收入和利润 - 2022年前九个月总营收87.8万美元，而2021年同期为零[16] - 2022年前九个月总营收为87.8万美元，其中产品收入为79.2万美元，服务及其他收入为8.6万美元[128] - 2022年第三季度产品收入为186美元，服务及其他收入为6美元，总营收为192美元[128] - 2022年第三季度公司首次实现营收19.2万美元，而2021年同期为零[154][156] - 2022年前九个月营收为87.8万美元，而2021年同期为零[154][156] - 2022年第三季度净亏损3159.7万美元，每股亏损0.21美元[16] - 2022年前九个月净亏损5289.4万美元，每股亏损0.35美元[16] - 截至2022年9月30日的九个月净亏损为5289.4万美元，相比2021年同期的净亏损2.96685亿美元，亏损额大幅收窄[20] - 2022年第三季度净亏损为3159.7万美元，每股基本及摊薄净亏损为0.21美元[65] - 2022年前九个月净亏损为5289.4万美元，每股基本及摊薄净亏损为0.35美元[65] - 2022年第三季度运营亏损为2773.1万美元，较2021年同期的1103.6万美元增长151.3%[154] - 2022年前九个月净亏损为5289.4万美元，较2021年同期的2.96685亿美元收窄82.2%[154] - 公司截至2022年9月30日累计亏损为59350.4万美元[171] 成本和费用 - 2022年第三季度运营费用为2792.3万美元，同比增长153%[16] - 研发费用显著增加，2022年前九个月达4919万美元，较2021年同期的1954.6万美元增长152%[16] - 2022年第三季度研发费用增至2012.7万美元，较2021年同期的767.2万美元增长162.3%[154][157] - 2022年前九个月研发费用增至4919万美元，较2021年同期的1954.6万美元增长151.7%[154][158] - 2022年第三季度销售和营销费用增至181.5万美元，较2021年同期的104.8万美元增长73.2%[154][159] - 2022年前九个月销售和营销费用增至521.7万美元，较2021年同期的226.1万美元增长130.7%[154][160] - 2022年第三季度总运营费用增至2792.3万美元，较2021年同期的1103.6万美元增长153%[154] - 公司预计研发和制造成本将增加，以实现其产品路线图并应对通胀压力[139][145] - 2022年第三季度财产和设备折旧及摊销费用为35.8万美元，前九个月为81.5万美元[68] - 非现金支出中，2022年前九个月的股权激励费用为870.3万美元，折旧及摊销费用为82.8万美元[20] - 截至2022年9月30日的九个月，公司记录了Earnout认股权证、公共认股权证和私募认股权证负债净减少额分别为104.4万美元、1320.6万美元和626.5万美元[109] - 截至2022年9月30日的九个月，公司基于股票的薪酬支出总额为870.3万美元，其中研发部门194.1万美元，销售与营销部门30.6万美元，一般行政管理部门645.6万美元[111] - 在截至2022年9月30日的三个月和九个月内，员工购股计划的总费用分别为9.9万美元和13.9万美元[115] - 2022年第三季度及前九个月，公司经营租赁成本分别为37.1万美元和111.2万美元[76] - 2021年第三季度及前九个月，与桥贷款相关的计息和最终付款确认了143.2万美元的利息支出[87] 现金流 - 2022年前九个月经营活动所用现金净额为5662万美元，相比2021年同期的2834.3万美元，现金使用量增加[20] - 2022年前九个月投资活动所用现金净额为1.34653亿美元，主要由于购买物业和设备1118.6万美元以及净购买短期投资1.23467亿美元，而2021年同期仅为288万美元[20] - 2022年前九个月融资活动所用现金净额为422.1万美元，而2021年同期融资活动提供现金净额为3154.8万美元，主要由于2021年完成了净额2000万美元的票据借款和1146.1万美元的C-2系列优先股销售[20] - 公司现金及现金等价物和受限现金总额从期初的2.40232亿美元减少至期末的4473.8万美元，净减少1.95494亿美元[20] - 2022年前九个月经营活动所用现金净额为5662万美元，2021年同期为2834.3万美元[174][176] - 2022年前九个月投资活动所用现金净额为13465.3万美元，主要用于购买短期投资[174][179] - 2022年前九个月筹资活动所用现金净额为422.1万美元，包括280.8万美元股票回购[174][180] - 公司购买物业和设备的支出中有171.8万美元计入应付账款和应计及其他流动负债，作为非现金投资活动[22] - 公司确认了453.4万美元的运营租赁使用权资产和12.3万美元的融资租赁使用权资产，作为非现金融资活动[22] 资产和投资 - 现金及现金等价物大幅减少至4289.6万美元，较2021年12月31日的2.3894亿美元下降82%[14] - 短期投资从零增加至1.23842亿美元[14] - 物业和设备净额从2021年末的450.1万美元增至1594.8万美元，增长254%[14] - 截至2022年9月30日，财产和设备净值为1594.8万美元，较2021年12月31日的450.1万美元显著增加[68] - 截至2022年9月30日，预付费用及其他流动资产为325.8万美元，较2021年12月31日的484.4万美元减少[67] - 公司持有无限制现金及等价物4289.6万美元和短期投资12384.2万美元[171] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的总资产为1.659亿美元，其中现金等价物和受限现金为4207万美元，短期投资为1.238亿美元[117] 债务和负债 - 截至2022年9月30日，应计及其他流动负债为1265.1万美元，较2021年12月31日的648.7万美元增加[69] - 截至2022年9月30日，公司未偿还的应付票据总额为230.6万美元，其中流动部分为230.6万美元[78] - 截至2022年9月30日，经营租赁负债未来最低支付总额为478.5万美元，现值为428.7万美元；融资租赁负债未来最低支付总额为13.4万美元，现值为11.4万美元[77] - 截至2022年9月30日，公司按公允价值计量的总负债为848万美元，较2021年12月31日的2899万美元下降70.7%[117] - 公司票据应付技术性违约，全部400万美元被重分类为流动负债[172][173] - 截至2022年9月30日，公司浮动利率应付票据账面金额为230.6万美元，较2021年12月31日的376.9万美元有所下降[198] - 应付票据利率为银行最优惠利率减去0.50%，2022年9月30日和2021年12月31日实际利率分别为5.75%和2.75%[198] 权益和资本 - 股东权益从2021年末的2.05159亿美元下降至1.58262亿美元，减少23%[14] - 截至2022年9月30日，加权平均流通在外普通股为152,861,300股[65] - 被排除在稀释加权平均普通股计算之外的证券包括3,443,679股股票期权、6,190,770股RSUs和11,461,227股认股权证，总计21,095,676股[66] - 业务合并中支付给Legacy ESS股东的合计对价（不包括潜在额外获利股份）为99,700,326股公司普通股[61] - 2021年3月，公司发行了574.6003万股C-2系列可赎回可转换优先股，每股2.00美元，总金额1150万美元[97] - 在2021年10月8日完成业务合并时，所有流通在外的C-2系列优先股发行权和认股权证被行使，公司获得净收益1555.9万美元[98] - 截至2022年9月30日，公司拥有在纽约证券交易所上市的普通股认股权证7,377,893份，私募配售认股权证3,500,000份，以及Earnout认股权证583,334份[103] - 公共认股权证允许持有人以每股11.50美元的价格购买一股普通股，将于2026年10月8日或更早赎回或清算时到期[104] - 公司可在满足特定股价条件（如普通股收盘价在30个交易日内有20天达到或超过18.00美元或10.00美元）后，以每份0.01美元或0.10美元的价格赎回公共认股权证[105][106] - 在STWO首次公开募股同时，公司完成了向保荐人私募配售4,666,667份私募认股权证，并与业务合并相关，保荐人同意放弃583,333份[107] - 根据2021年股权激励计划，截至2022年9月30日，公司被授权发行17,610,000股普通股，未来可供授予的股份为11,293,692股[112][113] - 截至2022年9月30日，与未归属股票期权和RSU相关的未摊销基于股票的薪酬费用约为2531.9万美元，预计在2.81年的加权平均期内确认[114] 业务表现和运营 - 公司处于研发阶段，专注于开发用于商业和公用事业规模储能应用的铁液流电池技术，产品设计寿命为25年[24] - 产品保修负债期末余额为114.8万美元，期内新增计提215.3万美元，实际维修和替换支出为100.5万美元[70] - 截至2022年9月30日，公司未记录截至2022年9月30日的三个月和九个月期间的所得税拨备，并对几乎所有递延税资产记录了估值备抵[127] - 截至2022年9月30日，递延收入期末余额为354.6万美元，期内收入确认导致递延收入减少87.8万美元[129] - 2022年前九个月，公司向关联方销售储能系统和延保服务的收入为28.3万美元[132] - 截至2022年9月30日，公司为关联方销售延保服务记录的递延收入为0.6万美元[132] - 公司采用ASC 842租赁会计准则，于2022年1月1日确认租赁资产453.4万美元和租赁负债522.9万美元[60] - 公司有不可取消的采购承诺1550.3万美元[184] - 截至2022年9月30日，公司不可取消的采购承诺总额为1550.3万美元，可取消的采购承诺总额为2093.1万美元[91] - 公司持有的备用信用证总额为132.5万美元，其中72.5万美元由7.5万美元的受限存款担保，60万美元由等额受限现金担保[89][90] 金融工具公允价值变动 - 2022年前九个月，因认股权证负债公允价值变动产生收益1947.1万美元，而2021年同期产生费用1775.3万美元[20] - 认股权负债公允价值变动导致2022年前九个月产生1947.1万美元收益，而2021年同期为1775.3万美元损失[166] - 2021年第三季度，Series C-2可转换优先股发行权负债的公允价值变动导致增加3670万美元，期末余额为2.4845亿美元[126] - 2021年前九个月，Series C-2可转换优先股发行权负债因公允价值变动增加2486.91万美元，因衍生工具灭失减少231.52万美元[126] - 2021年第三季度及前九个月，公司因C-2系列优先股发行权公允价值变动，分别确认了3670.3万美元和2.48691亿美元的衍生负债净增加额[99] - 衍生负债重估损失2021年前九个月为24869.1万美元[167] - 净利息收入从2021年三季度158.2万美元费用转为2022年三季度78.1万美元收入[163] 风险与内部控制 - 公司披露控制和程序存在无效情况，原因是对财务报表结算流程中某些交易审核和分析的内部控制存在未补救的重大缺陷[201] - 公司已雇佣额外人员并继续扩大团队，以补救已识别的重大缺陷并加强内部控制[202] - 在截至2022年9月30日的财季，除为改进财务报告内部控制所采取的措施外，公司财务报告内部控制无其他重大变更[204] - 公司目前未涉及任何重大法律诉讼，也无已知的重大诉讼威胁[207] - 公司业务面临重大风险，包括能源存储产品仍处于开发阶段，可能无法实现商业化规模生产[209] - 公司处于商业化早期阶段，技术某些方面尚未经过全面现场测试，若无法按预期有效商业化则可能无法产生显著收入或实现盈利[209] - 公司依赖第三方供应商获取关键原材料和部件，并经历了关键供应链、运输时间、制造时间及相关成本的重大中断[209]