财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2022年第二季度非GAAP总收入为77.1万美元，较2021年同期的76.9万美元微增0.18%[174] - 2022年上半年非GAAP总收入为365万美元，较2021年上半年的135万美元大幅增长170.35%[175] - 第二季度净收入为70.8万美元，同比下降1.55%[178] - 截至2022年6月30日的六个月净收入为352.93万美元，较去年同期的125.17万美元增长227.76万美元，增幅达181.96%[197] - 第二季度毛利润为36.0万美元，同比下降3.40%，毛利率从51.82%降至50.84%[182] - 截至2022年6月30日的六个月毛利润为249万美元，较去年同期的64.7万美元增长184万美元，增幅达284.02%，毛利率从51.74%提升至70.47%[199] - 2022年第二季度非GAAP调整后EBITDA亏损为222.3万美元，较2021年同期的115.6万美元增加92.26%[171] - 2022年上半年非GAAP调整后EBITDA亏损为335.4万美元，较2021年同期的277.4万美元增加20.92%[172] - 第二季度营业亏损为293.8万美元，同比扩大43.38%[189] - 截至2022年6月30日的六个月运营亏损为457.9万美元，较去年同期的398.46万美元增加59.44万美元，增幅14.92%[204] - 公司截至2022年6月30日的六个月净亏损为461万美元，经营活动现金净流出为386万美元，累计赤字为3182万美元[229] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 第二季度服务成本为34.8万美元，同比微增0.45%[180] - 第二季度研发费用为57.4万美元，同比大幅增长81.47%，研发团队从53人增至68人[183] - 截至2022年6月30日的六个月研发费用为102.29万美元，较去年同期的48.38万美元增加53.91万美元，增幅111.42%[200] - 第二季度销售、一般及行政费用为253.3万美元，同比增长29.69%[184] - 截至2022年6月30日的六个月销售、一般及行政费用为569.87万美元，较去年同期的387.49万美元增加182.38万美元，增幅47.07%[202] - 第二季度折旧及摊销费用为19.1万美元，同比增长25.32%[187] - 2022年上半年投资活动现金净流出为52.4万美元，资本化内部使用软件成本同比增加26.96%[233] 财务数据关键指标变化：其他财务数据 - 截至2022年6月30日的三个月，其他收入为5,673美元，较去年同期的35,365美元减少2.97万美元，降幅83.96%[194] - 截至2022年6月30日的三个月，数字资产减值损失为2.39万美元[193] - 截至2022年6月30日的六个月，其他费用为9.48万美元，较去年同期的3.62万美元增加5.86万美元，增幅161.94%[210] - 第二季度认股权负债公允价值变动带来3.6万美元收益[191] - 截至2022年6月30日的六个月，认股权证负债公允价值变动产生收益7.71万美元[207] - 截至2022年6月30日，公司现金余额约为283万美元，较2021年12月31日的348万美元有所减少[214] - 流动资产从2021年12月31日的576万美元下降至2022年6月30日的430万美元，降幅25.36%或146万美元[215] - 应收账款从2021年12月31日的128万美元下降至2022年6月30日的73.9万美元，减少54万美元[215] - 流动负债从2021年12月31日的240万美元下降至2022年6月30日，降幅43.15%或136万美元[215] - 流动比率从2021年12月31日的2.40提升至2022年6月30日的3.15[215] - 2022年上半年筹资活动现金净流入为369万美元，其中包括2021年12月SCV和REach® Ventures行使认股权证带来的338万美元[234] - 截至2022年6月30日，公司非可取消合同义务总额为99.6823万美元，其中一年内需支付30.8875万美元[235] 业务线表现：合同与客户 - 公司与美国移民海关执法局（ICE）修改合同，合同总价值从392.1万美元增至717.6万美元[164] - 公司与ICE的合同总价值从392.1万美元修改增至717.6万美元[179] - 来自新工作说明书的收入为39.6万美元，相关协议总价值为367万美元[179] - 公司于2022年4月5日修改ICE合同，总价值从392.0764万美元增至717.6364万美元，但合同于2022年8月17日被终止[225][226][228] - 公司与ICE的重大合同总价值从原392.0764万美元修改提升至717.6364万美元，增幅约83%[242] - 合同修改后，公司与ICE签订了修正案，规定双方义务可暂停执行长达90天[242] - 在暂停执行期间，公司继续承担与2022年4月5日修改合同相关的维护成本，但未确认或收到收入[242] - 公司许多客户在服务提供前预付费用，导致产生合同负债（递延收入或客户存款负债）[244] - 公司支付条款通常要求客户在开票日期后30至60天内付款[245] - 公司预计从转让商品/服务到客户付款的间隔在一年以内，因此认定合同通常不含重大融资成分[245] 管理层讨论和指引 - 公司预计未来十二个月最大现金义务为人力资源成本，约每月63.9万美元，较2022年3月31日报告的每月75万美元有所减少[228] - 新立法要求ICE在合同或分包合同涉及超过5个全职等效人员或成本超过100万美元时需获得国会通知[242] - 截至2021年12月31日财年审计中，独立审计师发现公司财务报告内部控制存在重大缺陷，涉及股票激励计算和财务报告结账流程[260] - 在2022年6月30日止的六个月内，公司财务报告内部控制未发生重大变化[261] - 公司作为新兴成长公司，若其非关联方持有的普通股市值在任何6月30日超过7亿美元，则将在随后12月31日失去该身份[256] 市场与行业前景 - 全球生物识别系统市场预计从2020年的241亿美元增长至2027年的828亿美元[160] - 2020年至2024年间，在线支付欺诈预计给电子商务、航空票务、汇款和银行服务造成累计超过2000亿美元的损失[160] - 到2025年，生物识别技术预计每年验证超过3万亿美元的支付交易额[160] - 全球小额信贷市场预计从2020年的156.7亿美元增长至2026年的304.3亿美元[160] - 美国移民海关执法局（ICE）2023财年预算为替代拘留（ATD）计划申请额外7500万美元资金，并计划将参与者从23万人增加至60万人[160]