资产与矿区权益 - 截至2023年9月30日，公司拥有约1220万英亩的总矿产和特许权权益，以及约470万英亩的总覆盖特许权权益[127] - 公司约55%的总英亩数位于二叠纪盆地和中大陆地区[127] - 截至2023年9月30日，公司权益覆盖超过12.7万口总井，其中二叠纪盆地超过4.9万口[130] - 截至2023年9月30日，公司权益土地上总已钻未完井为909口，总已获许可位置为805口[131] 产量与运营数据 - 截至2023年9月30日，公司平均日产量为19,777桶油当量/天[130] - 二叠纪盆地是最大产区，平均日产量为7,493桶油当量/天，拥有49,735口总井[130] - 截至2023年9月30日，公司土地上活跃钻机总数为99台，较2022年同期的79台增长25.3%[160] - 第三季度总产量为1,819,457桶油当量，同比增长440,813桶或32.0%[182] - 前三季度总产量为5,051,030桶油当量，同比增长909,362桶或22.0%[195] 收入与利润（同比变化） - 2023年第三季度净收入为1848万美元，较2022年同期的4385万美元下降57.8%[168] - 2023年前九个月净收入为6518万美元，较2022年同期的9555万美元下降31.8%[168] - 第三季度油气及NGL收入为6920万美元，同比下降470万美元或6.4%[179] - 前三季度油气及NGL收入为1.836亿美元，同比下降3390万美元或15.6%[194] 成本与费用（同比变化） - 2023年第三季度折旧和折耗费用为2306万美元，是2022年同期1133万美元的两倍以上[168] - 第三季度折旧与折耗费用为2310万美元，同比增长1180万美元或104.2%[187] - 第三季度利息费用为670万美元，同比增长82.2%，主要因加权平均利率上升3.1%及债务余额增加[192] - 生产及从价税：截至2023年9月30日的九个月为1470万美元，较去年同期的1350万美元增加120万美元[201] - 折旧与折耗费用：截至2023年9月30日的九个月为6030万美元，较去年同期的3340万美元增加2690万美元[202] - 营销及其他扣减：截至2023年9月30日的九个月为920万美元，较去年同期的1060万美元减少140万美元[204] - 一般及行政费用：截至2023年9月30日的九个月为2660万美元，较去年同期的2190万美元增加470万美元[205] - 利息支出：截至2023年9月30日的九个月为1850万美元，较去年同期的990万美元增加，主要因加权平均利率上升3.8%及债务余额增加[208] - 所得税费用：截至2023年9月30日的九个月为240万美元，去年同期为190万美元[209] 现金流 - 经营活动现金流：截至2023年9月30日的九个月为1.150亿美元，较去年同期的1.280亿美元减少1300万美元[217][218] - 投资活动现金流：截至2023年9月30日的九个月，现金使用为2.461亿美元，主要用于MB Minerals和LongPoint收购相关成本4.901亿美元[217][219] 调整后EBITDA与可分配现金 - 2023年第三季度调整后EBITDA为5577万美元，较2022年同期的4752万美元增长17.4%[168] - 2023年第三季度归属于Kimbell Royalty Partners, LP的调整后EBITDA为4349万美元，较2022年同期的4157万美元增长4.6%[168] - 2023年第三季度普通单位可分配现金为3808万美元，较2022年同期的3791万美元微增0.4%[168] - 2023年前九个月调整后EBITDA为1.4307亿美元，较2022年同期的1.4503亿美元下降1.4%[168] - 2023年前九个月归属于Kimbell Royalty Partners, LP的调整后EBITDA为1.1178亿美元，较2022年同期的1.2684亿美元下降11.9%[168] - 2023年前九个月普通单位可分配现金为9839万美元，较2022年同期的1.1671亿美元下降15.7%[168] 实现价格与折耗率 - 第三季度平均实现油价为81.53美元/桶，同比下降12.0%；天然气为2.21美元/Mcf，同比下降68.1%[183] - 第三季度每桶油当量折耗率为12.62美元，同比增加4.56美元[188] - 前三季度平均实现油价为76.17美元/桶，同比下降19.7%；天然气为2.66美元/Mcf，同比下降57.3%[196][197] - 平均折耗率：截至2023年9月30日的九个月，每桶平均折耗率为11.88美元，较去年同期的每桶7.84美元增加4.04美元[203] 收购与融资活动 - 2023年5月17日，公司完成MB Minerals Acquisition，现金对价约4880万美元，并发行了5,369,218个OpCo普通单位等[136] - 2023年9月13日，公司完成LongPoint Acquisition，现金交易价值约4.55亿美元[137] - 2023年9月13日，公司完成325,000个A系列优先单位的私募，获得总收益3.25亿美元[138] - A系列优先单位的持有人有权获得每年6.0%的累积季度分派[139] - A系列优先股转换价格设定为每股15.07美元，转换触发条件为普通股收盘价至少达到转换价格的130%[142] - 公司有权在A系列优先股发行两周年后强制转换，条件之一是普通股收盘价至少达到转换价格的160%[143] - A系列优先股的最低内部收益率要求为：发行后五年内12.0%，第五至第六年13.0%，第六年后14.0%[145] - 公司于2023年8月7日完成公开发行，出售8,337,500个普通单位，获得净收益约1.107亿美元[148] - 公司将2023年股权融资净收益中的约9000万美元用于偿还担保循环信贷下的借款[148] 分配与分派 - 公司宣布截至2023年9月30日的季度，普通单位及运营公司普通单位的季度现金分配为每单位0.51美元[149] - 公司宣布截至2023年9月30日的季度，A系列优先股的季度现金分配约为100万美元[150] 商品价格环境 - 2023年前九个月，WTI原油价格区间为每桶66.61美元至93.67美元，亨利港天然气价格区间为每百万英热单位1.74美元至3.78美元[154] - 2023年第三季度，WTI原油平均价格为每桶82.25美元，天然气平均价格为每百万英热单位2.59美元[156] 其他收入与损益项目 - 前三季度租赁奖金及其他收入为500万美元，同比增加300万美元[199] - 商品衍生工具净收益：截至2023年9月30日的九个月，按市值计价收益为1100万美元，结算损失为480万美元；而去年同期为按市值计价损失300万美元，结算损失4320万美元[200] 资产减值与会计政策 - 公司在截至2023年9月30日的三个月和九个月内未记录油气资产减值[174] - 公司关键会计政策及相关估计与2022年10-K表披露相比无重大变化[233] - 公司对收益和分配的税务处理估计基于对运营公司资本结构、收益及其分配金额的假设[229] 债务与利率风险 - 截至2023年9月30日，公司担保循环信贷项下未偿还借款总额为3.104亿美元[242] - 利率每上升1%，公司年利息支出可能增加约310万美元[242] 风险与风险管理 - 公司商品衍生品合约涉及五个交易对手方，其中四个也是其担保循环信贷的贷款方[239] - 公司未将任何衍生品合约指定为会计对冲工具，其公允价值变动将计入当期损益[238] - 公司面临商品价格风险，已通过固定价格互换合约来降低油价和天然气价格波动对收入的影响[235][236] - 公司作为矿产和特许权权益所有者，无法控制基础资产的油气产量或销售方式[241] 其他重要事项 - 截至2023年9月30日，公司无任何表外安排[234] - 2022年1月1日至2023年9月30日期间，美国通胀未对公司经营业绩产生重大影响[243]