公司基本信息 - 公司股票简称金龙鱼，代码300999[6] - 公司法定代表人是Kuok Khoon Hong（郭孔丰）[6] - 公司注册地址和办公地址均为中国（上海）自由贸易试验区博成路1379号15层，邮编200126[6] - 公司国际互联网网址为http://www.yihaikerry.net.cn，电子信箱为jinlongyu_ir@cn.wilmar - intl.com[6] - 董事会秘书为Ang Bee Ling（洪美玲），证券事务代表为田元智，联系电话021 - 3182 3188，传真021 - 3182 2065[7] - 公司年度报告备置地点为金龙鱼董事会办公室，披露网站为深圳证券交易所官网（www.szse.com.cn）及巨潮资讯网（www.cninfo.com）等[8] - 公司聘请的会计师事务所是安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为周华、王硕炜[9] - 公司聘请的保荐机构是中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2020年10月15日到2023年12月31日[10] - 2023年2月原保荐代表人郭瑛英因工作变动，由钟犇接替继续履行持续督导工作[10] 公司利润分配 - 公司2023年利润分配预案以5421591536股为基数，每10股派发现金红利1.11元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[2] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入2515亿元，同比下降2.3%；归属于上市公司股东的净利润28.5亿元，同比下降5.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.2亿元，同比下降58.5%[11] - 2023年末公司资产总额238499990千元，较2022年末增长4.63%；归属于上市公司股东的净资产91495717千元，较2022年末增长3.14%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额14920935千元，同比增长1957.53%[11] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.53元/股，同比下降5.36%；加权平均净资产收益率为3.16%，同比下降0.27%[11] - 2023年公司实现营业收入2515亿元，同比下降2.3%；归属于上市公司股东的净利润28.5亿元，同比下降5.4%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.2亿元，同比下降58.5%[81] - 2023年公司营业收入251,523,736千元，较2022年的257,485,444千元下降2.32%[93] - 2023年公司销售量50,092千吨，较2022年的45,073千吨增长11.14%；生产量42,256千吨，较2022年的38,722千吨增长9.13%；库存量2,794千吨，较2022年的3,007千吨下降7.08%[95] - 2023年营业成本239,366,189千元，较2022年的242,867,518千元下降1.44%，其中直接材料占比90.32%，较2022年下降1.69%[94][96] - 2023年农副食品加工业毛利率4.83%，较2022年下降0.85%；厨房食品毛利率6.41%，较2022年下降0.27%；饲料原料及油脂科技毛利率2.19%，较2022年下降1.62%[94] - 2023年前五名客户合计销售金额23,818,712千元，占年度销售总额比例9.48%，其中关联方销售额占比2.11%[99] - 2023年前五名供应商合计采购金额70,850,885千元，占年度采购总额比例33.09%，其中关联方采购额占比18.16%[102] - 2023年销售费用6072776千元，同比增长1.46%；管理费用3524315千元，同比增长7.13%；财务费用63524千元，同比减少91.05%；研发费用267249千元，同比增长9.55%[105] - 2023年职工薪酬2370619千元，占比39.04%，同比增长2.76%；促销费1166950千元，占比19.22%，同比减少0.50%[106] - 2023年广告费621999千元，占比10.24%，同比减少11.03%；租赁仓储费354644千元，占比5.84%，同比减少8.14%[106] - 2023年港杂费182366千元，占比3.00%，同比增长40.89%，主要因港口业务量增加；差旅费146111千元，占比2.41%，同比增长63.50%，主要因出差增加[106] - 2023年研发人员数量327人，同比增长0.31%；研发人员数量占比0.95%，与上年持平[108] - 2023年研发人员中本科43人，同比减少6.52%；硕士200人，同比增长2.04%；博士38人，同比减少9.52%[108] - 2023年30岁以下研发人员85人，与上年持平；30 - 40岁163人，同比减少6.86%；40岁以上79人，同比增长19.70%[109] - 2023年研发投入金额267249千元，研发投入占营业收入比例0.11%；研发支出资本化金额为0[110] - 2022年研发投入金额243943千元，研发投入占营业收入比例0.09%；研发支出资本化金额为0[110] - 2021年研发投入金额255577千元，研发投入占营业收入比例0.11%；研发支出资本化金额为0[110] - 2023年经营活动现金流入小计272,642,909千元，同比减少2.37%；现金流出小计257,721,974千元，同比减少7.47%；现金流量净额14,920,935千元，同比上升1957.53%[111] - 2023年投资活动现金流入小计49,884,623千元，同比减少9.15%；现金流出小计67,565,210千元，同比增加1.05%；现金流量净额-17,680,587千元，同比下降47.91%[111] - 2023年筹资活动现金流入小计161,003,518千元，同比增加5.76%；现金流出小计147,727,532千元，同比增加6.27%；现金流量净额13,275,986千元，同比增加0.39%[111] - 2023年现金及现金等价物净增加额10,595,315千元，同比增加363.92%[111] - 2023年投资收益1,234,502千元，占利润总额比例36.14%；公允价值变动损益438,320千元，占比12.83%；资产减值-137,891千元，占比-4.04%；营业外收入92,645千元，占比2.71%；营业外支出67,659千元，占比1.98%；资产处置损失-13,890千元，占比-0.41%[113] - 2023年末货币资金59,296,322千元，占总资产比例24.86%，较年初比重增加7.55%；存货47,588,792千元，占比19.95%，比重减少3.33%；投资性房地产1,764,768千元，占比0.74%，比重增加0.49%[114] - 2023年末短期借款95,401,139千元，占总资产比例40.00%，较年初比重增加1.39%；合同负债2,980,525千元，占比1.25%，比重减少0.66%；长期借款10,357,879千元，占比4.34%，比重减少2.56%[114][115] - 2023年交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数20,515,898千元；衍生金融资产期末数1,041,237千元；其他债权投资期末数418,964千元；其他权益工具投资期末数1,023,142千元；金融资产小计期末数22,999,241千元[116] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值13,712,555千元，存货216,745千元，其他应收款1,527,689千元，其他非流动资产6,196,387千元，应收票据105,502千元，交易性金融资产2,316,000千元，合计24,074,878千元[118] - 2023年报告期投资额67,565,210千元，上年同期投资额66,861,159千元，变动幅度1.05%[119] 公司分季度财务数据 - 分季度看，2023年第一至四季度营业收入分别为61041035千元、57672597千元、69808607千元、63001497千元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为854099千元、111648千元、1163325千元、718677千元[15] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为240393千元、 - 225966千元、894704千元、412204千元[15] 公司非经常性损益情况 - 2023年公司非经常性损益合计1526414千元，2022年为 - 173099千元，2021年为 - 864658千元[18] 公司财务数据变动原因 - 报告期内营业收入下降是因产品价格下跌影响超销量增长贡献，厨房食品利润下降，饲料原料及油脂科技产品利润增幅较大[12][13][14] - 扣除非经常性损益后的净利润变动主要受未完全满足套期会计要求的衍生金融工具及结构性存款损益影响[14] 行业市场情况 - 2023年水稻产量2.08亿吨，我国是大米第一产量和消费大国[22] - 报告期内食用油原料价格震荡下行，国内经济恢复使需求有一定提振，但内需动力和信心不足[21] - 报告期内水稻供应总体充裕，部分优质粮源因自然灾害供给紧张、价格上涨，终端消费清淡，“稻强米弱”使企业成本承压[22] - 报告期内小麦及其相关产品行情大幅波动且价格波动频繁，速冻等食品加工行业增长乏力，终端消费需求疲软[23] - 报告期内第三季度国内大豆供给偏紧，豆粕等产品价格回升，全年受全球大豆供应宽松影响价格呈震荡下行趋势[24] - 报告期内石油及油脂原料价格总体下行，油脂科技行业市场需求受抑制，企业经营压力增加[25] 公司品牌情况 - 2023年“金龙鱼”以730.4分第十三年蝉联食用油品牌榜榜首，“胡姬花”“香满园”分列第5、第6位[27] - “金龙鱼”在C - BPI大米、面粉品牌排行榜上分别位列第2位[27] - 2022年公司以1085.87亿元的品牌价值在“中国食品饮料上市公司品牌价值榜”居于第3位[27] - 2023年“金龙鱼”品牌价值约711亿元[27] - 2023年“金龙鱼”以730.4分第十三年蝉联食用油品牌榜榜首，品牌价值约711亿元[75] - 近三年公司在小包装食用植物油、包装米现代渠道市场份额排名第一[76] - 根据Chnbrand发布的2023年中国品牌力指数品牌排行榜，“金龙鱼”以730.4分第十三年蝉联食用油品牌榜榜首[88] - “金龙鱼”在C - BPI大米、面粉品牌排行榜上分别位列第2位[88] 公司主营业务及产品 - 公司主营业务是厨房食品、饲料原料及油脂科技产品的研发、生产与销售，报告期内未发生重大变化[32] - 公司主要产品包括厨房食品、饲料原料及油脂科技产品，涵盖食用油、大米、豆粕等[33] - 金龙鱼特香油酸多花生油有益油酸含量>60%，全渠道销售[58] - 金山茶有机冷榨山茶油为100%纯正山茶油，蕴含活性三萜烯醇特性[58] - 金龙鱼金玉满堂黄金比例食用植物调和油添加5%特级初榨橄榄油，为电商定制产品[58] - 金龙鱼五常大米（尝鲜90天）为餐饮渠道首款五常产优质生态大米，有90天尝鲜期[58] - 2023年公司油、米、面、央厨等产线推出众多新品，如欧丽薇兰品鉴级特级初榨橄榄油等[87] 公司面临风险及应对策略 - 公司面临行业竞争、宏观经济波动、国家食用植物油行业政策变动等多种风险[35][37][38] - 公司将通过研发创新、共用销售渠道、降低成本等方式提升市场竞争力[35] - 公司将顺应经济形势变化，优化产品结构，推出满足不同消费群体需求的产品[37] - 公司将密切关注国家政策变化，及时调整经营策略[38] - 公司将保持多产线均衡发展，多品类齐头并进的综合经营模式[39] - 公司将持续关注消费趋势及下游需求变化，研发创新、优化产品结构[40] - 公司产品原材料成本占主营业务成本比重较高，价格波动可能影响盈利水平[41] - 公司将采用套期保值、拓展采购渠道等策略减小原材料价格波动影响[41] - 公司从前五大供应商采购原材料金额占采购总额比重较高[42] - 公司进行期货、远期外汇合约等衍生品交易以减少价格和汇率波动风险，但面临多种交易风险[44] - 公司产品经过多环节到达消费者，存在产品质量和食品安全事件风险[45] - 公司经营受原材料价格、市场竞争、人工成本等因素影响，各季度经营业绩和现金流存在波动风险[46] - 公司期末存货账面价值余额较大，存在存货跌价风险[47] - 公司部分原材料海外进口以美元结算，持有较大数额美元资产和负债，受汇率变动影响盈利能力[48] - 公司多家境内子公司享企业所得税免税政策，新加坡子公司符合要求业务利得享5%优惠税率，政策变化会影响盈利能力[49] - 公司无形资产及商誉账面价值占资产总额比例较高，存在减值影响业绩风险[50] - 公司生产产生废弃物，处理