收入和利润（同比环比） - 交易处理收入在2021年第四季度达到7580万美元，同比增长249%[17] - 2021年第三季度和九个月总收入分别为1.527亿美元和4.018亿美元，同比增长165%和188%[26] - 公司订阅收入在2021年第四季度为6858.9万美元，同比增长122.7%[94] - 交易收入在2021年第四季度为7583.9万美元，同比增长249.1%[94] - 硬件及其他收入在2021年第四季度为824.8万美元，同比增长62.3%[94] - 总营收在2021年第四季度为1.5268亿美元，同比增长165.0%[94] - 总收入在2021年第三季度达到1.526亿美元，同比增长165%[97] - 订阅收入在2021年第三季度为6859万美元，同比增长122.7%[97][98] - 交易收入在2021年第三季度为7584万美元，同比增长249%[97][102] - 硬件及其他收入在2021年第三季度为825万美元，同比增长62.3%[97][104] - 毛利润在2021年第四季度为7900.1万美元，同比增长137.3%[94] - 毛利润在2021年第三季度为7900万美元，同比增长137.2%[114] - 2021年第四季度收入达1.526亿美元，较2020年同期5700万美元增长167.8%[146] - 公司净亏损在2021年第三季度为6549.2万美元，较2020年同期的4265.1万美元扩大53.6%[45][46] - 净亏损在2021年第四季度为6549.2万美元，同比扩大53.6%[94] - 2021年第三季度和九个月，公司运营亏损分别为7860万美元和2.045亿美元[33] - 2021年第四季度经营亏损7855万美元，较2020年同期4460万美元扩大76.1%[146] 成本和费用（同比环比） - 总收入成本在2021年第三季度为7368万美元，同比增长203.1%[105] - 订阅成本在2021年第三季度为1916万美元，同比增长106%[105][106] - 交易成本在2021年第三季度为4395万美元，同比增长333.2%[105][110] - 一般及行政费用在2021年第三季度为2166万美元，同比增长4.3%[116] - 九个月期间一般及行政费用增加3120万美元，其中包含1560万美元股权薪酬及相关工资税、790万美元交易相关成本和110万美元非常规诉讼事项净额[117] - 三个月研发费用增加1560万美元（95%），其中包含720万美元股权薪酬及相关工资税[120] - 九个月研发费用增加4610万美元（120%），其中包含1940万美元股权薪酬及相关工资税[121] - 三个月销售营销费用增加2725万美元（97%），其中包含810万美元股权薪酬及相关工资税[122] - 九个月销售营销费用增加8538万美元（134%），其中包含2820万美元股权薪酬及相关工资税[123] - 基于股票的薪酬及相关工资税在2021年第三季度为2196.8万美元，较2020年同期的1837万美元增长19.6%[45][46] - 无形资产摊销费用在2021年第三季度为2585.1万美元，较2020年同期的796万美元大幅增长224.8%[46] - 收购相关补偿费用在2021年第三季度为1901.2万美元，较2020年同期的225.8万美元激增742.2%[45][46] - 交易相关成本在2021年第三季度为101.7万美元，较2020年同期的697万美元下降85.4%[45][46] - 基于股票的薪酬及相关成本在2021年第四季度为2196.8万美元，同比增长19.6%[95] - 三个月无形资产摊销增加1789万美元（225%），主要来自收购ShopKeep等公司[131] - 九个月收购相关补偿费用增加2039万美元（211%），主要因NuORDER和Ecwid收购产生[130] - 无形资产摊销在截至2021年12月31日的九个月内增加4890万美元或292%，主要由于收购ShopKeep、Upserve、Vend、NuORDER和Ecwid所致[132] 平台交易额（GTV）和支付渗透率 - 平台总交易额（GTV）在2021年第四季度达到204亿美元，同比增长124%[17][22] - 支付解决方案处理的交易总额同比增长304%[17] - 九个月期间平台处理的总交易额（GTV）为556亿美元，同比增长142%[22] - 有机GTV增长（排除收购影响）在2021年第四季度为53%[23] - 2021年第三季度和九个月GTV分别为204亿美元和556亿美元，同比增长124%和142%[42] - 支付渗透率在2021年12月约为12%，高于2020年12月的约6%[17] - 支付渗透率从2020年12月的约6%增长至2021年12月的约12%[43] - 公司在过去12个月内处理的总交易额（GTV）为663亿美元[82] - 支付处理量从2020年第三季度的6亿美元增至2021年第三季度的22亿美元[102] 客户地点和ARPU表现 - 客户地点数量截至2021年12月31日约为315,000个，其中包括收购Ecwid带来的约156,000个地点[22] - 单客户地点月均收入（ARPU）在排除Ecwid影响后约为290美元，包含Ecwid后约为155美元[22] - 截至2021年12月31日，公司拥有约315,000个客户地点，其中51%位于北美，49%位于世界其他地区[24] - 不包括Ecwid收购的约156,000个客户地点，零售和酒店业客户地点的占比分别为约61%和39%；包括Ecwid后，占比变为约81%和19%[24] - 截至2021年12月31日，不包括Ecwid的月ARPU约为290美元/客户地点，包括Ecwid后约为155美元/客户地点[40] 各业务线表现 - 全渠道零售客户GTV增长36%，餐饮服务客户GTV增长79%[23] - 2021年第三季度和九个月，订阅收入占总收入比例分别为45%和44%，交易收入占比分别为50%和49%[26] - 剔除收购影响后，2021年第三季度和九个月的有机订阅和交易收入同比增长分别为74%和70%[27] - 2021年第三季度和九个月，硬件和其他服务收入占总收入比例分别为5%和7%[29] - 订阅业务增长主要由于支付解决方案采用率提升及ShopKeep等五项收购整合[148] - 支付解决方案在2021年第四季度带来约150万美元的增量收入[82] 地区表现 - 截至2021年12月31日，公司拥有约315,000个客户地点，其中51%位于北美，49%位于世界其他地区[24] - 支付解决方案在2021年12月31日止的九个月内在多个新国家推出，扩大了客户覆盖范围[54] - 客户遍布超过100个国家，国际业务扩张面临供应链和运营风险[77] 管理层讨论和指引 - 支付收入占总收入比例增加，但毛利率因交易收入毛利率较低而预计下降[54] - 现有客户代表交叉销售和追加销售的重要机会，销售和营销费用增量有限[55] - 公司计划持续投资产品开发及销售和营销，以增加平台解决方案使用率和认知度[55] - 销售和营销团队扩张是未来收入增长的关键，预计人员数量将继续增加[56] - 交易收入占比增加导致季度业绩季节性增强，与平台处理的GTV相关性提高[58] - 毛利率下降主要因支付解决方案相关直接成本高于订阅业务[150] 收购和投资活动 - 2021年4月完成收购Vend，10月完成收购Ecwid，以支持国际扩张[57] - 截至2021年12月31日的三个月投资活动现金流为-1.64258亿美元九个月为-5.63732亿美元[161][166] - 商誉增长11.314亿美元，无形资产增长2.014亿美元（扣除摊销及汇率影响）[140] 现金流和融资活动 - 经营活动使用的调整后现金流在2021年第三季度为负3741.5万美元，较2020年同期的负1974.3万美元恶化89.5%[51] - 截至2021年12月31日的三个月运营活动现金流为-4823.6万美元九个月为-7587.6万美元[161] - 截至2021年12月31日的九个月融资活动现金流为7.99772亿美元主要来自2021年8月公开发行净融资7.894亿美元[168] - 2021年8月公司完成885.5万股次级投票股份的公开发行获得总收益8.235亿美元股份发行成本约3300万美元[160] - 现金及现金 equivalents 增长1.595亿美元，主要由于2021年8月公开发行及收购活动影响[140] - 截至2021年12月31日公司现金及现金等价物为9.66659亿美元营运资本盈余为9.113亿美元[158][183] 风险管理和对冲 - 2021年12月31日止九个月内实施对冲计划，以减轻外币波动对现金流和收益的影响[60] - 公司持有外汇远期合约名义本金约4550万加元用于对冲美元/加元汇率风险[184][185] - 外汇损失在2021年第三季度为32.7万美元，较2020年同期的77.8万美元下降57.9%[45] - 半导体芯片全球短缺导致硬件产品交付延迟和成本增加[74] - 公司信贷风险主要来自现金及现金等价物和贸易应收账款通过仅与高信用质量金融机构合作管理风险[177] 债务和信贷安排 - 公司拥有与加拿大帝国商业银行的信贷额度包括2500万美元的循环运营信贷额度和5000万美元的备用收购定期贷款其中2000万美元为非承诺性额度[155] - 收购设施基于LIBOR+3%利率预计2023年6月30日终止目前正在评估替代基准利率方案[156][157] - 公司重新协商支付处理商合同产生4440万美元最低费用承诺服务提供商合同产生6280万美元额外承诺[171] 其他财务数据 - 商户现金预付款项截至2021年12月31日为530万美元[19] - 公司调整后EBITDA在2021年第三季度为负710.8万美元，较2020年同期的负655.9万美元有所恶化[45] - 公司调整后每股亏损（基本和稀释）在2021年第三季度为负0.07美元，较2020年同期的负0.08美元有所改善[49] - 加权平均普通股数量在2021年第三季度为1.48亿股，较2020年同期的1.1亿股增长35.2%[49] - 截至2021年12月31日的九个月净利息收入为197万美元，相比2020年同期的-50万美元实现494.8%的改善[134] - 截至2021年12月31日的九个月当期所得税支出增加703万美元（595.8%），递延所得税回收增加2444.7万美元（491.5%）[137] - 总资产从2021年3月31日的21.05亿美元增至2021年12月31日的36.60亿美元，增长15.55亿美元（74%）[139][140] - 董事及高级职员责任保险的当前成本约为每年900万美元[89] - 截至2022年2月1日，公司已发行和流通的普通股数量为148,413,979股，无优先股[200] 会计政策和估计 - 基于股份的薪酬相关社会成本受股价波动影响，股价上涨将增加应计费用，下跌则减少[187] - 收入确认需判断合同识别、履约义务、交易价格分配及收入确认方法，涉及重大估计[189] - 递延所得税资产确认取决于未来应税利润的预测，需管理层判断可确认金额[192] - 股份支付成本按授予日公允价值计量，需假设预期寿命、波动率和股息率等参数[193] - 企业合并中或有对价按公允价值计量，采用折现现金流模型[194] - 商誉减值测试基于公允价值减处置成本计算，关键假设包括增长率和折现率[195] - 金融资产减值采用简化方法，基于整个存续期预期信用损失(ECL)建立拨备矩阵[197] - COVID-19对截至2021年12月31日的9个月财报无重大影响，但增加了未来期间收入确认和资产减值的调整风险[198] - 截至2021年12月31日，无新会计准则预计对公司产生重大影响[199]