整体营收情况 - 2023年第三季度公司收入增长3%至71.33亿美元，主要得益于流媒体服务，尤其是Paramount+，但线性网络收入因全球广告市场疲软而下降[151][152] - 2023年前九个月公司收入略降至220.14亿美元，流媒体服务增长被影院发行、线性网络和内容授权收入下降抵消[157][158] - 2023年第三季度总营收71.33亿美元，较2022年同期增长3%；前三季度总营收220.14亿美元，较2022年同期基本持平[186] - 2023年第三季度总营收71.33亿美元，同比增长3%；前九个月总营收220.14亿美元，同比基本持平[235][237] 运营与净利润情况 - 2023年第三季度公司运营收入增长10%至6.21亿美元，2022年有1.69亿美元的重组和其他公司事务费用影响对比[151][153] - 2023年第三季度公司持续经营业务归属于派拉蒙的净利润增加9400万美元至2.47亿美元，摊薄后每股收益增加0.15美元至0.36美元[151][154] - 2023年前九个月公司运营亏损8.55亿美元，而去年同期运营收入为21.6亿美元，2023年记录了23.7亿美元的节目费用[157][159] - 2023年前九个月公司持续经营业务归属于派拉蒙的净亏损为12.88亿美元，摊薄后每股亏损2.04美元，去年同期净利润为9.02亿美元，摊薄后每股收益1.32美元[157][160] - 2023年前三季度GAAP净亏损12.88亿美元，摊薄后每股亏损2.04美元；Non - GAAP净利润3.59亿美元，摊薄后每股收益0.48美元[175] - 2022年前三季度GAAP净利润9.02亿美元，摊薄后每股收益1.32美元；Non - GAAP净利润11.02亿美元，摊薄后每股收益1.63美元[181] - 2023年第三季度总运营收入6.21亿美元，同比增长10%；前九个月运营亏损8.55亿美元，去年同期盈利21.6亿美元[235][237] - 2023年前三季度持续经营业务归属于派拉蒙的净利润分别为2.47亿美元和 - 12.88亿美元，稀释每股收益分别为0.36美元和 - 2.04美元[226][227] 调整后OIBDA情况 - 2023年第三季度调整后OIBDA下降9%至7.16亿美元，因收入增长被更高成本抵消[151][153] - 2023年前九个月调整后OIBDA下降30%至18.7亿美元，受线性收入下降和影院发行时间及组合影响[157][159] - 2023年第三季度TV Media调整后OIBDA为11.49亿美元，同比下降7%；前九个月为36.49亿美元，同比下降12%[238][245] - 2023年前九个月，授权和其他收入下降3%，调整后OIBDA下降12%[250][251] - 2023年第三季度，直接面向消费者业务收入增长38%，调整后OIBDA改善1.05亿美元，增幅31%[252] - 2023年前九个月，直接面向消费者业务收入增长39%，调整后OIBDA改善7100万美元，增幅6%[259] - 2023年第三季度，影视娱乐业务收入增长14%，调整后OIBDA减少9000万美元[266] - 2023年前九个月，影视娱乐业务收入下降17%，调整后OIBDA减少3.28亿美元[272] 业务板块营收情况 - 2023年第三季度TV Media营收45.67亿美元，同比下降8%；前九个月营收149.17亿美元，同比下降6%[235][237] - 2023年第三季度Direct - to - Consumer营收16.92亿美元，同比增长38%；前九个月营收48.67亿美元，同比增长39%[235][237] - 2023年第三季度Filmed Entertainment营收8.91亿美元，同比增长14%；前九个月营收23.1亿美元，同比下降17%[235][237] 各业务收入细分情况 - 2023年第三季度和前三季度广告收入分别下降9%和7%，主要因线性广告下滑及汇率影响，部分被流媒体广告收入增长抵消[186][187] - 2023年9月30日Paramount+订阅用户从2022年同期的4600万增长至6340万，第三季度和前三季度附属及订阅收入分别增长14%和13%[189] - 2023年第三季度影院收入增长63%，主要因《碟中谍7》和《忍者神龟：变种大乱斗》上映；前三季度影院收入下降35%，因与2022年《壮志凌云2》对比[190][192] - 2023年第三季度和前三季度授权及其他收入分别下降8%和3%，主要因第三方内容收入降低，受罢工导致的临时停产影响[194] - 2023年第三季度TV Media广告收入17.03亿美元，同比下降14%；前九个月广告收入59.05亿美元，同比下降11%[238][245] - 2023年前九个月，国内广告收入降至50.8亿美元，国际广告收入降至8.26亿美元，受全球广告市场疲软和外汇汇率变化影响[247] - 2023年前九个月，附属和订阅收入下降1%，国内降至57.6亿美元，国际降至3.22亿美元，降幅13%[249] - 2023年第三季度，Paramount+全球订阅用户增至6340万，增长1740万，增幅38%，收入增长61%[253] 成本与费用情况 - 2023年第三季度和前三季度运营费用分别增长5%和4%，内容成本分别增长1%，分销及其他费用分别增长21%和14%[195] - 2023年前三季度内容成本包含因罢工导致制作延迟而产生的5700万美元增量成本，第四季度增量成本取决于罢工持续时间[199] - 2023年上半年公司进行内容战略调整，产生23.7亿美元节目费用，包括19.7亿美元内容减值及4.02亿美元开发成本注销和合同终止成本[202] - 2023年前三季度销售、一般和行政费用分别为17.36亿美元和52.72亿美元，较2022年同期增长4%和5%，主要因员工成本增加[203][204] - 2023年前三季度折旧和摊销分别为1.05亿美元和3.1亿美元，较2022年同期增长14%和10%，主要因软件折旧增加[206] - 2023年前三季度重组和其他公司事务费用分别为 - 1000万美元和4400万美元，2022年同期为1.69亿美元和2.76亿美元[208] - 2023年前三季度利息费用分别为2.32亿美元和6.98亿美元，较2022年同期基本持平；利息收入分别为2900万美元和9700万美元，较2022年同期增长 - 12%和33%[213] - 2023年前三季度其他项目净额分别为 - 4200万美元和 - 1.48亿美元，主要因养老金和退休后福利成本增加[220] - 2023年前三季度所得税费用分别为4000万美元和 - 4.36亿美元，有效税率分别为10.6%和30.4%；2022年同期分别为1.01亿美元和2.64亿美元，有效税率分别为31.3%和20.1%[221][222] - 2023年前三季度权益法投资净损失分别为7500万美元和2.59亿美元，较2022年同期增长 - 29%和 - 109%[225] 特殊收益与损失情况 - 2023年第二季度公司对Viacom18的留存权益获得1.68亿美元收益；2022年前三季度公司因出售The CW部分权益和投资减值损失900万美元[215] - 2022年前三季度公司因提前赎回29.1亿美元长期债务产生1.2亿美元债务清偿损失[216] - 2023年10月30日公司以16.2亿美元出售Simon & Schuster，预计2023年第四季度确认约7亿美元收益[229] - 2023年10月公司收到CBS诉讼和解款1.2亿美元，将在四季度确认该收益[316] 业务调整与事件 - 2023年编剧工会罢工已结束，但演员工会罢工仍在进行，恢复生产的时间和对未来业绩及现金流的影响不确定[155][157] - 2023年6月27日在美国推出Paramount+ with Showtime计划，7月6日Showtime OTT不再作为新用户独立订阅服务[232][234] 现金流与债务情况 - 截至2023年9月30日，公司未来五年长期债务义务为32.1亿美元，现金及现金等价物为18亿美元[279][280] - 2023年前九个月，经营活动净现金流为3100万美元，较去年减少2.95亿美元[284] - 2023年前九个月，投资活动净现金流为 - 3.44亿美元，融资活动净现金流为 - 7.44亿美元[284] - 2023年前9个月持续经营业务经营现金流净使用现金1.74亿美元，2022年同期为净现金来源2.19亿美元[285] - 2023年前9个月和2022年前9个月用于重组、并购相关成本和转型计划的支出分别为2.88亿美元和1.33亿美元[286] - 2023年前9个月和2022年前9个月投资活动净现金使用量分别为3.44亿美元和3.83亿美元[289] - 2023年前9个月和2022年前9个月融资活动净现金使用量分别为7.44亿美元和26.81亿美元[291] - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，公司总债务分别为156.65亿美元和158.46亿美元[296] - 2023年9月，公司偿还了1.39亿美元7.875%的债券，11月1日偿还了3500万美元7.125%的优先票据[297] - 2023年第一季度，公司修订并延长了35亿美元的循环信贷额度，该额度将于2027年1月到期[304] - 截至2023年9月30日，公司无未偿还的商业票据借款[302] - 截至2023年9月30日，公司有1.74亿美元未记录在合并资产负债表上的信用证和担保债券，以及19亿美元备用信用证额度[307] - 截至2023年9月30日，CBS电视城担保义务相关负债为2600万美元， Famous Players Inc.租赁承诺为1100万美元[309][310] 诉讼与索赔情况 - 2023年3月Viacom诉讼达成和解协议，和解金1.225亿美元已全额支付[318] - 2023年2月法院驳回证券发行诉讼中对公司的所有索赔，原告和承销商被告已上诉[321] - 2023年8月法院初步批准电视站所有者诉讼的和解协议[322] - 截至2023年9月30日公司有20670项石棉索赔待处理，较2022年底的21580项有所减少[324] - 2023年第三季度公司收到约690项新石棉索赔，关闭或转移约770项索赔[324] - 2022年和2021年公司石棉索赔和解及辩护总成本分别约为5700万美元和6300万美元[324] 指标说明与风险情况 - 非GAAP指标用于评估公司运营表现、规划和预测未来，对投资者有参考价值，但不能替代GAAP指标[162][163] - 公司面临多种风险，包括流媒体业务、广告收入、竞争、技术变革等风险[331] - 自2022年12月31日年度报告以来市场风险无重大变化[334]