财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 第三季度总收入为5425.8万美元，与去年同期5386.1万美元基本持平[5] - 九个月总收入为1.8175亿美元，较去年同期的1.4795亿美元增长22.8%[5] - 2022年第三季度合并总收入为5425.8万美元，较2021年同期的5386.1万美元增长0.7%[47][50] - 2022年前九个月总收入为1.8175亿美元，2021年同期为1.47954亿美元，同比增长22.8%[52][54] - 2022年第三季度钒产品总收入为5425.8万美元，与2021年同期的5386.1万美元基本持平[79] - 2022年前九个月钒产品总收入为1.8175亿美元，较2021年同期的1.47954亿美元增长22.9%[79] - 第三季度净亏损260.1万美元，而去年同期净利润为919.3万美元[5] - 九个月净收入为1341.0万美元，较去年同期的2178.2万美元下降38.4%[5] - 2022年前九个月净收入为1341万美元，较2021年同期的2178.2万美元下降38.4%[6][7] - 2022年前九个月净收入为1341万美元，较2021年同期的2178.2万美元下降38.4%[52][54] - 2022年第三季度合并净亏损为260.1万美元，而2021年同期为净利润919.3万美元，同比由盈转亏[47][50] - 第三季度基本每股亏损为0.04美元，去年同期为每股收益0.14美元[5] - 九个月基本每股收益为0.21美元，较去年同期的0.34美元下降38.2%[5] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 第三季度运营成本为4560.2万美元，较去年同期的3212.6万美元增长42.0%[5] - 2022年第三季度营业成本为4560.2万美元，占收入的84.1%，占比较2021年同期的3212.6万美元（占收入59.6%）显著上升[47][50] - 2022年第三季度钒产品运营成本为4560.2万美元，较2021年同期的3212.6万美元增长42.0%[82] - 2022年前九个月运营成本为1.25264亿美元，较2021年同期的9526.4万美元增长31.5%[82] - 2022年前九个月所得税支出为902.4万美元，较2021年同期的502.8万美元增长79.5%[7] - 2022年第三季度财务成本为296万美元，较2021年同期的344万美元下降14.0%[80] - 2022年第三季度公司所得税费用为130.7万美元，而2021年同期为256.9万美元，同比减少49.1%[47][50] - 2022年第三季度所得税总费用为64.1万美元，前三季度所得税总费用为785.3万美元[41] 各条业务线表现 - 销售与交易部门2022年第三季度净亏损927.1万美元，而2021年同期为净利润296.3万美元[47][50] - 矿山资产部门2022年第三季度净利润为454.5万美元，较2021年同期的1583.9万美元大幅下降71.3%[47][50] - 公司部门2022年第三季度净亏损109.3万美元，较2021年同期的净亏损148.9万美元有所收窄[47][50] - Largo清洁能源部门2022年第三季度净亏损327.1万美元，亏损额较2021年同期的217.0万美元扩大50.7%[47][50] - 销售与交易部门2022年前九个月收入为1.55621亿美元，占总收入的85.6%[52] - 矿山资产部门2022年前九个月净收入为2775.8万美元，是主要盈利部门[52] - Largo清洁能源部门2022年前九个月净亏损1472.5万美元，主要受377.5万美元技术启动成本影响[52] 管理层讨论和指引 - 公司签订10年期独家承购协议，2022年需交付220吨五氧化二钒[56] - Largo清洁能源需支付其钒液流电池净销售价格7.5%的特许权使用费[57] - 公司预计的合同现金流支出中，6个月内到期的应付账款及应计负债为3.3152亿美元，6个月至1年内到期的债务为1.5亿美元[73] 其他财务数据：资产、负债与权益 - 截至2022年9月30日，总资产为3.4757亿美元，较2021年底的3.1391亿美元增长10.7%[4] - 截至2022年9月30日，公司总资产为3.4757亿美元，较2021年底的3.1391亿美元增长10.7%[47][50] - 截至2022年9月30日，公司总负债为6434.3万美元，较2021年底的4821.2万美元增长33.5%[47][50] - 截至2022年9月30日，公司股东权益总额为2.832亿美元，较2021年底的2.657亿美元增长6.6%[6] - 截至2022年9月30日，库存为7068.6万美元，较2021年底的4532.2万美元增长56.0%[4] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物为6271.3万美元，较2021年底的8379.0万美元下降25.2%[4] - 2022年第三季度末现金头寸为6271.3万美元，较2021年同期的8756.7万美元下降28.4%[7] - 公司现金及现金等价物从2021年底的8379万美元下降至2022年9月30日的6271.3万美元，减少25.2%[61] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为6.2713亿美元，较2021年12月31日的8.379亿美元有所下降[73] - 应收账款总额从2021年12月31日的2368.4万美元增长至2022年9月30日的2587.2万美元，增加218.8万美元[19] - 存货总额从2021年12月31日的4532.2万美元大幅增长至2022年9月30日的7068.6万美元，增加2536.4万美元[20] - 其他无形资产净账面价值从2021年12月31日的392.9万美元增长至2022年9月30日的736.9万美元，主要由于新增383.1万美元的软件资本化[22] - 物业、厂房及设备净账面价值从2021年12月31日的1.46659亿美元增长至2022年9月30日的1.58689亿美元，增加1203万美元[25] - 应付账款及应计负债总额从2021年12月31日的1972.3万美元增长至2022年9月30日的3348.5万美元，增加1376.2万美元[26] - 应付账款及应计负债从2021年底的1972.3万美元增至2022年9月30日的3348.5万美元，增长69.8%[61] - 截至2022年9月30日，公司净递延所得税资产为426.2万美元，较2021年底的334.3万美元有所增加[42] 其他财务数据：现金流 - 2022年前九个月经营活动产生的净现金为888.9万美元，较2021年同期的3635万美元大幅下降75.5%[7] - 2022年前九个月投资活动净现金流出3332.8万美元，主要用于矿产、厂房设备（2489.8万美元）和钒资产（499.6万美元）[7] - 2022年前九个月存货增加2747.1万美元，反映出营运资本的重大变动[7] - 2022年前九个月通过债务融资获得1500万美元，并偿还了1500万美元债务[7] 其他财务数据：资本运作与融资 - 公司于2022年9月完成对Largo Physical Vanadium Corp（LPV）的反向收购，持有其65.7%股权，并确认604美元上市费用[12][13] - 2022年前九个月公司回购股票608.8万美元，减少873,000股[6][7] - 2022年前九个月，公司支付608.8万美元回购并注销了873股普通股[31] - 公司于2022年4月偿还了1500万美元的巴西银行循环贷款，并同时从另一家巴西银行获得了新的1500万美元循环贷款，年利率3.65%[29] - 2022年9月30日后，公司在巴西获得了额外的2亿美元债务融资，期限三年，年利率8.33%，并需支付0.7%的费用[83] 其他财务数据：股权激励 - 截至2022年9月30日，公司股权激励工具总价值为1779.3万美元，其中限制性股票单位价值119.4万美元，期权价值522.7万美元，认股权证价值1137.2万美元[34] - 2022年前九个月，公司确认的基于股份的支付费用总额为150.1万美元[34] - 2022年前九个月，公司授予了111份限制性股票单位和230份股票期权，加权平均行权价为14.57加元[34][36] - 截至2022年9月30日，公司流通在外期权875份，加权平均行权价为13.39加元，加权平均剩余合约期限为2.6年[34][36][38] - 截至2022年9月30日，公司流通在外认股权证1822份，加权平均行权价为11.78加元[34][39] - 2022年第三季度和前三季度，因具有反稀释作用而被排除在稀释每股收益计算之外的股份数量分别为289.8万份和237.0万份[40] 其他重要内容：运营与投资活动 - 2022年前九个月，公司在建工程成本从511.3万美元大幅增加至1444.5万美元，增长933.2万美元[24] - 2022年前九个月，公司为产成品计提了165.5万美元的存货跌价准备，为仓储材料计提了28.7万美元[20] - 公司在2022年前三季度成立了Largo Physical Vanadium实体，并于2022年9月30日持有其65.7%的股权[45] - 截至2022年9月30日，公司已发行普通股为64,005,000股，成本为4.11624亿美元[31] 其他重要内容：风险与信用 - 公司债务100%以美元计价，且无浮动利率债务，因此无利率风险敞口[74][75] - 外币风险方面，加元、欧元、瑞士法郎兑美元汇率5%的变动将影响约123万美元的现金价值，巴西雷亚尔兑美元汇率5%的变动将影响约9.2万美元的现金价值[77] - 公司贸易应收账款为2093.1万美元，其中840.6万美元来自巴西客户，未投保信用保险[70] 其他重要内容：关联方交易与薪酬 - 2022年第三季度，支付给关键管理人员（含董事）的薪酬总额为81.7万美元，其中短期福利49.4万美元，基于股份的支付32.3万美元[44]