总连接数与平均连接数表现 - 总连接数从2022年12月31日的1500万增至2023年6月30日的1850万，增长23.3%[94] - 平均连接数从2022年同期的1520万增至2023年上半年的1580万，增长3.9%[94] - 收购Twilio IoT业务带来约290万新增连接数[94] 美元净扩张率(DBNER)变化 - 美元净扩张率(DBNER)从2022年6月的114%降至2023年6月的99%[101] - 排除最大客户后DBNER从2022年6月的109%提升至2023年6月的115%[101] 销售渠道与合同价值增长 - 销售渠道机会从2022年底的1400个增至2023年6月的1500个，增长7.1%[103] - 潜在总合同价值从2022年底的4.34亿美元增至2023年6月的6.6亿美元，增长52.1%[103] 收入结构变化 - 服务收入占比从2022年二季度的67%提升至2023年二季度的73%[104] - 产品收入同比下降20%，从2022年二季度的2311.6万美元降至2023年二季度的1851.3万美元[104] 员工数量变化 - 员工总数从2022年底的595人增至2023年6月的695人，增长16.8%[89] 产品收入下降原因分析 - 截至2023年6月30日的三个月，产品收入下降主要由于最大客户的一次性LTE过渡项目在2022年同期完成导致硬件收入减少[105] - 截至2023年6月30日的六个月，产品收入下降650万美元，主要由于最大客户的LTE过渡项目完成，另有110万美元下降来自SIM卡收入减少[107] 服务收入变动驱动因素 - 截至2023年6月30日的六个月，服务收入因收购Twilio IoT业务带来的连接收入增加400万美元，但被部署和专业服务收入减少80万美元部分抵消[106] IoT业务分项收入表现（三个月） - 截至2023年6月30日的三个月，IoT连接收入为4828.4万美元（占69%），同比增长8%；IoT解决方案收入为2125.2万美元（占31%），同比下降19%；总收入下降2%至6953.6万美元[107] - 截至2023年6月30日的三个月，IoT连接收入增长约660万美元，主要来自现有客户有机增长和Twilio收购，但被非核心客户减少300万美元部分抵消[107] IoT业务分项收入表现（六个月） - 截至2023年6月30日的六个月，IoT连接收入为9187.3万美元（占68%），同比增长3%；IoT解决方案收入为4363.8万美元（占32%），同比下降15%；总收入下降3%至1.35511亿美元[107] - 截至2023年6月30日的六个月，IoT连接收入增长约940万美元，主要来自有机增长和Twilio收购，但被非核心客户减少640万美元抵消[109] 营收成本变动（三个月） - 截至2023年6月30日的三个月，总营收成本下降6%至3171.6万美元，其中服务成本增长9%至1806.8万美元，产品成本下降20%至1364.8万美元[111] 营收成本变动（六个月） - 截至2023年6月30日的六个月，总营收成本下降10%至6203.3万美元，其中服务成本增长1%至3461.1万美元，产品成本下降21%至2742.2万美元[111] 销售及行政费用增长原因 - 截至2023年6月30日的三个月，销售及行政费用增长12%至3289.2万美元，主要因人员相关成本增加及收购Twilio IoT业务带来新员工[119][120] 净亏损与EBITDA表现 - 2023年第二季度净亏损1950万美元，同比增长80.6%，上半年净亏损3799万美元，同比增长69.9%[126] - 2023年第二季度EBITDA为493万美元，同比下降38.4%，调整后EBITDA为1424万美元，同比下降15.2%[126] 利息支出与债务结构 - 2023年上半年利息支出2060万美元，同比增长48.0%[126][151] - 截至2023年6月30日总债务为4.177亿美元，较2022年末下降0.4%[132] - 高级担保UBS定期贷款利率为Term SOFR + 5.50%，未偿还余额2.983亿美元[132][134] - Backstop票据规模1.177亿美元，利率5.50%，可转换为普通股（转换价格12.50美元/股）[132][142][143] 采购承诺与股权发行 - 2023年剩余时间采购承诺2130万美元，2024-2027年承诺3420万美元[147] - 2023年6月向Twilio发行1000万股普通股[148] 战略转型与收购相关成本 - 战略转型费用预计2023年底完成，2023年第二季度相关支出169万美元[126][127] - 2023年收购Twilio IoT业务产生收购成本79.5万美元[126][128]