收入和利润（同比环比） - 第三季度2022年净收入为1.046亿美元，每股收益为0.52美元，相比第二季度2022年的净收入1.637亿美元和每股收益0.82美元有所下降[6][14] - 第三季度2022年调整后EBITDA为1.182亿美元，相比第二季度2022年的1.916亿美元下降7340万美元[6][14] - 第三季度总营业收入为2.82亿美元，同比下降27.2%（去年同期为3.88亿美元）[57] - 九个月累计营业收入为8.64亿美元，同比增长5.2%（去年同期为8.21亿美元）[57] - 第三季度净利润为1.05亿美元，同比下降46.5%（去年同期为1.95亿美元）[57] - 九个月累计净利润为3.94亿美元，同比增长21.7%（去年同期为3.23亿美元）[57] - 第三季度每股基本收益为0.52美元，同比下降46.4%（去年同期为0.97美元）[57] - 九个月累计每股基本收益为1.96美元，同比增长14.6%（去年同期为1.71美元）[57] - 第三季度总营业收入为2.82049亿美元，同比下降27.2%（2022年9月 vs 2021年9月）[102] - 九个月累计总营业收入为8.63898亿美元，同比增长5.2%（2022年 vs 2021年）[102] 成本和费用（同比环比） - 第三季度净期租和航次租船收入为2.8139亿美元，环比下降11.1%（2022年9月 vs 2022年6月）[102] - 第三季度TCE收入为1.9493亿美元，同比下降36.4%（2022年9月 vs 2021年9月）[102][106] - 九个月累计TCE收入为6.53015亿美元，同比增长1.8%（2022年 vs 2021年）[102][106] - 好望角型船舶第三季度TCE收入为1.15716亿美元，同比下降43.1%（2022年9月 vs 2021年9月）[106] - 巴拿马型/超灵便型船舶第三季度TCE收入为7921.4万美元，同比下降23.1%（2022年9月 vs 2021年9月）[106] 业务线表现 - 第三季度2022年Capesize和Panamax/Ultramax船舶的TCE费率分别为每天22,658美元和每天23,562美元，整体船队TCE费率为每天23,017美元[6] - 好望角型船舶日均TCE费率同比下降40.6%至22,658美元/天（2022年9月 vs 2021年9月）[106] - 巴拿马型/超灵便型船舶日均TCE费率同比下降4.7%至23,562美元/天（2022年9月 vs 2021年9月）[106] - 整体船队日均TCE费率同比下降28.7%至23,017美元/天（2022年9月 vs 2021年9月）[106] 船舶资产和处置 - 公司出售两艘Ultramax船舶Golden Cecilie和Golden Cathrine，获得2190万美元的收益，净现金收益为4300万美元[6][7] - 公司船队平均船龄约6.5年，为大型干散货船中船龄最低的上市船东之一[44] - 公司2022年前九个月处置老旧船舶并订购28艘现代化船舶[44] - 第三季度船舶处置收益为2186万美元，同比增长349.7%（去年同期为486万美元）[57] - 公司以5,200万美元总价出售三艘Panamax船舶，并记录950万美元收益[70]，另以6,300万美元出售两艘Ultramax船舶，获得2,190万美元收益[72] - 截至2022年9月30日，公司新造船资本化成本为7,360万美元，涉及10艘Kamsarmax型船舶[73] 管理层讨论和指引 - 预计2022年第四季度Capesize船舶75%的可用天数TCE费率为每天23,100美元，Panamax船舶78%的可用天数TCE费率为每天19,100美元[6][9] - 2023年第一季度Capesize船舶4%的可用天数TCE费率为每天21,300美元，Panamax船舶21%的可用天数TCE费率为每天21,150美元[6][10] - 公司宣布了一项高达1亿美元的股票回购计划[6][11] - 公司宣布1亿美元股票回购计划，最多回购1,000万股普通股[92] 股息和回购 - 公司宣布第三季度2022年每股现金股息为0.35美元，将于2022年12月5日左右支付[6][12] - 九个月累计股息支付达4.01亿美元，同比增长167%（去年同期为1.5亿美元）[61][63] - 公司2022年第三季度支付每股0.60美元股息，总计1.205亿美元[85] 债务和融资 - 长期债务从2021年底的11.56亿美元降至10.6亿美元，降幅8.3%[59] - 公司签订2.75亿美元信贷协议，利率为SOFR加190基点，用于再融资14艘Capesize船舶的2.656亿美元债务[84] - 截至2022年9月30日，公司长期债务账面价值为11.545亿美元，当前部分为9,450万美元[83] 现金和流动性 - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.323亿美元，包括300万美元的限制性现金，相比2022年6月30日减少3610万美元[23] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为1.29亿美元，较2021年底下降34.4%[59][61] 市场环境 - 2022年第三季度大宗农产品海运量占总量的11.9%，环比下降2.7%，同比下降6.0%[35] - 全球干散货船队规模在2022年第三季度末达到9.641亿载重吨，季度净增640万载重吨[36] - 2022年第三季度新船订单量仅为340万载重吨，为2017年第一季度以来最低水平[36] - 全球干散货船队订单占现有船队比例降至7.3%，为30年来最低水平[36][41] - 国际货币基金组织预测2022年和2023年全球GDP增长率分别为3.2%和2.7%[38] - 印度2022年和2023年GDP预计分别增长6.8%和6.1%[38] - 2023年全球吨海里需求预计将反弹3.9%[38] - 全球干散货船队中约20%的船舶船龄超过15年，可能因能效新规提前淘汰[41] 其他财务数据 - 截至报告日期，公司船队包括95艘船舶，总载重吨位约为1360万dwt，另有10艘新造船订单，合同承诺金额为2.615亿美元[7][8][13] - 公司长期租赁11艘船舶，其中7艘为融资租赁，九个月内向关联方SFL支付2,300万美元租赁还款[74] - 公司对Eneti Inc.的投资因股价下跌导致九个月期间确认20万美元亏损[77]，对SwissMarine持股16.4%，账面价值4,900万美元[78] - 公司2022年第三季度每股收益基于加权平均流通股200,885,621股计算，九个月期间为200,656,500股[68] - 截至2022年9月30日，公司未行使股票期权为650,000份，其中第三季度和九个月期间分别稀释624,661股和547,143股[69]