财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入34.55亿元，较2022年减少1.78%[33] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，较2022年减少40.96%[33] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.96亿元，较2022年减少41.39%[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.22亿元，较2022年减少3.74%[33] - 2023年末资产总额44.17亿元，较2022年末增加24.72%[33] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产32.08亿元，较2022年末增加15.42%[33] - 2023年第一至四季度营业收入分别为8.11亿元、8.53亿元、9.63亿元、8.28亿元[36] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.88亿元、1.21亿元、0.50亿元、0.45亿元[36] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为0.86亿元、1.16亿元、0.50亿元、0.45亿元[36] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.25亿元、0.84亿元、2.61亿元、 - 1.47亿元[36] - 2023年非流动性资产处置损益（2022年为-46,191.90，2021年为-311,139.85）[41] - 2023年计入当期损益的政府补助为10,396,130.56元，2022年为8,824,319.97元，2021年为14,772,976.79元[41] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4,522,361.11元，2022年为4,396,327.24元，2021年为10,091,503.54元[41] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为58,666.67元，2022年为58,666.67元[41] - 2023年债务重组损益为-664,760.00元[41] - 2023年其他营业外收入和支出为-3,131,188.55元，2022年为-905,426.77元，2021年为-1,913,806.67元[41] - 2023年所得税影响额为2,795,302.45元，2022年为1,845,122.99元，2021年为3,375,330.35元[41] - 2023年公司实现营业收入34.55亿元，同比下降1.78%；利润总额3.81亿元，同比下降39.19%；归属于上市公司股东的净利润3.04亿元，同比下降40.96%[58] - 2023年销售费用7213.57万元，同比增加16.31%；管理费用1.75亿元，同比减少10.78%；财务费用999.08万元，同比增加138.66%；研发费用8432.88万元，同比增加7.40%[72] - 2023年经营活动现金流入小计2,390,776,348.98元，同比增1.33%；现金流出小计2,068,291,731.72元，同比增2.16%；现金流量净额322,484,617.26元，同比降3.74%[76] - 2023年投资活动现金流入小计978,456,616.60元，同比增2,001.59%；现金流出小计1,651,221,231.27元，同比增352.83%；现金流量净额-672,764,614.67元，同比降111.50%，主要因购建固定资产和投资理财增加[76] - 2023年筹资活动现金流入小计929,670,463.79元，同比增51.77%；现金流出小计419,654,482.85元，同比降14.38%；现金流量净额510,015,980.94元，同比增316.54%，主要因吸收投资增加及偿还债务支付的现金减少[76] - 2023年投资收益5,225,726.08元，占利润总额比例1.37%；公允价值变动损益-915,049.04元，占比-0.24%；资产减值824,451.44元，占比0.22%；营业外收入1,780,531.28元，占比0.47%；营业外支出4,911,719.83元，占比1.29%[78] - 2023年末货币资金534,642,095.24元，占总资产比例12.10%，较年初比重增1.52%；应收账款950,495,339.66元，占比21.52%，比重降6.20%；存货402,481,945.99元，占比9.11%，比重降2.60%[79] - 2023年末固定资产888,128,100.74元，占总资产比例20.11%，比重降7.75%；在建工程492,832,534.10元，占比11.16%，比重增7.59%[79] - 2023年公司实现营业收入345,461.23万元，同比下降1.78%；利润总额38,136.05万元，同比下降39.19%[99] - 2024年公司计划实现营业收入36亿元，利润总额4亿元[99] - 2022年度母公司实现净利润2.88亿元，按10%提取法定盈余公积2876.46万元[139] - 2022年度利润分配以4.05亿股为基数，每10股派现2元，拟派现8095.42万元[140] - 2023年度利润分配预案以4.03亿股为基数，每10股派现2.5元，拟派现1.01亿元[141] - 2023年度母公司实现净利润3.02亿元，按10%提取法定盈余公积3017.82万元[143] - 截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润为14.04亿元，母公司报表可分配利润为8.45亿元[143] 各条业务线数据关键指标变化 - 高性能橡胶助剂收入20.77亿元，占比60.13%，同比下降9.06%；多功能橡胶助剂收入13.68亿元，占比39.60%，同比增长12.33%[60] - 境内收入18.97亿元，占比54.92%，同比增长3.62%；境外收入15.57亿元，占比45.08%，同比下降7.64%[60] - 橡胶助剂行业毛利率22.31%，同比下降5.36%；高性能橡胶助剂毛利率22.99%，同比下降8.29%；多功能橡胶助剂毛利率21.19%，同比增长0.45%[62][63] - 高性能橡胶助剂产量123,598.48吨，销量117,445.20吨；多功能橡胶助剂产量102,383.16吨，销量104,344.91吨[64] - 橡胶助剂行业销售量224,829.67吨，同比增长13.94%；生产量226,047.79吨，同比增长7.09%；库存量14,320.76吨，同比增长9.30%[65] - 橡胶助剂行业原材料成本18.17亿元，占营业成本比重67.71%，同比下降5.70%[67] - 境外橡胶助剂销售营业收入15.57亿元，占公司营业总收入的45.08%[64] - 高性能橡胶助剂原材料2023年金额为9.27亿元，占营业成本比重34.54%，同比减少6.82%；多功能橡胶助剂原材料2023年金额为8.89亿元，占比33.14%，同比增加2.57%[68] 应收账款情况 - 报告期末公司应收账款净额为95,049.53万元，应收账款占营业收入比例相对较高[11] - 公司应收账款客户主要为大中型信用较好企业，但仍存在因客户财务状况等恶化出现坏账的风险[11] 行业风险与竞争 - 公司所处橡胶助剂行业集中度低、竞争激烈，产品面临市场竞争风险[5] - 报告期内公司产品及原材料价格存在波动，对经营业绩有一定影响，未来价格重大不利波动将产生不利影响[7] - 橡胶助剂行业研发成果转化时间长，公司存在研发成果转化不及时的风险[9] 安全生产相关 - 公司作为精细化工企业，面临安全生产风险，报告期内未出现重大安全生产事故[8] - 公司已建立完善安全生产管理制度，未来将加强员工安全生产培训[8] 公司技术与研发优势 - 公司拥有国内橡胶助剂行业唯一以企业为载体的国家级工程技术研发中心，在橡胶助剂开发方面处于国内领先地位[10] - 公司通过技术攻关形成多项核心技术，解决促进剂行业三废问题，实现部分产品国产化[56] - 公司自主开发“多效蒸发+生化”处理组合工艺，解决橡胶助剂废水治理难题[56] 橡胶助剂行业数据 - 2023年橡胶助剂工业累计工业总产值315.68亿元，同比下降2.7%；销售收入313.4亿元，同比下降0.3%；出口额96.15亿元，同比下降7.9%；总产量149.86万吨，同比增长9%；出口量40.26万吨，同比增长2.2%[46] - 2020年橡胶助剂行业前十强企业按销售收入计算的产业集中度高达66.3%[47] - 橡胶助剂“十四五”产量预测目标173万吨，规划目标“橡胶助剂行业发展的速度平均在年5.7%”；“十四五”末（2025年），行业集中度（前十名企业销售收入占全行业比率）≥75%，其中销售收入30亿元以上企业≥2家，20亿元以上企业≥4家；到“十四五”末，我国进入世界橡胶助剂工业前五名的企业不少于4家；2025年，橡胶助剂产品无毒无害率≥97%，橡胶助剂工艺绿色化率至少达到85%[46][47] 公司产品市场份额 - 公司防焦剂CTP产销量约占全球60%以上的市场份额[50] 原材料采购情况 - 原材料一采购额占采购总额的7.24%，上半年平均价格9,672.75元，下半年平均价格10,471.76元[52] - 能源采购价格占生产总成本30%以上[52] 公司产能与项目进展 - 主要橡胶助剂产品设计产能20.1万吨/年，产能利用率112.46%，在建产能6.5万吨/年[53] - 特硅新材料取得年产4万吨三氯氢硅联产6500吨四氯化硅项目环评批复[53] - 阳谷华泰于2024年1月取得化工技术创新研究成果转化车间项目环评批复[53] - 10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目承诺投资12,065.9万元，截至期末累计投入6,452.94万元，投资进度53.48%[89] - 阳谷华泰智能工厂建设项目承诺投资4,129万元，截至期末累计投入4,170.75万元，投资进度101.01%[89] - 戴瑞克智能化工厂改造项目承诺投资3,760.58万元，截至期末累计投入1,377.97万元，投资进度36.64%[89] - 补充流动资金承诺投资8,550.52万元，截至期末累计投入8,175.11万元，投资进度100.02%[89] - 年产65,000吨高性能项目承诺投资46,000万元，截至期末累计投入4,537.76万元，投资进度9.86%[89] - 承诺投资项目小计金额为92544.38万元，累计投入金额为39147.77万元，投入进度为78.38%[91] - 2023年10月公司决定新增特硅新材料为募投项目实施主体，新增山东聊城莘县为实施地点，拟用25500万元增资，增资后其注册资本从1亿元增至3.55亿元[91] - 2023年8月公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金3385.53万元及已支付发行费用的自筹资金124.39万元，共计3509.92万元[92] - 截至2023年12月31日，2022年定增未使用募集资金8152.03万元，其中1000万元为未到期理财产品，7152.03万元存于专户；2023年可转债未使用募集资金45761.08万元，其中42500万元为未到期理财产品，3261.08万元存于专户[92] - 截至2024年1月26日，“阳谷华泰智能工厂建设”项目结项，节余资金及利息0.85万元转出补充流动资金[92] - 2024年3月公司同意用不超10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[93] 公司资质证书 - 阳谷华泰全国工业产品生产许可证有效期至2024年7月8日[54] - 阳谷华泰危险化学品登记证有效期从2023年7月26日至2026年7月25日[54] - 阳谷华泰排污许可证（91370000168015871H001V）有效期从2023年3月30日至2028年3月29日[54] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额7.87亿元，占年度销售总额比例22.78%，且与公司无关联关系[69] - 前五名供应商合计采购金额6.01亿元，占年度采购总额比例23.16%，与公司无关联关系[70] 研发项目进展 - 新型防老剂已完成50L放大实验，后续将根据市场情况安排下一步计划[73] - 硅烷偶联剂和氨基树脂（HMM）处于建设阶段，计划2024年建成投产[73][74] - 有机过氧化物和锂电新能源相关添加剂已完成中试试验研究，正开展吨级工程化设计，分别计划2024年底和