截至2022年6月30日，公司合并总杠杆比率为1.1倍[238] - 2021年信贷安排2022年上半年加权平均利率为2.2%[239] - 2020年信贷安排于2021年4月全额偿还，产生410万美元债务清偿损失，其中100万美元为付费，310万美元为未摊销债务发行成本[241] 现金流 - 运营活动现金流出改善至290万美元，剔除或有对价支付后实际产生1660万美元正现金流[226] - 投资活动现金流出1830万美元，其中1430万美元用于EnvStd和IAG收购[229] - 融资活动现金流出2710万美元，包括1070万美元或有对价支付和820万美元优先股股息[231] - 营运资本增加1020万美元，主要因应付账款减少1800万美元[228] - 经营活动现金流改善82.7%，净现金使用从1705万美元降至294万美元[224] - 投资活动现金流出1833万美元，主要用于EnvStd和IAG收购支出1430万美元[229] - 融资活动现金流出2709万美元，包含1070万美元并购对价支付及820万美元优先股股息[231] 优先股 - A-2系列优先股年股息率在IPO后由15%调整为9%，需按季度以现金支付[242] - A-2系列优先股发行17,500股，筹资1.75亿美元，IPO前年股息率15.0%（现金支付）或14.2%（累积复利），IPO后改为9.0%需季度现金支付[242] - A-2系列优先股持有者可在发行四周年后转换最多6000万美元优先股为普通股，转换折扣为成交量加权平均交易价的85%[242] - 2023年4月13日前赎回A-2系列优先股需支付至少三年股息作为提前赎回罚金[243] 其他重要事项 - 全球环境产业规模估计约为1.3万亿美元，其中美国市场达4280亿美元[145] - 2022年第二季度终止运营的水处理及沼气运维合同收入为90万美元，上半年为230万美元[162] - COVID-19响应工作在2022年和2021年上半年为整体业务带来净收益，主要来自CTEH的毒理学和响应服务[152] - 网络安全事件导致2022年第二季度税前收入损失约100万美元[170] - 2022年支付3000万美元CTEH或有对价，另可能支付300万美元2022-2023年度盈利对价[223]