财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年总收入为2.71868亿美元，较2021年同期的1.78255亿美元增长52.5%[47] - 公司2022年上半年总收入为2.71868亿美元，较2021年同期的1.78255亿美元增长9360万美元，增幅52.5%[82] - 公司2022年上半年营收为2.719亿美元，较2021年同期的1.783亿美元增长52.5%[146] - 公司2022年上半年毛利润为1.053亿美元，较2021年同期的4820万美元增长118.5%[146] - 毛利润从2021年上半年的4820万美元增至2022年上半年的1.053亿美元，增加5710万美元，增幅118.5%[91] - 公司2022年上半年调整后EBITDA为1.24052亿美元，较2021年同期的6454.1万美元增长92.2%[58] - 公司2022年上半年持续经营业务利润为8579.5万美元，较2021年同期的3043.6万美元增长181.9%[58] - 持续经营利润从2021年上半年的3040万美元增至2022年上半年的8580万美元[95] - 公司2022年上半年税前利润为8609万美元，较2021年同期的3036万美元增长183.5%[146] - 公司2022年上半年净利润为8579.5万美元，较2021年同期的2758.7万美元增长211.0%[69] - 公司2022年上半年归属于所有者的利润为8579万美元，较2021年同期的2213万美元增长287.7%[146] - 公司2022年上半年调整后净利润为8311.4万美元，较2021年同期的2185.2万美元增长280.3%[63] - 公司当期净利润为8579.5万美元[150] - 公司2022年上半年归属于公司股东的净利润为8579.5万美元，较2021年同期的2212.9万美元大幅增长[202] - 公司2022年上半年基本每股收益为4.56美元，调整后基本每股收益为4.42美元[63] - 公司2022年上半年基本每股收益为4.56美元，较2021年同期的1.15美元增长296.5%[69] - 公司2022年上半年基本每股收益为4.56美元，较2021年同期的1.15美元增长296.5%[146] - 公司2022年上半年标题收益为8172.2万美元，基本标题每股收益为4.34美元[67] - 公司2022年上半年持续经营业务基本每股收益为4.56美元，稀释后每股收益为4.45美元[202] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 公司2022年上半年销售成本为1.666亿美元，较2021年同期的1.301亿美元增长3650万美元，增幅28.1%[87] - 公司2022年上半年总成本为1.66571亿美元，毛利润为1.05297亿美元[198] - 干散货业务Handysize船型销售成本为4516万美元，同比增长8.7%；Supramax/Ultramax船型销售成本为9213.7万美元，同比增长3.6%[88] - 公司2022年上半年折旧与摊销费用为3354.3万美元，较2021年同期的3023.3万美元增长11.0%[58] - 公司当期折旧及摊销费用为3354.3万美元[150] - 其他营业收入从340万美元增至380万美元，增加40万美元，增幅11.8%[92] - 行政费用从1420万美元增至1590万美元，增加170万美元，增幅约12.0%[93] - 利息支出从710万美元增至740万美元[94] - 公司当期利息支出为737.4万美元[150] - 公司2022年上半年长期租入成本调整后租船成本总额为5361万美元，其中Supramax/Ultramax船型为4768万美元[53] - 短期租赁费用（租期≤12个月）在2022年上半年为3579.6万美元，较2021年同期的3868万美元有所下降[182] - 关键管理人员薪酬总额从2021年上半年的318.2万美元降至2022年上半年的259.5万美元，其中股权支付从152.6万美元降至95.2万美元[172] 各条业务线表现：干散货业务 - 公司干散货船队由25艘自有船舶和6艘长期租入船舶组成，总计31艘运营船舶[18] - 自有干散货船队包含15艘灵便型和16艘超灵便型/极限灵便型船舶，载重吨位范围为28,240至62,660[18] - 干散货业务中，Handysize船型收入8881.5万美元，同比增长45.3%；Supramax/Ultramax船型收入1.5099亿美元，同比增长31.9%[83] - Handysize船型TCE收入从4665万美元增至7377.1万美元，增长58.1%[47] - Supramax/Ultramax船型TCE收入从8563.4万美元增至1.19468亿美元，增长39.5%[47] - 干散货业务中，Handysize船型日均等价期租租金（TCE）为24,990美元，同比增长63.5%；Supramax/Ultramax船型日均TCE为27,604美元，同比增长56.8%[85][86] - Handysize船队利用率为98.0%，Supramax/Ultramax船队利用率为99.2%[71] - Handysize航次费用从2021年上半年的1410万美元增至2022年上半年的1490万美元，增加80万美元，增幅约5.7%；Supramax/Ultramax航次费用从2880万美元增至3150万美元，增加270万美元，增幅约9.4%[89] - Handysize船舶运营成本从2021年上半年的1520万美元降至2022年上半年的1480万美元；Supramax/Ultramax船舶运营成本从750万美元增至870万美元[89] - Handysize日均船舶运营成本从5602美元/天降至5461美元/天，减少141美元/天；Supramax/Ultramax日均成本从5212美元/天增至5338美元/天，增加126美元/天[90] - 2021年上半年干散货船业务总收入为1.78255亿美元，其中超灵便型/极限灵便型船收入为1.14467亿美元，灵便型船收入为6106.6万美元[199] - 2021年上半年干散货船业务总毛利润为4820.1万美元，总营业利润为3740.6万美元[199] - 2021年上半年干散货船业务发生折旧费用，其中自有资产折旧1259.6万美元，使用权资产折旧1704.6万美元[199] 各条业务线表现：油轮业务与合资企业 - 公司已于2022年6月1日出售其最后一艘5,0140载重吨的中程油轮，标志着油轮业务的彻底终止[19] - 截至2022年6月30日，公司在Leopard Tankers Pte. Ltd.拥有50%的权益，该合资企业拥有4艘5万载重吨的油轮[26] - 公司于2020年2月14日将其在合资公司IVS Bulk的持股比例从约33.5%增加至66.75%，并将其财务业绩纳入合并报表[24] - 2020年12月1日，GSPL将一笔400万美元的贷款转换为股权，使其在IVS Bulk的持股比例从66.75%增加2.11%至68.86%[25] - 2021年9月1日，公司以4630万美元的总对价收购了IVS Bulk剩余的全部普通股，其中3720万美元用于普通股，910万美元用于优先股[25] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年第三季度Supramax/Ultramax船队的长期期租入日均成本约为14,921美元[81] - 2022年下半年（7-12月）预计干坞成本为750万美元，2023年预计为980万美元[109] - 公司使用TCE收入（船舶收入减去航次费用）和每日TCE作为衡量业绩的非GAAP财务指标[44] 船舶资产与租赁安排 - 长期租入的6艘船舶中，IVS Atsugi和IVS Pebble Beach的日租金为12,200美元，租期至2024年，购买选择权价格为2,520万美元[22] - 长期租入船舶IVS Hayakita的日租金为13,500美元，租期至2026年，购买选择权价格约为2,230万美元[22] - 长期租入船舶IVS Crimson Creek的日租金为26,276美元，租期至2023年[22] - 长期租入船舶IVS Naruo的日租金为12,750美元，租期至2024年，购买选择权价格约为1,320万美元[22] - 租入船舶的续租选择权日租金分别为：第一年12950美元/天，第二年13700美元/天[25]；或第一年14000美元/天，第二年14500美元/天，后续九个月14800美元/天[25]；或第一年13885美元/天，第二年14385美元/天，后续九个月14885美元/天[25] - 一艘船舶自2022年5月1日起以日租金26276美元的价格租入，租期为11至13个月[25] - 租入船舶的购买选择权行使日包含以137日元兑1美元的汇率估算的日元计价部分[25] - 公司行使了购买选择权，以1800万美元的价格于2022年7月25日接收了相关船舶[25] - 公司于2022年7月行使购买权，以1800万美元购入一艘2015年建造的超灵便型散货船IVS Pinehurst[203] 现金流与财务状况 - 经营活动产生的现金流量净额从2021年上半年的1.02069亿美元增至2022年上半年的1.3783亿美元，增加3570万美元[103][104] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1.3783亿美元[150] - 公司期末现金及现金等价物余额为1.60029亿美元，较期初增长56.126百万美元[151] - 公司现金及银行存款余额从2021年12月31日的1.071亿美元增长至2022年6月30日的1.654亿美元，增幅约54.4%[174] - 截至2022年6月30日，公司现金及银行存款余额为1.654亿美元，较2021年末的1.071亿美元增长54.4%[144] - 受限现金（流动部分）从2021年12月31日的287.5万美元增至2022年6月30日的536.7万美元[174] - 公司当期派发股息2256.1万美元[148] - 公司当期处置船舶获得收益2948.1万美元[150] - 船舶销售收入为3000万美元，主要来自2022年上半年出售的一艘中型油轮，而2021年同期无船舶销售[82][87] - 2022年上半年总收入为2.71868亿美元，其中船舶收入2.41709亿美元，船舶销售收入2998.1万美元[198] - 2022年上半年资本支出为112.6万美元[198] - 公司流动资产超过流动负债1.10101亿美元[155] 资产、负债与借款 - 截至2022年6月30日，公司总资产为6.848亿美元，较2021年末的6.452亿美元增长6.1%[144] - 船舶、不动产、厂房及设备账面净值从2021年12月31日的4.375亿美元下降至2022年6月30日的3.983亿美元[176] - 使用权资产（主要为船舶）账面净值从2021年12月31日的3247万美元增长至2022年6月30日的4550万美元[179] - 公司金融资产总额为2.09013亿美元，金融负债总额为2.81202亿美元[163] - 银行及其他借款总额从2021年12月31日的2.457亿美元下降至2022年6月30日的2.093亿美元，减少约14.8%[184] - 公司拥有两笔高级担保信贷额度，分别为1.141亿美元和1亿美元[112][113][115] - 一项1亿美元的优先担保信贷额度截至2022年6月30日的未偿还余额为1190.4万美元（净额）[185] - 截至2022年6月30日，公司1.141亿美元高级担保信贷额度未偿还净额为1.08813亿美元，较2021年末的1.15375亿美元减少656.2万美元[188] - 截至2022年6月30日，公司1310万美元高级担保信贷额度未偿还净额为1065.4万美元，较2021年末的1117.2万美元减少51.8万美元[189] - 其他借款（与四艘船舶相关）截至2022年6月30日未偿还余额为5096.2万美元，较2021年末的7678.6万美元减少2582.4万美元[192] - 截至2022年6月30日，租赁负债总额为4359.9万美元，较2021年末的3327.1万美元增加1032.8万美元[193] - 截至2022年6月30日，公司总合同义务为2.92308亿美元，其中一年内到期9.3396亿美元[124] - 截至2022年6月30日，公司有担保银行贷款及其他借款2.09258亿美元，相关利息支付义务3088.6万美元[124] 财务条款与风险 - 截至2020年12月31日，账面净值净资产测试要求不低于2.25亿美元，债务与经市场调整的有形固定资产比率测试要求不高于80%[113] - 自2021年1月1日起，账面净值净资产测试要求不低于2亿美元，债务与经市场调整的有形固定资产比率测试要求不高于75%[113][117] - 信贷额度要求现金及现金等价物不低于3000万美元[117] - 信贷额度抵押品价值要求（抵押船舶公允价值加额外担保除以相关债务）最低在125%至143%之间[115] - 截至2022年6月30日，公司遵守了所有信贷协议中的财务和限制性条款[120] - 公司船舶主要投入现货市场运营，面临现货市场运价周期性波动的风险[128] - 公司信贷融资的借款利率通常基于LIBOR加点，面临利率上升导致利息支出增加的风险[129] - 2022年上半年公司债务加权平均利率为5.16%，2021年同期为3.72%[130] - 银行借款加权平均实际年利率为5.16%，较2021年末的3.82%上升134个基点[191] 其他财务数据与调整项 - 公司当期船舶减值损失转回约407.3万美元[150][162] - 公司确认了407.3万美元的船舶减值转回[176] - 2022年上半年船舶减值转回为407.3万美元[198] - 一艘名为Matuku的船舶于2022年6月1日以2998.1万美元的售价交付给新业主[176] - 公司2022年上半年套期保值工具的净公允价值收益为348万美元[146] - 2022年上半年公司远期运费协议净收益为400万美元，2021年同期为40万美元[134] - 公司2022年上半年燃油互换合约实现净收益240万美元，2021年同期为120万美元[137] - 燃油价格每波动10%，将导致2022年及2021年上半年的套期保值储备分别减少或增加60万美元[137] - 2022年上半年加权平均普通股数量为1881.9474万股，用于计算稀释后每股收益的加权平均普通股数量为1928.0111万股[202] - 截至2022年6月30日，公司已发行普通股数量为18,996,493股（不包括库存股）[20] - 公司董事会于2022年8月17日宣布季度现金股息为每股0.84美元[20] - 截至2022年6月30日，公司一年内到期的干船坞和压载水处理合同承诺付款额为396.5万美元[201] 外部环境与运营影响 - 新冠疫情导致截至2021年6月30日和2022年6月30日的六个月期间，公司的每日运营成本高于正常水平[39] - 俄乌冲突通过减少该地区货物供应和增加吨海里数影响了贸易流向[42]