财务数据关键指标变化 - 2023年第三季度公司总收入为5.885亿美元，同比增长5.8%[173][174] - 2023年前九个月公司总收入为16.836亿美元，同比增长3.3%[173][174] - 2023年第三季度调整后EBITDA为2.354亿美元，利润率40.0%[174][175] - 2023年前九个月调整后EBITDA为6.316亿美元，利润率37.5%[174][175] - 2023年第三季度调整后净利润为1.162亿美元，每股收益0.27美元[174] - 2023年前九个月调整后净利润为2.918亿美元，每股收益0.68美元[174] - 2023年第三季度归属于公司的净收入为4400万美元，2022年同期为8000万美元[176] - 调整后归属于公司的净收入第三季度为1.162亿美元（每股0.27美元），与2022年同期1.154亿美元基本持平[176] - 公司2023年前九个月净亏损4870万美元，同比扩大2360万美元，主要因利息支出增加2710万美元[228] - 公司2023年第三季度调整后净利润为1.162亿美元，每股收益0.27美元[229] - 公司2023年前九个月调整后净利润为2.918亿美元，同比减少1680万美元[230] 成本和费用 - 2023年第三季度折旧与摊销费用为1.467亿美元，同比增长1.1%[173][175] - 2023年第三季度利息支出为5700万美元，同比增长16.1%[173][175] - 2023年第三季度股权激励费用为2080万美元，同比增长16.2%[175] - 无形资产增量摊销（收购会计处理）第三季度为1.157亿美元，前九个月为3.501亿美元[176] - 公司2023年第三季度服务成本（不含折旧和摊销）为2.065亿美元，同比增长3150万美元（18.0%），主要受数据采集和处理成本增加约2300万美元及人员净成本增加约1000万美元驱动[197][198] - 2023年前九个月服务成本达6.074亿美元，同比增加7410万美元（13.9%），数据采集和处理成本增长约6700万美元是主因[197][199] - 第三季度销售及行政费用降至1.816亿美元，同比减少250万美元（1.4%），专业和设施费用节省约600万美元部分抵消了人员成本增加400万美元[197][200] - 前九个月折旧与摊销费用为4.371亿美元，同比下降440万美元（1.0%），主要因私有化交易和Bisnode收购相关的无形资产摊销减少[197][204] - 第三季度重组费用锐减500万美元（76.3%）至160万美元，源于北美业务裁员成本降低[197][205] - 公司2023年第三季度净利息支出为5530万美元，同比增长13.8%[218] - 公司2023年前九个月利息收入同比增长281.8%至4200万美元，主要因利率上升[218] - 公司2023年前九个月利息支出同比增长21.9%至1.684亿美元，主要因利率上升及2022年提前赎回6.875%优先票据的影响[220] 各地区表现 - 2023年第三季度北美地区调整后EBITDA为1.956亿美元，国际地区为5550万美元[175] - 北美地区第三季度收入增长1780万美元（4.4%），其中金融与风险解决方案收入增长1080万美元（4.8%），销售与营销解决方案收入增长700万美元（3.9%）[183][184] - 国际业务第三季度收入增长1440万美元（9.4%），外汇正面影响560万美元，剔除后有机增长880万美元（5.8%）[183][190] - 国际金融与风险解决方案第三季度收入增长1140万美元（11.1%），剔除外汇影响390万美元后增长750万美元（7.5%）[183][192] - 北美销售与营销解决方案前九个月收入增长2460万美元（4.8%），主要来自主数据管理解决方案增长约1900万美元[183][189] - 国际销售与营销解决方案前九个月收入下降60万美元（0.4%），剔除外汇和剥离影响后有机增长490万美元（3.2%）[183][196] - 北美业务第三季度调整后EBITDA增长720万美元（3.8%）至1.956亿美元，但利润率下降30个基点至46.4%[209][212] - 国际业务前九个月调整后EBITDA利润率提升20个基点至32.3%，EBITDA总额增长700万美元（4.6%）[209][215] 业务线表现 - 全球客户基础截至2022年底超过24万家，覆盖金融、科技、零售等行业[144] - 北美和国际业务通过订阅模式提供数据与分析服务，支持商业信贷决策和销售营销优化[155] - 销售与营销解决方案通过整合企业图谱和替代数据优化客户销售漏斗[143] 管理层讨论和指引 - 公司预计2023年资本支出将在1.6亿至1.8亿美元之间[241] - 2023年第三季度公司签订技术服务合同，未来五年总承诺金额约2.33亿美元，其中2023年第四季度预计支付3000万美元，2024年支付6200万美元[245] 外汇影响 - 约30%收入来自非美国市场，美元走强对欧元、英镑和瑞典克朗的汇率波动负面影响收入[149] - 2023年第三季度总收入为5.885亿美元，同比增长5.8%（外汇影响前为4.8%），外汇正面影响为530万美元[179][180] - 2023年前九个月总收入为16.836亿美元，同比增长3.3%（外汇影响前为3.9%），外汇负面影响为780万美元，剥离德国业务影响180万美元[181][182] 债务和融资 - 公司应收账款证券化设施在2023年9月30日前的九个月内净支付1310万美元[147] - 2023年7月25日修订信贷协议，将2026年到期贷款的适用利率降低0.25%至SOFR+3.00%[152] - 2023年7月31日穆迪将公司家族评级从B2上调至B1，导致贷款利差再降0.25%[153] - 2022年9月设立的应收账款证券化设施初始月度提取限额为1.6亿至2.15亿美元[147] - 2022年1月通过4.6亿美元增量贷款赎回4.2亿美元2026年到期优先担保票据[151] - 2023年前九个月融资活动净现金使用减少，主要由于上年同期债务赎回和定期贷款还款支付增加5.102亿美元，以及本年度信贷额度净借款增加1.781亿美元[242] - 截至2023年9月30日，公司短期债务总额为3270万美元，与2022年12月31日持平[243] - 截至2023年9月30日，公司长期债务总额为36.537亿美元，较2022年底的36.139亿美元有所增加[243] - 2026年到期定期贷款本金26.306亿美元，账面价值25.938亿美元[243] - 公司利率每上升100个基点将导致年利息支出增加约3200万美元[239] 现金流 - 公司截至2023年9月30日持有现金及等价物2.301亿美元，其中2.281亿美元位于海外业务[235] - 公司2023年前九个月经营活动现金流为2.837亿美元，同比减少1.561亿美元，主要因应收账款证券化设施现金收益减少[238] - 2023年前九个月投资活动净现金使用减少，主要由于资本支出和软件开发支付减少2330万美元，以及外汇合约结算净现金收益增加1920万美元[241] - 2023年前九个月公司支付9570万美元用于收购中国业务非控制性权益，并增加4310万美元股息支付[242] 收购和投资 - 公司中国业务非控股权益收购总价为人民币8.154亿元，其中2023年8月支付剩余990万美元并确认260万美元汇兑损失[148] 税务 - 公司2023年第三季度有效税率为171.9%，反映1150万美元税务收益[224] 风险披露 - 公司无重大表外安排，仅涉及外汇远期合约、利率互换和交叉货币互换[246] - 截至2023年9月30日，公司市场风险（汇率、利率及投资市值波动）未发生重大变化[247]