财务表现 - 公司在2023年第二季度实现了473亿美元的购买量，同比增长显著[13] - 公司净收益从2022年同期的8.04亿美元和17亿美元分别下降至2023年6月30日的5.69亿美元和12亿美元，主要原因是信贷损失准备金增加和利息支出上升[31] - 净利息收入在2023年6月30日的三个月和六个月内分别增长8.4%至41亿美元和7.6%至82亿美元，主要由于平均贷款应收款增长和基准利率上升[33] - 公司2023年第二季度净利息收入为41.2亿美元，同比增长8.4%[46] - 2023年上半年净利息收入为81.71亿美元，同比增长7.6%[47] - 公司2023年第二季度利息收入同比增长23.2%，达到50.21亿美元[49] - 2023年上半年利息收入同比增长21.1%，达到98.07亿美元[47] - 公司2023年第二季度贷款收益率同比增长145个基点至20.87%[53] - 2023年上半年贷款收益率同比增长121个基点至20.74%[53] - 公司2023年第二季度资金成本上升至4.04%，去年同期为1.41%[55] - 2023年上半年资金成本上升至3.74%，去年同期为1.32%[55] - 公司2023年第二季度信贷损失拨备增加至14亿美元，去年同期为7.24亿美元[59] - 2023年上半年信贷损失拨备增加至27亿美元，去年同期为12亿美元[59] - 2023年6月30日结束的三个月内，所得税准备金为1.73亿美元，有效税率为23.3%，较去年同期下降1.3个百分点，主要由于研发税收抵免增加和州递延税资产重估[67] 贷款与信贷 - 截至2023年6月30日，公司拥有948亿美元的贷款应收账款[13] - 贷款应收款从2022年6月30日的827亿美元增长14.7%至2023年6月30日的948亿美元，主要由于客户还款率下降和购买量增长[32] - 逾期30天以上的贷款占期末贷款应收款的比例从2.74%上升110个基点至3.84%，净冲销率在三个月和六个月内分别上升202个基点至4.75%和189个基点至4.62%[35] - 信贷损失准备金从2022年同期的7.24亿美元和12亿美元分别增加至2023年6月30日的14亿美元和27亿美元，主要由于净冲销增加和准备金增加[36] - 公司贷款应收款在2023年6月30日达到948亿美元，较2022年12月31日增长2.5%，较2022年6月30日增长14.7%，主要由于客户还款率下降和购买量增长[77] - 2023年6月30日，超过30天的贷款拖欠率为3.84%，较2022年6月30日的2.74%和2022年12月31日的3.65%有所上升，主要由于客户还款率下降[78] - 2023年第二季度信用卡净冲销额为10.25亿美元，净冲销率为4.71%，较2022年同期的5.41亿美元和2.75%显著上升[80] - 2023年第二季度总净冲销额为10.96亿美元，净冲销率为4.75%，较2022年同期的5.67亿美元和2.73%大幅增加[80] - 2023年6月30日，信用损失准备金为98亿美元，较2022年12月31日的95亿美元和2022年6月30日的88亿美元有所增加[80] 存款与融资 - 公司存款总额为758亿美元，占总融资来源的84%[14] - 存款占总融资来源的84%，总存款从2022年12月31日的718亿美元增长5.6%至2023年6月30日的758亿美元[38] - 2023年第二季度存款平均余额为748.12亿美元，占总融资来源的83.7%，平均利率为3.8%[84] - 2023年第二季度直接存款平均余额为327.22亿美元，占存款总额的43.7%，平均利率为3.6%[89] - 2023年6月30日，公司直接存款为629亿美元，通过经纪公司获得的存款为129亿美元[85] - 2023年6月30日，公司未保险存款余额估计为51亿美元[90] - 公司截至2023年6月30日的固定利率高级和次级无担保票据总额为87.5亿美元，加权平均利率为4.69%[96] - 公司截至2023年6月30日拥有超过250亿美元的未抵押资产，可用于通过担保借款或资产出售产生额外流动性[98] - 公司截至2023年6月30日的流动性资产为164亿美元，较2022年12月31日的142亿美元有所增加，主要由于存款增长和次级无担保债务的发行[104] - 公司截至2023年6月30日拥有25亿美元的未提取承诺融资能力，包括25亿美元的证券化融资和5亿美元的无担保循环信贷额度[105] 销售平台与合作伙伴 - 公司通过五个销售平台管理信贷产品，包括家庭与汽车、数字、多元化与价值、健康与健康以及生活方式[15] - 家庭与汽车销售平台包括Ashley HomeStores LTD、Lowe's和Mattress Firm等关键零售商[16] - 数字销售平台包括PayPal、Amazon和eBay等关键合作伙伴[17] - 多元化与价值销售平台包括Belk、Fleet Farm、JCPenney、Sam's Club和TJX Companies, Inc.[18] - 健康与健康销售平台包括CareCredit和Pets Best等关键品牌[18] - 生活方式销售平台包括American Eagle、Dick's Sporting Goods和Guitar Center等关键零售商[19] - 公司在2023年6月30日的六个月内新增或续签了超过30个合作伙伴，包括Big Brand Tire & Service、GreatWater 360 Auto Care等[41] 资本与风险管理 - 公司在2023年6月30日的六个月内回购了7亿美元的普通股，并宣布从2023年第三季度开始将季度股息提高至每股0.25美元[40] - 公司在2023年6月30日的总风险资本比率为15.2%，较2022年12月31日的15.0%有所上升[116] - 公司在2023年6月30日的普通股一级资本比率为12.3%，较2022年12月31日的12.8%有所下降，主要由于CECL对监管资本的影响[118] - 公司在2023年6月30日的总风险资本比率为15.7%，较2022年12月31日的15.6%有所上升[120] - 公司在2023年6月30日的普通股一级资本比率为13.5%，较2022年12月31日的14.2%有所下降[120] - 公司在2023年6月30日的杠杆比率为12.0%，较2022年12月31日的12.8%有所下降[120] - 公司2023年平均总资产超过1000亿美元，将适用增强的审慎标准[127] - 2023年7月，美联储计划发布新规，可能增加公司监管资本要求，影响股息支付和股票回购[128] 利率与市场影响 - 公司已完成从LIBOR基准利率的过渡，未对公司产生重大影响[236] - 利率变动对公司净利息收入的影响：利率下降100个基点将导致净利息收入减少1.99亿美元，利率上升100个基点将增加4300万美元[237] - 公司的主要利率基准为浮动利率资产的基准利率和浮动利率负债的SOFR、美国国债利率或联邦基金利率[236] 监管与合规 - 公司业务受到美国联邦、州和外国法律法规的监管，涵盖贷款、客户隐私、资本结构等多个方面[124] - 公司作为储蓄和贷款控股公司，受到美联储的监管和审查[125] - 银行作为联邦特许储蓄协会，受到OCC和CFPB的监管和审查[126] - 公司关键会计估计涉及信用损失准备和公允价值计量，可能影响财务状况[123] - 公司提供未使用的信用卡额度，这些额度可无条件取消[122] 信托与超额利差 - 2023年6月30日，SYNCT信托的三月滚动平均超额利差为14.9%至15.7%[95] - 2023年6月30日，SFT信托的三月滚动平均超额利差为13.3%[95] - 2023年6月30日，SYNIT信托的三月滚动平均超额利差为19.0%[95]